华夏幸福基业股份有限公司
关于债务重组进展等事项的公告
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-091
华夏幸福基业股份有限公司
关于债务重组进展等事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 截至2024年9月30日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）《债务重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,900.29亿元（含公司及下属子公司发行的境内公司债券及境外间接全资子公司发行的境外美元债券重组）；
● 截至2024年9月30日，公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币198.73亿元；
● 自2024年9月1日至2024年9月30日期间，公司及下属子公司未能如期偿还债务未发生新增。截至2024年9月30日，公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币244.71亿元（不含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）；
● 自公司前次披露诉讼、仲裁情况后至2024年9月30日期间，公司新增发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币3.78亿元，目前相关案件尚在进展过程中，案件的最终结果存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或以后期间利润的影响。
受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响，2020年第四季度以来公司面临流动性阶段性风险，公司融资业务受到较大影响，公司业务正常开展也受到一定影响。在上述背景下，公司金融债务发生未能如期偿还的情况，并发生相关诉讼、仲裁案件。为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司在省市政府及专班的指导和支持下积极推进《债务重组计划》及相关事项落地实施工作。现将上述相关事项进展情况披露如下：
一、债务重组相关进展情况
为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司在省市政府及专班的指导和支持下制订《债务重组计划》并于2021年10月8日披露了《债务重组计划》主要内容。另外，为推进公司债务重组工作，更好地保障债权人利益，争取进一步妥善清偿债务，同时为进一步改善公司经营状况，持续与部分经营合作方暨经营债权人加强合作，公司以下属公司股权搭建“幸福精选平台”及“幸福优选平台”用于抵偿金融债务及经营债务（相关内容可详见公司于2022年12月20日披露的临2022-073号公告），上述事项进展情况如下：
（一）《债务重组计划》推进情况
截至2024年9月30日，《债务重组计划》中2,192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,900.29亿元（含公司及下属子公司发行的境内公司债券371.3亿元债券重组以及境外间接全资子公司发行的49.6亿美元（约合人民币335.32亿元）债券重组），相应减免债务利息、豁免罚息金额共计199.67亿元。
在符合《债务重组计划》总体原则的情况下，公司及下属子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）发行的公司债券召集债券持有人会议，相关债券持有人审议并表决通过《关于调整债券本息兑付安排及利率的议案》等议案（相关内容详见公司于2023年7月14日披露的临2023-054号公告）。截至本公告披露日，公司及下属公司九通投资发行的境内公司债券存续余额为274.95亿元，较2023年末减少96.35亿元。债券存续余额变动原因主要为部分公司债券持有人申请注销持有的债券份额，前述注销债券份额行为系债券投资者基于自身原因及考虑对债权存续形式做出的自主安排，不涉及债务减免，不存在差异化兑付、内幕交易、利益输送及任何违反法律法规的情形，债券份额注销后发行人将继续按照《债务重组计划》对相关债权人持有的债权进行偿付。
公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中国境外发行的美元债券（涉及面值总额为49.6亿美元）协议安排重组已完成重组交割（以上详见公司披露的《关于境外间接全资子公司美元债券债务重组进展的公告》（公告编号：临2023-004及临2023-006））。
2023年11月21日，公司完成信托计划设立，信托规模为25,584,674,850.75元（具体内容详见公司2023年11月22日披露的临2023-095号公告）。2024年3月7日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于本次重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以上述信托计划受益权份额抵偿“兑抵接”类金融债权人合计不超过240.01亿元金融债务（具体内容详见公司2024年3月8日披露的相关公告)，相关方案已于2024年3月29日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。截至公司于2024年9月27日披露的最新《关于重大资产出售暨关联交易实施进展的公告》（编号：临2024-088），根据《债务重组协议》已实施完毕信托抵债交易的金额为110.21亿元，相关信托受益权份额在建信信托的受益人变更登记仍在进行中。
（二）以下属公司股权抵偿债务情况进展
截至2024年9月30日，以下属公司股权抵偿债务情况进展如下：
公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额（本息合计，下同）约为人民币139.46亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为34.82%；
公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为人民币59.27亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为2.72%，获得“幸福优选平台”股权比例约为11.12%。
二、部分债务未能如期偿还相关情况
自2024年9月1日至2024年9月30日，公司及下属子公司未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务未发生新增，截至2024年9月30日公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币244.71亿元（不含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）。
公司将坚决恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体经营责任。以“不逃废债”为基本前提，按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则，稳妥化解公司债务风险，依法维护债权人合法权益。
三、诉讼、仲裁相关情况
近期公司新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为3.78亿元，约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产71.60亿元的5.29%，前述案件中，具体新增诉讼、仲裁案件及过往案件进展情况详见附件。
本公告涉及的诉讼、仲裁案件目前尚在进展过程中，尚待司法机关审理及公司与相关当事人积极谈判协商，案件的最终结果存在不确定性，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。
后续公司将密切关注以上事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2024年10月19日
附件：诉讼、仲裁案件情况
1、新增案件情况
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2、重大诉讼、仲裁事项进展
