中信建投证券股份有限公司
关于中信建投（国际）金融控股有限公司为其全资子公司提供担保的公告
证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2024-058号
中信建投证券股份有限公司
关于中信建投（国际）金融控股有限公司为其全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保人名称：中信建投（国际）金融控股有限公司，为本公司的全资子公司
● 被担保人名称：建投（海外）投资有限公司，为中信建投（国际）金融控股有限公司的全资子公司
● 被担保人是否为本公司的关联人：否
● 本次担保金额：涉及2项担保，每项均为2亿美元，合计4亿美元
● 已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，担保人为被担保人提供的担保余额为人民币173.49亿元（含本次担保，按2024年10月31日中国外汇交易中心公布的汇率中间价计算）。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 其他：被担保人的资产负债率超过70%
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
中信建投证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）全资子公司中信建投（国际）金融控股有限公司（以下简称中信建投国际）的全资子公司建投（海外）投资有限公司（以下简称被担保人）基于业务发展需要，拟与The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（以下简称香港上海汇丰银行）签署《ISDA Master Agreement》（以下简称《ISDA主协议》）；与DBS Bank Ltd.（以下简称星展银行）签署《ISDA主协议》及《Global Master Repurchase Agreement》（以下简称《GMRA回购协议》），分别为上述《ISDA主协议》及《GMRA回购协议》项下衍生品交易和债券回购业务的开展提供信用支持。同时，中信建投国际将分别与香港上海汇丰银行、星展银行签署《担保函》，在被担保人不能履行各自《ISDA主协议》和/或《GMRA回购协议》项下支付义务时，由中信建投国际代为支付。其他基本情况请参阅本公告中“三、担保协议的主要内容”部分。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
根据监管规定与中信建投国际的公司章程细则，由于上述两项担保金额超过中信建投国际净资产10%，应当由其股东审批。公司作为中信建投国际股东，于2024年10月31日分别批准上述两项担保的申请，同意担保函条款以及据此拟开展的交易。上述批准事项均各自仅在担保金额为2亿美元（含）或等值其他货币内有效，如担保金额拟超过该比例，再行履行股东审批程序。
此外，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的规定，上述担保事项无需单独履行本公司董事会或股东大会决策程序。
（三）担保预计基本情况
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二、被担保人基本情况
企业名称：建投（海外）投资有限公司
注册地址及主要办公地点：香港中环康乐广场8号交易广场二期18楼
统一社会信用代码：不适用
法定代表人：不适用
注册资本：160,001万港元
设立时间：2015年7月17日
经营范围：自营投资
与公司关系：本公司全资子公司中信建投（国际）金融控股有限公司之全资子公司
被担保人最近一年的财务数据如下（以下财务数据为香港会计准则数据，经审计）：
单位：万港元
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影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
三、担保协议的主要内容
根据中信建投国际拟分别与香港上海汇丰银行、星展银行签署的 《担保函》，中信建投国际就被担保人不能履行支付金额的义务时代为支付。担保方式为担保人分别与香港上海汇丰银行、星展银行签署担保协议，就被担保人与香港上海汇丰银行、星展银行各自签署的ISDA和/或GMRA文件群，均提供不超过2亿美元的担保金额，就被担保人不能履行支付义务时代为支付。期限为不定期，无反担保。
四、担保的必要性和合理性
本次担保涉及的《ISDA主协议》项下的衍生品交易业务、《GMRA回购协议》项下的债券回购业务，均属被担保人的日常业务范围，开展该类业务有助于提升其盈利能力。鉴于被担保人自身无信用评级，根据市场惯例，须通过第三方担保的形式给予增信。
被担保人的资产负债率超过70%，为本公司间接持股的全资子公司，公司能够及时掌握其偿债能力，公司认为本次担保风险可控，被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项，该项担保不会损害公司与股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保余额为人民币335.82亿元（按2024年10月31日中国外汇交易中心公布的汇率中间价计算，含本次担保），占公司最近一期经审计净资产（按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益口径计算，下同）的34.45%，均为公司对控股子公司以及控股子公司对其控股子公司的担保。其中，公司对控股子公司提供的实际担保总额为人民币147.42亿元，占公司最近一期经审计净资产的15.12%。公司及控股子公司均无逾期担保。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会
2024年10月31日
