渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资及对外担保的进展公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-084

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资及对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon拟以全资子公司Avolon Holdings Funding Limited（以下简称“Avolon Funding”）作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计15亿美元优先无抵押票据。2024年12月3日（都柏林时间），Avolon Funding完成了上述优先无抵押票据的定价工作。详见公司于2024年12月5日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资进展的提示性公告》（2024-083号公告）。现就上述融资及担保相关进展情况公告如下：

一、融资进展情况

㈠融资情况概述

2024年12月12日（都柏林时间），Avolon Funding、Avolon及其下属子公司与Computershare Trust Company,N.A.（以下简称“Computershare Trust”）签署了《INDENTURE》票据融资协议，Computershare Trust作为受托人，Avolon Funding作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计15亿美元优先无抵押票据。其中，8.5亿美元优先无抵押票据票面利率为4.95%，到期日为2028年1月15日；6.5亿美元优先无抵押票据票面利率为5.15%，到期日为2030年1月15日。上述票据募集资金将用于企业一般用途，包括可用于偿还未来到期债务等。

㈡融资额度使用情况

公司于2024年3月29日、4月23日分别召开第十届董事会第七次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2024年度贷款额度预计的议案》，详见公司于2024年4月2日及2024年4月24日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2024-011、2024-025号公告。

根据上述审议授权事项，公司控股子公司Avolon（含全资或控股SPV及子公司）2024年贷款额度合计不超过70亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

截至本公告日，Avolon（含全资或控股SPV及子公司）已使用2024年度贷款授权额度34.65亿美元（不含本次融资金额）。本次优先无抵押票据发行额度将纳入2024年度Avolon（含全资或控股SPV及子公司）不超过70亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、担保进展情况

为支持Avolon Funding本次15亿美元优先无抵押票据发行工作顺利开展，Avolon及其下属子公司Park Aerospace Holdings Limited、CIT Aerospace LLC、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、CIT Aviation Finance III Ltd.、Avolon Aerospace Leasing Limited、CIT Aerospace International Unlimited Company（以下简称“Avolon下属子公司”）作为担保人为上述融资提供连带责任保证担保。

㈠被担保人基本情况

1.被担保人名称：Avolon Holdings Funding Limited；

2.成立日期：2017年8月3日；

3.注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands；

4.已发行股本：普通股250股；

5.经营范围：飞机租赁相关融资业务；

6.企业类型：company limited by shares；

7.股本结构：Avolon Holdings Limited持股100%；

8.财务数据：截至2023年12月31日，Avolon Holdings Limited按照中国企业会计准则，总资产2,003.19亿元人民币、总负债1,469.90亿元人民币、所有者权益合计533.29亿元人民币；2023年度营业收入253.43亿元人民币、利润总额20.94亿元人民币、净利润18.06亿元人民币（以上数据未经审计）。

注：Avolon Funding是Avolon为融资单独设立的特殊目的主体，其偿还能力由Avolon业务运营能力决定。

㈡担保主要条款

1.担保方式：Avolon及Avolon下属子公司提供连带责任保证担保；

2.担保期限：自《INDENTURE》票据融资协议项下债务履行完毕之日止；

3.担保金额：15亿美元。

㈢担保额度使用情况

公司于2024年3月29日、4月23日分别召开第十届董事会第七次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2024年担保额度预计的议案》，详见公司于2024年4月2日及2024年4月24日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2024-011、2024-014、2024-025号公告。根据上述审议授权事项，2024年公司控股子公司Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV担保额度总计不超过70亿美元，授权期限至公司2024年年度股东大会召开之日止。

截至本公告日，Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV已使用2024年度担保授权额度34.65亿美元（不含本次担保）。本次Avolon及Avolon下属子公司为Avolon Funding提供的担保金额纳入2024年度Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV总计不超过70亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

㈣累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为5,121,053.9万元，其中，公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约190,720万元、天津渤海对其全资SPV发生担保金额约15,000万元、天津渤海全资SPV对天津渤海发生担保金额约23,000万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约210,000万美元（1：7.1876计算折合人民币1,509,396.00万元）、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约472,750万美元（1：7.1876计算折合人民币3,397,937.90万元）。

本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为6,199,193.90万元，占2023年度公司经审计总资产约23.70%，其中，公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约190,720万元、天津渤海对其全资SPV发生担保金额约15,000万元、天津渤海全资SPV对天津渤海发生担保金额约23,000万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约210,000万美元（1：7.1876计算折合人民币1,509,396.00万元）、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约622,750万美元（1：7.1876计算折合人民币4,476,077.90万元）。

公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2024年12月13日