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证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-092
华夏幸福基业股份有限公司关于
转让下属公司股权及出售资产交易
变更交易对手方的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）下属两家全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司(以下简称“廊坊京御”)、任丘鼎兴园区建设发展有限公司（以下简称“任丘鼎兴”）拟与河北雄建建设有限公司（以下简称“雄建建设”）及任丘孔雀城房地产开发有限公司（以下简称“目标公司”或“任丘孔雀城”）签署《任丘孔雀城房地产开发有限公司股权转让暨任丘市规划展览馆资产转让之协议》及相关协议（以下统称“《转让协议》”），该事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。为保证公司拟定交易的顺利推进，在不改变原有交易方案的基础上，拟将本次交易的交易对手方由雄建建设变更为北京弘信守正工程管理有限公司（以下简称“北京弘信”），其他交易内容不变（以下简称“本次变更交易对手方事项”）。
● 本次变更交易对手方事项已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
(一) 本次变更交易对手方事项的基本情况
2024年7月5日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于下属公司签署〈股权转让协议暨资产转让协议〉的议案》，公司下属公司廊坊京御、任丘鼎兴拟与雄建建设及任丘孔雀城签署《转让协议》。协议约定，雄建建设收购廊坊京御持有的任丘孔雀城100%股权（以下简称“标的股权”），并享有目标公司全部股东权益，同时承接廊坊京御应付任丘孔雀城的往来款项15.46亿元；雄建建设收购任丘鼎兴名下所属的任丘市城市规划展览馆资产（以下简称“标的资产”）。雄建建设就其受让的本协议项下标的股权、标的资产及承接负债而应支付的净交易价款为人民币0.45亿元，交易的具体内容详见公司披露的《华夏幸福基业股份有限公司关于转让下属公司股权及出售资产的公告》（编号：临2024-061）。
鉴于雄建建设审批流程时间问题，为保证拟定交易的顺利推进，经公司与各方友好协商，决定在不改变原有交易方案的基础上，拟将本次交易的签约主体由雄建建设变更为北京弘信，目前新交易对手方北京弘信已完成其内部审批程序。本次交易除交易对手方及其相关信息发生变更外，其他交易安排与此前董事会（即第八届董事会第二十三次会议）批准的内容无变化。
(二) 本次变更交易对手方事项的审议情况
公司于2024年10月12日以邮件等方式发出召开第八届董事会第二十六次会议的通知，并于2024年10月18日在北京市朝阳区佳程广场A座23层会议室，以现场结合通讯的方式召开并表决。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长王文学先生主持，以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于转让下属公司股权及出售资产交易变更交易对手方的议案》，同意本次事项。本次变更交易对手方事项无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方的情况
(一)交易对手方的基本情况
公司名称：北京弘信守正工程管理有限公司；
统一社会信用代码：91110106MA01U39E1B；
成立日期：2020年8月7日；
注册资本：人民币1,000.00万元；
注册地址：北京市丰台区南四环西路128号院3号楼21层2501；
法定代表人：管宏鸿；
股东情况：自然人管宏鸿持股100%；
经营范围：工程管理服务；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；技术服务；商务信息咨询；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；销售电气设备、机电设备、机械设备、金属材料、仪器仪表、五金交电、计算机、软件及辅助设备、金属制品、通用设备、专用设备、电子产品、仪器仪表、文化用品、办公用品、建筑材料、服装鞋帽、社会公共安全设备及器材、化工产品（不含危险化学品）、日用品、体育用品、卫生洁具、通信设备、金属制品、机械设备及配件、电子元器件、I类医疗器械、II类医疗器械；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；经济贸易咨询；出租商业用房；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；租赁机械设备；劳务分包；房地产开发；园区管理服务；园林绿化服务；市政设施管理；建设工程勘察；建设工程设计；经营电信业务；第三类医疗器械经营；施工总承包、专业承包。
(二)交易对手方主要财务信息
单位：元
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注：以上财务数据未经审计。
(三)公司与北京弘信之间不存在关联关系，北京弘信未被列为失信被执行人。
三、交易标的基本情况
交易标的基本情况未发生变化。
四、交易合同的主要内容和履约安排
各方拟新签署的《任丘孔雀城房地产开发有限公司股权转让暨任丘市规划展览馆资产转让之协议》及相关协议，受让方由河北雄建建设有限公司变更为北京弘信守正工程管理有限公司，其余条款内容不变。
五、本次变更交易对手方事项对上市公司的影响
本次变更交易对手方主要为保证拟定交易的顺利推进，除前述调整外，与本次交易相关的其他安排不涉及变更调整，本次变更不会对公司经营造成影响。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2024年10月19日
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-093
华夏幸福基业股份有限公司
关于2024年半年度业绩说明会
召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
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特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2024年10月19日
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-094
华夏幸福基业股份有限公司
关于债务重组计划之置换带方案的
通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
自2021年10月8日披露《华夏幸福债务重组计划》(以下简称“《债务重组计划》”)以来，华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“华夏幸福”或“公司”)金融债务重组工作有序推进并已取得了阶段性成果。为争取进一步妥善清偿债务，保障债权人利益，维持公司可持续经营，公司拟在《债务重组计划》的基础上，贯彻“不逃废债”原则，结合实际情况，优化置换带方案，并制订《华夏幸福债务重组计划之置换带方案》(以下简称“《置换带方案》”),债权人可结合自身情况自愿选择是否参与《置换带方案》。
根据《债务重组计划》中关于“置换带”的相关安排，公司拟通过出售资产置换债务的方式，由收购方有条件承接相应的由公司统借统还的金融债务，置换后的债务展期、降息，具体置换方式由相关方具体协商。本次《置换带方案》的具体内容公司已于近日邮件通知各金融债权人，若没有收到通知或者对《置换带方案》有任何疑问可联系公司或受托管理人。
公司将坚决恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体经营责任。以“不逃废债”为基本前提，按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则，稳妥化解公司债务风险，依法维护债权人合法权益。
后续公司将密切关注以上事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2024年10月19日
