禾丰食品股份有限公司关于
可转换公司债券转股结果暨股份变动公告
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-050
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司关于
可转换公司债券转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：禾丰食品股份有限公司可转换公司债券（以下简称“禾丰转债”）自2022年10月28日起开始转股，截至2026年6月30日，累计共有33,135,000元“禾丰转债”转换为公司股份，累计转股数量为3,229,615股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.35%。
● 未转股可转债情况：截至2026年6月30日，尚未转股的“禾丰转债”金额为1,466,861,000元，占“禾丰转债”发行总额的97.79%。
● 本季度转股情况：自2026年4月1日至2026年6月30日期间，共有1,000元“禾丰转债”转换为公司股份，转股数量为99股，转股来源为公司回购专用证券账户中的股份。
一、可转债发行上市概况
1、“禾丰转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662号文核准，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。本次可转债期限6年，自2022年4月22日起至2028年4月21日止，票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]130号文同意，公司本次发行的15亿元可转换公司债券于2022年5月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“禾丰转债”，债券代码“113647”。
2、“禾丰转债”转股期限及转股价格情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的“禾丰转债”自2022年10月28日起可转换为本公司股份，“禾丰转债”初始转股价格为10.22元/股。转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日。
根据《募集说明书》之约定，在可转债发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，公司将相应调整转股价格。公司于2022年6月20日披露了《禾丰股份关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-047），由于公司回购注销5,742,000股限制性股票，回购价格为4.23元/股，“禾丰转债”的转股价格自2022年6月23日起调整为10.26元/股。公司于2023年5月22日披露了《禾丰股份关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-034），由于公司实施2022年年度权益分派，“禾丰转债”的转股价格自2023年5月26日起调整为10.14元/股。公司于2025年6月4日披露了《禾丰股份关于因2024年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-057），由于公司实施2024年年度权益分派，“禾丰转债”的转股价格自2025年6月10日起调整为10.09元/股。
3、“禾丰转债”回售情况
因“禾丰转债”触发《募集说明书》中约定的回售条款，公司于2025年9月12日至2025年9月18日进行了回售，回售数量为40张，回售资金已于2025年9月23日发放。具体内容详见公司于2025年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于“禾丰转债”可选择回售结果的公告》（公告编号：2025-097）。
4、可转债变更转股来源情况
公司于2025年11月26日披露了《禾丰股份关于“禾丰转债”变更转股股份来源的公告》（公告编号：2025-121），将“禾丰转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成指定回购账户作为可转债转股账户的手续，转股来源使用回购股份的生效日期为2025年11月26日。
二、“禾丰转债”本次转股情况
1、转股情况
自2026年4月1日至2026年6月30日期间，共有1,000元“禾丰转债”转换为公司股份，转股数量为99股，转股来源为公司回购专用证券账户中的股份。
截至2026年6月30日，累计共有33,135,000元“禾丰转债”转换为公司股份，累计转股数量为3,229,615股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.35%。
2、未转股可转债情况
截至2026年6月30日，尚未转股的“禾丰转债”金额为1,466,861,000元，占“禾丰转债”发行总额的97.79%。
三、股本变动情况
单位：股
■
注：自2025年11月26日起，公司将“禾丰转债”的转股来源变更为优先使用公司回购股份，不足部分使用新增股份。本次可转债转股来源为公司回购专用账户中的股份，因此未导致公司总股本发生变动。
四、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：024-88081409
联系邮箱：hf@wellhopefood.com
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2026年7月2日
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-049
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
关于“禾丰转债”可选择回售的
第九次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 回售价格：100.33元人民币/张（含当期应计利息、含税）
● 回售期：2026年6月26日至2026年7月2日
● 回售资金发放日：2026年7月7日
● 回售期内“禾丰转债”停止转股
● 本次回售不具有强制性
● 本次满足回售条款而“禾丰转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的，计息年度即2026年4月22日至2027年4月21日不能再行使回售权
● 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以100.33元/张（含当期利息）卖出持有的“禾丰转债”。截至目前，“禾丰转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年5月7日至2026年6月17日连续三十个交易日的收盘价格低于本公司可转换公司债券（以下简称“禾丰转债”）当期转股价格的70%，且“禾丰转债”处于最后两个计息年度。根据《禾丰股份公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“禾丰转债”的有条件回售条款生效。现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的约定，就回售有关事项向全体“禾丰转债”持有人公告如下：
一、回售条款及回售价格
（一）有条件回售条款
根据“禾丰转债”《募集说明书》的约定，有条件回售条款为：本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“禾丰转债”第五年（2026年4月22日至2027年4月21日）的票面利率为1.8%，本次回售当期应计利息的计算天数为66天（2026年4月22日至2026年6月26日），利息为100×1.8%×66/365=0.33元/张，即回售价格为100.33元/张。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
“禾丰转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“禾丰转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“113647”，转债简称为“禾丰转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2026年6月26日至2026年7月2日。
（四）回售价格：100.33元人民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“禾丰转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2026年7月7日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“禾丰转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“禾丰转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“禾丰转债”将停止交易。
四、风险提示
可转债持有人选择回售等同于以100.33元/张（含当期利息）卖出持有的“禾丰转债”。截至目前，“禾丰转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
五、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：024-88081409
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2026年7月2日
