浙商证券股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-054

转债代码：113060 转债简称：浙22转债

浙商证券股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：“浙22转债”于2022年12月20日开始转股，截至2024年9月30日，累计共有50,703,000元“浙22转债”转为公司A股普通股股票，因转股形成的股份数量为4,988,544股，占“浙22转债”转股前公司已发行股份总额的0.128631%。

● 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的“浙22转债”金额为6,949,297,000元，占“浙22转债”发行总额的99.275671%。

● 本季度转股情况：2024年第三季度，“浙22转债”合计共有9,678,000元转为公司A股普通股股票，因转股形成的股份数量为962,957股，占“浙22转债”转股前公司已发行股份总额的0.024830%。

一、“浙22转债”发行上市概况

（一）“浙22转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“［2022］679号”文核准，浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月14日公开发行了7,000万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币70亿元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]169号文同意，公司70亿元可转换公司债券于2022年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“浙22转债”，债券代码“113060”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“浙22转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2022年12月20日起可转换为公司A股普通股。

（二）“浙22转债”转股的相关条款

1、票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%；

2、债券期限：自发行之日起六年，即自2022年6月14日至2028年6月13日；

3、转股期起止日期：2022年12月20日至2028年6月13日；

4、最新转股价格：10.05元/股。

公司本次可转债的初始转股价格为人民币10.49元/股，根据《募集说明书》发行条款及相关规定，最新转股价格为人民币10.05元/股，历次转股价格调整情况如下：

（1）因公司2022年半年度利润分配， 每股派发现金红利0.170元（含税），自2022年10月31日起，转股价格调整为10.32元/股；

（2）因公司2022年度利润分配，每股派发现金红利0.130元（含税），自2023年8月11日起，转股价格调整为10.19元/股；

（3）因公司2023年度利润分配，每股派发现金红利0.140元（含税），自2024年7月25日起，转股价格调整为10.05元/股。

二、可转债本次转股情况

2024年第三季度，“浙22转债”合计共有9,678,000元转为公司A股普通股股票，因转股形成的股份数量为962,957股，占“浙22转债”转股前公司已发行股份总额的0.024830%。截至2024年9月30日，累计共有50,703,000元“浙22转债”转为公司股份，因转股形成的股份数量为4,988,544股，占“浙22转债”转股前公司已发行股份总额的0.128631%；尚未转股的“浙22转债”金额为6,949,297,000元，占“浙22转债”发行总额的99.275671%。

三、股份变动情况

单位：股

■

四、其他

投资者如需了解“浙22转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0571-87901964

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2024年10月9日

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-055

浙商证券股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年10月17日(星期四)下午14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年10月10日(星期四)至10月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zszq@stocke.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月24日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月17日下午14:00-15:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年10月17日下午14:00-15:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事、总裁：钱文海

董事会秘书：邓宏光

财务总监：盛建龙

独立董事：金雪军

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年10月17日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年10月10日(星期四)至10月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zszq@stocke.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0571-87901964

邮箱：zszq@stocke.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2024年10月9日