山鹰国际控股股份公司
可转债转股结果暨股份变动公告
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2025-002
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 转股情况：截至2024年12月31日，累计已有16,116,000元“鹰19转债”转换成公司A股普通股或回售，其中“鹰19转债”累计转股金额为16,115,000元，累计回售金额为1,000元；累计已有2,295,583,000元“山鹰转债”转换成公司A股普通股或回售，其中“山鹰转债”累计转股金额为2,295,574,000元，累计回售金额为9,000元，未转股的余额为 4,417,000元。截至2024年11月21日，“山鹰转债”已完成到期兑付并在上海证券交易所摘牌。截至2024年12月31日，“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为1,476,745,396股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的32.21%。
● 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1,843,884,000元，占“鹰19转债”发行总量的99.13%。
● 本季度转股情况：2024年10月1日至2024年12月31日期间，共有300,000元“鹰19转债”和1,701,521,000元“山鹰转债”转换为公司A股普通股，累计转股数为1,105,015,812股，其中163,975,121股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户。
一、可转债发行上市概况
(一)“鹰19转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月13日公开发行总规模为18.60亿元的可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306号文同意，公司18.60亿元可转换公司债券于2020年1月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰19转债”，债券代码“110063”。
根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“鹰19转债”转股起止日期为2020年6月19日至2025年12月12日，初始转股价格为3.30元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自于2021年7月5日起由原来的3.30元/股调整为3.26元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自2022年6月2日起由原来的3.26元/股调整为3.15元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2022年11月2日起由3.15元/股调整为2.40元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“鹰19转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股； 因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年7月10日起由2.37元/股调整为2.32元/股；因公司实施2023年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格将自2024年8月5日起由原来的2.32元/股调整为2.31元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年8月19日起由2.31元/股调整为2.25元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年9月30日起由2.25元/股调整为2.24元/股。
(二)“山鹰转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622号）核准，山鹰国际控股股份公司于2018年11月21日公开发行总规模为23亿元的可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]154号文同意，公司23亿元可转换公司债券于2018年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。
根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“山鹰转债”转股起止日期为2019年5月27日至2024年11月20日，初始转股价格为3.34元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于2021年7月5日起由原来的3.34元/股调整为3.30元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于2022年6月2日起由原来的3.30元/股调整为3.19元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2022年11月2日起由3.19元/股调整为2.40元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“山鹰转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2024年7月10日起由2.37元/股调整为2.32元/股; 因公司实施2023年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格将自2024年8月5日起由原来的2.32元/股调整为2.31元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2024年8月19日起由2.31元/股调整为2.25元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2024年9月30日起由2.25元/股调整为1.54元/股。
截至2024年11月21日，“山鹰转债”已完成到期兑付并在上海证券交易所摘牌。
具体内容详见公司2021年6月29日、2022年5月27日、2022年11月1日、2023年5月31日、2024年7月9日、2024年7月30日、2024年8月16日、2024年9月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告》、《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格暨转股停复牌的公告》、《关于可转债转股价格调整暨转股复牌的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格暨转股停复牌的公告》、《关于“山鹰转债”到期兑付结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2021-066、临2022-063、临2022-147、临2023-042、临2024-084、2024-092、临2024-101、2024-119、临2024-147）。
二、可转债本次转股情况
2024年10月1日至2024年12月31日期间，共有300,000元“鹰19转债”和1,701,521,000元“山鹰转债”转换为公司A股普通股,转股数为1,105,015,812股。截至2024年12月31日，“鹰19转债”累计转股金额为16,115,000元，“山鹰转债”累计转股金额为2,295,574,000元，“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为1,476,745,396股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的32.21%。
截至2024年12月31日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1,843,884,000元，占“鹰19转债”发行总量的99.13%。
三、股本变动情况
单位：股
■
注：163,975,121股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户。
四、其他
联系部门：证券部
联系电话：021-62376587
地址：上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二五年一月四日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2025-003
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于公司及其下属子公司进行碳排放
配额交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、交易概述
为响应国家提升市场交易活跃度的政策号召，加强山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）碳资产管理工作的有序开展和稳步推进，结合目前碳配额市场价格走势和公司历年碳排放配额情况，公司及其下属子公司拟通过全国碳排放权交易系统以大宗协议、挂牌交易等多种转让方式出售碳排放配额约100万吨，出售价格不低于90元/吨（含税），交易总金额约9000万元，实际以成交价格为准。具体公司授权管理层在全国碳排放权交易系统进行交易，上述事项已经公司于2024年9月23日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过。截至2024年11月30日，公司已通过全国碳排放权交易系统大宗协议和挂牌交易转让的方式累计出售碳排放配额55.15万吨，成交均价101.79元/吨，交易总金额5613.97万元（含税）。具体内容详见公司于2024年9月25日和2024年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及其下属子公司进行碳排放配额交易的公告》和《关于公司及其下属子公司进行碳排放配额交易的进展公告》（公告编号：临2024-117、临2024-150）。
2024年12月1日至2024年12月31日，公司及其下属子公司通过全国碳排放权交易系统大宗协议和挂牌交易转让的方式累计出售碳排放配额22.37万吨，成交均价97.97元/吨，交易总金额2191.21万元（含税）。
二、对公司的影响
出售碳排放配额相关收益计入非经常性损益，将对公司当期财务产生积极影响，现已累计出售的碳排放配额77.52万吨预计影响2024年度归属于上市公司股东的净利润7126.55万元，具体数据最终以审计报告为准。公司出售碳排放配额所得资金将用于主营业务经营，补充公司发展的资金需求。未来在践行“碳达峰、碳中和”战略的过程中，公司将全方位落实减碳措施，把握低碳发展机遇，积极参与碳交易市场并探索高效交易新模式，实现碳资产的灵活配置和保值增值，持续提升盈利能力。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○二五年一月四日
