天合光能股份有限公司
关于公司提供担保的进展公告

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2026-002

转债代码：118031 转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司

关于公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保发生时间：2025年12月1日至2025年12月31日

● 被担保人名称：天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并报表范围内下属子公司

● 本期担保发生额：人民币14.46亿元

● 本次担保是否有反担保：是

● 被担保人中无公司关联方

● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情况

● 截至本公告披露日，公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为508.45亿元，占公司最近一期经审计净资产的192.76%，其中公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保余额为487.51亿元。

一、担保情况概述

（一）本期新增担保情况

为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及下属子公司在2025年12月1日至2025年12月31日期间，公司累计发生的担保金额为14.46亿元，占公司最近一期经审计净资产的5.48%。具体情况请参见附件一“天合光能股份有限公司2025年12月1日至2025年12月31日担保明细”。

（二）担保履行的内部决策程序

公司于2024年12月13日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议、于2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司2025年度申请综合融资额度及提供担保的议案》，同意公司及下属子公司拟向银行、保险公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币1,400亿元（或等值外币）的授信总额度，公司及合并报表范围内下属子公司互相提供担保上限额度不超过人民币1,165亿元（或等值外币）。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。公司股东大会授权公司法定代表人签章或财务负责人及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在综合融资额度及担保额度范围内，办理本次融资及担保的具体事项。担保方式与担保期限等具体事宜以公司与银行等金融机构签署的担保协议约定为准。

本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东会审议程序。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况请参见附件一“天合光能股份有限公司2025年12月1日至2025年12月31日担保明细”、附件二“被担保人财务情况”。

三、担保的必要性、合理性

上述担保事项系为了确保公司及相关子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，公司控股子公司的少数股东中，对于被担保对象为非全资控股子公司的，公司要求除公司以外的其他股东按持股比例提供担保或在公司提供100%担保的同时其他股东按持股比例对公司提供反担保。因国资股东对外担保需履行严格的审批程序，剩余少数股东无提供担保的能力，同时公司对控股子公司有充分的控制权，公司对其担保风险总体可控。

四、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为508.45亿元，占公司最近一期经审计净资产的192.76%，其中公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保余额为487.51亿元。截至本公告披露日，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2026年1月5日

附件一：天合光能股份有限公司2025年12月1日至2025年12月31日担保明细

单位：万元

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附件二：被担保人财务情况

单位：万元

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注：如上财务数据均为母公司口径。

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2026-003

转债代码：118031 转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：截至2025年12月31日，“天23转债”累计有3,013,552,000元已转换为天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数量为188,334,936股，占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的8.66%。

未转股可转债情况：截至2025年12月31日，“天23转债”尚未转股的可转债金额为5,851,199,000元，占“天23转债”发行总量的66.01%。

本季度转股情况：自2025年10月1日起至2025年12月31日期间，“天23转债”共有3,013,279,000元已转换为公司股票，转股数量为188,329,656股，占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的8.66%。上述转股有25,127,382股来自于公司回购专用证券账户的股份，剩余163,202,274股使用新增股本。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕157号文同意注册，公司于2023年2月13日向不特定对象发行了8,864.751万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额886,475.10万元。期限自发行之日起六年，即自2023年2月13日至2029年2月12日。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]33号）文同意，公司886,475.10万元可转换公司债券于2023年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天23转债”，债券代码“118031”。

根据有关规定和《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2023年8月17日至2029年2月12日，可转换公司债券的初始转股价格为69.69元/股，最新转股价格为16.00元/股。

因公司于2023年5月31日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属登记手续，公司股本由2,173,242,227股变更为2,173,425,666股。同时公司实施了2022年度权益分派，确定每股派发现金红利为0.47796元（含税）。综上，“天23转债”的转股价格由69.69元/股调整为69.21元/股。调整后的转股价格于2023年6月27日起开始生效。

因公司于2023年7月13日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第三次归属登记手续，归属股票数量为134,496股，占公司总股本比例小，经计算，“天23转债”转股价格不变，仍为69.21元/股。

因公司于2024年1月17日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一次归属登记手续，归属数量为5,801,875股，本次可转债的转股价格由69.21元/股调整为69.05元/股，调整后的转股价格于2024年1月23日开始生效。

因公司于2024年6月实施2023年年度权益分派，本次为差异化分红，虚拟分派的每股现金红利为0.62908元/股，因此“天23转债”的转股价格调整为68.42元/股，调整后的转股价格于2024年6月20日生效。

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于2025年2月6日、2025年2月24日召开第三届董事会第二十次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天23转债”转股价格的议案》，并于2025年2月24日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“天23转债”转股价格的议案》，同意将“天23转债”转股价格由68.42元/股向下修正为25.00元/股，调整后的转股价格自2025年2月26日起生效。

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于2025年7月29日、2025年8月14日召开第三届董事会第三十三次会议和2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天23转债”转股价格的议案》，并于2025年8月14日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向下修正“天23转债”转股价格的议案》，同意将“天23转债”转股价格由25.00元/股向下修正为16.00元/股，调整后的转股价格自2025年8月18日起生效。

二、可转债本次转股情况

“天23转债”的转股期自2023年8月17日至2029年2月12日。自2025年10月1日起至2025年12月31日，“天23转债”共有3,013,279,000元已转换为公司股票，转股数量为188,329,656股，占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的8.66%。截至2025年12月31日，“天23转债”累计有3,013,552,000元已转换为公司股票，累计转股188,334,936股，占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的8.66%。

截至2025年12月31日，“天23转债”尚未转股的可转债金额为5,851,199,000元，占“天23转债”发行总量的66.01%。

三、股本变动情况

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注：自2025年2月25日起，公司将回购股份作为“天23转债”转股来源之一，并优先使用回购库存股转股，不足部分使用新增股份。本季度“天23转债”转股数量共188,329,656股，其中有25,127,382股来自于公司回购专用证券账户的股份，剩余163,202,274股使用新增股本。

四、转股前后公司相关股东持股变化

表1：

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表2：

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注：1、表1中“变动前持股数量”计算时点为2024年3月21日，具体内容可见公司当日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人之间内部协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-027）；表2中“变动前持股数量”计算时点为2023年4月29日，具体内容可见公司当日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-049）。

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

3、表1中股东江苏有则创投集团有限公司持股变动为其履行前期披露的减持计划所致，具体内容可见公司分别于2025年8月12日和2025年11月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-087）、《天合光股份有限公司股东减持股份结果公告》（公告编号：2025-109）。上表中其余股东持股均未发生变动，持股比例变动为转股导致公司总股本增加而被动稀释所致。

五、其他

投资者如需了解“天23转债”的详细情况，请查阅公司于2023年2月9日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0519-81588826

联系邮箱：IR@trinasolar.com

特此公告。

天合光能股份有限公司

董事会

2026年1月5日

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2026-001

转债代码：118031 转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司关于以集中竞价交易

方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、回购股份的基本情况

2024年6月25日，天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司无限售条件的A股流通股。回购股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购价格不超过人民币31.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币100,000万元（含），不超过人民币120,000万元（含）,回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-057）。

2025年5月22日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意将回购股份实施期限延长9个月，由原来的2025年6月24日止延期至2026年3月24日止，并同意将回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”。除上述调整外，回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于2025年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2025-055）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至2025年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份42,327,867股，占公司总股本2,342,567,686股的比例为1.81%，回购成交的最高价为24.91元/股，最低价为13.64元/股，支付的资金总额为人民币775,221,257.37元（不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2026年1月5日