中信证券股份有限公司关于发行股份
购买资产暨关联交易之限售股上市
流通公告
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2024-064
中信证券股份有限公司关于发行股份
购买资产暨关联交易之限售股上市
流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次限售股上市流通数量为931,347,773股
● 本次限售股上市流通日期为2024年9月11日
一、本次限售股上市类型
2020年3月，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中信证券股份有限公司向广州越秀金融控股集团股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2871号）核准，中信证券股份有限公司（以下简称公司）向广州越秀金融控股集团股份有限公司（现已更名为广州越秀资本控股集团股份有限公司，以下简称越秀资本或越秀金控）发行265,352,996股股份，向广州越秀金融控股集团有限公司（现已更名为广州越秀资本控股集团有限公司，以下简称广州越秀资本或金控有限）发行544,514,633股股份购买剥离广州期货股份有限公司99.03%股份和金鹰基金管理有限公司24.01%股权后的广州证券股份有限公司（以下简称广州证券）100%股权，并指定全资子公司中信证券投资有限公司持有广州证券0.10%股权。
2020年3月11日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司上述发行股份购买资产的新增股份登记已办理完毕。越秀资本及广州越秀资本在本次重组中以资产认购取得的公司发行的股份，自发行结束之日起48个月内将不进行转让，上市流通日为2024年3月11日。
2022年2月，越秀资本及广州越秀资本参与公司A股配股而分别增持39,802,949股股份、81,677,195股股份，根据越秀资本及广州越秀资本出具的《关于股份锁定的承诺》，越秀资本及广州越秀资本认购公司的配股股份与原股份执行同样的限售期。
2024年3月8日，越秀资本出具《关于延长所持有中信证券A股股票限售期的承诺函》，承诺将越秀资本及广州越秀资本共计持有的931,347,773股A股股票限售期延长6个月，即至2024年9月10日届满。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自公司发行股份收购广州证券后，2022年2月15日，公司A股配股新增股份1,552,021,645股于上海证券交易所上市；2022年3月4日，公司H股配股新增股份341,749,155股于香港联交所上市。截至本公告披露日，公司股本数量为14,820,546,829股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除限售股份股东对其持有的限售股上市流通做出的有关承诺具体如下：
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截至本公告披露日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问及持续督导机构为华西证券股份有限公司，核查意见如下：
“经核查，独立财务顾问认为，本次限售股份解除限售上市流通事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。独立财务顾问对上市公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。”
五、本次限售股上市流通情况
（一）本次上市流通的限售股总数为931,347,773股
解除限售的股东数量为2名，本次解除限售股份可上市流通数量为931,347,773股，占公司总股本6.28%；
（二）本次上市流通日期为2024年9月11日；
（三）限售股上市流通明细清单
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注：越秀资本参与公司发行股份购买资产获得265,352,996股限售股，参与公司2022年配股认购39,802,949股承诺限售股，共计持有305,155,945股限售股；广州越秀资本参与公司发行股份购买资产获得544,514,633股限售股，参与公司2022年配股认购81,677,195股承诺限售股，共计持有626,191,828股限售股。合计比例因四舍五入原因与根据相关单项数据计算得出的结果略有不同。
（四）限售股上市流通情况表
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注：系越秀资本及广州越秀资本参与公司2022年配股而取得的承诺限售股。
六、股本变动结构表
上述股份解除限售并上市流通后，公司的股本结构变动如下：
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注：具体数据以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的公司股份结构表为准。
七、上网公告附件
《华西证券股份有限公司关于中信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之限售股份解除限售上市流通的核查意见》
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2024年9月4日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2024-065
中信证券股份有限公司
关于为间接全资子公司
发行欧洲商业票据提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd
● 本次担保金额：0.3亿美元
● 已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，本公司为上述被担保人提供的担保余额约13.05亿美元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd（以下简称发行人或被担保人）于2023年5月12日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外欧洲商业票据计划（以下简称商业票据计划），此票据计划由本公司提供担保。
发行人于2024年9月3日在商业票据计划下发行一笔票据，发行金额0.3亿美元。
上述发行后，发行人在商业票据计划下已发行票据的本金总额合计约3.08亿美元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概述
1. 公司名称：CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd
2. 注册地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册号：1840773）
3. 注册日期：2014年9月10日
4. 实收资本：1美元
5. 最新信用等级状况：不适用
6. 经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他任何业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。现任董事为刘亮先生、李凯先生和杨杰先生。
（二）被担保人与公司的关系
被担保人为公司的间接全资子公司。
三、担保事项的主要内容
根据发行人与本公司于2023年5月12日签署的《信托契据》，本公司作为担保人就发行人在商业票据计划下发行的欧洲商业票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2024年9月3日，发行人在该商业票据计划下发行一期欧洲商业票据，发行金额0.3亿美元，由本公司提供担保。
四、担保事项的内部决策程序及董事会意见
经公司第八届董事会第二十二次会议预审同意、公司2023年度股东大会决议，公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权，公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组，根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内，符合该议案所述目的和方式，不存在损害公司和股东合法权益的情形。
五、累计对外担保数量
截至公告披露日，公司及控股子公司担保金额总计人民币1,312.79亿元（全部为公司及控股子公司对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例48.83%。本公司无逾期担保。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2024年9月4日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2024-066
中信证券股份有限公司
关于间接子公司发行中期票据
并由全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：CSI MTN Limited
● 本次担保金额：500万美元
● 已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）为上述被担保人提供的担保余额为10.20亿美元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSI MTN Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划（以下简称中票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
发行人于2024年9月3日在中票计划下发行一笔票据，发行金额500万美元。
本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计10.20亿美元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概述
1. 公司名称：CSI MTN Limited
2. 注册地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册号：2087199）
3. 注册日期：2021年12月30日
4. 实收资本：1美元
5. 最新信用等级状况：不适用
6. 经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。现任董事为刘亮先生、袁峰先生及郑颖女士。
（二）被担保人与公司的关系
被担保人为公司之间接全资子公司。
三、担保事项的主要内容
根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）于2022年3月29日签署的《信托契据》，中信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2024年9月3日，发行人在该中票计划下发行一笔票据，发行金额500万美元，由中信证券国际提供担保。
四、担保事项的内部决策程序及董事会意见
经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会决议，公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权，公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组，根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内，符合该议案所述目的和方式，不存在损害公司和股东合法权益的情形。
中信证券国际召开董事会和股东会会议，审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》，同意对发行人在中票计划下发行的票据提供担保。
五、累计对外担保数量
截至公告披露日，公司及控股子公司担保金额总计人民币1,312.79亿元（全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例48.83%。公司无逾期担保。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2024年9月4日
