华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司
根据中期票据计划进行发行并由全资子公司
提供担保的公告

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临2026-044

华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司

根据中期票据计划进行发行并由全资子公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司（以下简称“华泰国际”）的附属公司华泰国际财务有限公司（以下简称“华泰国际财务”）于2020年10月27日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划（以下简称“中票计划”），此中票计划由华泰国际提供担保（以下简称“本次担保”）。2026年8月6日，华泰国际财务在上述中票计划下共发行两笔中期票据，发行金额合计为0.20亿美元。按2026年7月31日美元兑人民币及汇率（1美元=6.7894元人民币）折算，担保金额共计为人民币1.36亿元。

二、被担保人基本情况

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三、担保协议的主要内容

根据华泰国际财务与华泰国际、中国建设银行（亚洲）股份有限公司（作为受托人）于2025年1月24日签署的《信托契据》，华泰国际作为担保人就华泰国际财务在此中票计划下发行的中期票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2026年8月6日，华泰国际财务在上述中票计划下共发行两笔中期票据，发行金额合计为0.20亿美元。

截至本次发行前，华泰国际作为担保人，已为发行人本次中票计划项下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保，担保余额为24.27亿美元。本次发行后，担保余额为24.47亿美元。

四、担保的必要性和合理性

本次共发行两笔中期票据，发行金额合计为0.20亿美元，主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要。被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司。华泰国际财务的资产负债率超过70%，但公司通过华泰国际对其持有100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。

五、担保事项的内部决策程序及董事会意见

公司2026年3月30日召开的第七届董事会第三次会议和2026年6月26日召开的2025年度股东会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案，由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债券，并全权办理发行相关的全部事项，包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等，并根据融资工具的特点及发行需要，公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司（包括资产负债率超过70%的发行主体）发行境外债务融资工具提供担保，担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。根据该议案，上述一般性授权的决议有效期至2028年度股东会召开之日止。

近日，华泰国际召开董事会会议，审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》，同意对华泰国际财务在中票计划下发行的中期票据提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司担保总额为人民币448.10亿元，全部为对子公司提供的担保，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币273.72亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为21.65%及13.23%。

上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况，公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2026年8月7日

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临2026-045

华泰证券股份有限公司关于全资附属公司

的境外中期票据计划更新上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年7月31日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资附属公司Pioneer Reward Limited作为发行主体设立了本金总额为30亿美元（等值）的境外中期票据计划（以下简称“该中票计划”），该中票计划在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)的上市有效期为12个月，详情请见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告（公告编号：临2023-065）。

该中票计划在2025年9月10日进行了更新，而该中票计划的更新已经于2025年9月11日在香港联交所完成了上市。自2025年9月10日之后的12个月期间内，票据将以债务发行方式仅向专业投资者（定义见香港联交所证券上市规则第37章）发行。详情请见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告（公告编号：临2025-050）。

公司于2026年1月26日向香港联交所申请了该中票计划的关于增加额度的更新上市，将本金总额由30亿美元（等值）增加到100亿美元（等值）。详情请见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告（公告编号：临2026-011）。

近日，公司已向香港联交所申请该中票计划的更新上市。自公司向香港联交所申请该中票计划本次更新上市之后的12个月期间内，票据将以债务发行方式仅向专业投资者（定义见香港联交所证券上市规则第37章）发行，该中票计划本次更新在香港联交所的上市生效日预期为2026年8月7日。有关该中票计划的发售通函，请参阅公司后续刊登在香港联交所网站（www.hkexnews.com.hk）的相关公告。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2026年8月7日