宁波世茂能源股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项停牌的公告

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2024-036

宁波世茂能源股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产事项停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因筹划发行股份购买资产事项,本公司的相关证券停复牌情况如下：

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一、停牌事由和工作安排

宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”或“世茂能源”）正在筹划拟发行股份及支付现金购买南通詹鼎材料科技有限公司（以下简称“詹鼎科技”）控股权事项（以下简称“本次交易”）。因詹鼎科技估值及定价尚未最终确定，本次交易有可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的最终交易对方、支付方式、是否构成重大资产重组的具体认定等，应以后续公告信息为准。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2024年11月11日（星期一）开市起停牌，并将于2024 年11月12 日（星期二）开市起继续停牌，预计停牌（累计）时间不超过 10 个交易日。

股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

二、本次重组的基本情况

（一）交易标的基本情况

本次交易的标的公司为南通詹鼎材料科技有限公司，其基本情况如下：

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预计本次交易完成后，詹鼎科技将成为公司的控股子公司。

（二）交易对方的基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与交易意向方接洽，初步确定的主要交易对方为上海东福元企业发展中心（有限合伙）、上海旭寅詹鼎企业发展中心（有限合伙）等，交易对方及持股详细情况将在重组预案中予以披露。交易对方的基本情况如下：

1、上海东福元企业发展中心（有限合伙）

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2、上海旭寅詹鼎企业发展中心（有限合伙）

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（三）交易方式

本次交易的交易方式拟发行股份及支付现金购买詹鼎科技不低于58.07%的股权资产，本次收购原则上以詹鼎科技估值不超过12亿元为限，最终收购比例及具体收购价格需在甲方完成尽职调查及审计、评估程序后由双方协商确定，并在正式的股权转让协议中明确。本次交易尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告信息为准。

三、本次重组的意向性文件

公司与詹鼎科技控股股东上海东福元企业发展中心（有限合伙）、上海旭寅詹鼎企业发展中心（有限合伙）于 2024 年 11月 10 日共同签署了《股权转让意向协议》，约定以发行股份及支付现金购买詹鼎科技不低于58.07%的股权资产，本次收购原则上以詹鼎科技估值不超过12亿元为限，最终收购比例及具体收购价格由公司完成尽职调查及审计、评估程序后由双方协商确定，并在正式的股权转让协议中明确。

四、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式的交易协议，股权收购的实施行为及结果存在不确定性，且本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在较大不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司董事会

2024年11月12日