华电国际电力股份有限公司
关于科技创新可续期公司债券发行的公告

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2026-039

华电国际电力股份有限公司

关于科技创新可续期公司债券发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年5月28日召开2025年年度股东会审议通过《关于发行金融融资工具的议案》，同意本公司自2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会结束时止，根据本公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值230亿元人民币的公司债券、可续期公司债券、可续期债权投资计划。

本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行。本期债券品种一发行金额为19.90亿元人民币，期限为2+N年，单位面值为100元人民币，发行票面利率为1.60%；品种二发行金额为16.00亿元人民币，期限为3+N年，单位面值为100元人民币，发行票面利率为1.64%。

本期债券由中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司为主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在上海证券交易所公开发行。本期债券募集资金35.90亿元扣除发行费用后，拟将用于生产性支出，包括偿还有息债务、补充流动资金、项目投资及运营等符合法律法规要求的用途。

本期债券发行的有关文件已在上海证券交易所网站上公告，网址为https://www.sse.com.cn。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2026年9月18日

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2026-040

华电国际电力股份有限公司

关于归还部分临时补充流动资金的

闲置募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至2026年9月18日，华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币6,800.00万元。

一、募集资金临时补充流动资金情况

本公司于2026年8月13日召开第十一届董事会第二次会议，审议批准《关于公司常规能源资产重组项目闲置募集资金使用方案的议案》，同意本公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过86,800.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

自本公司第十一届董事会第二次会议审议通过后，本公司及子公司实际使用86,800.00万元闲置募集资金补充流动资金。本公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，在使用募集资金临时补充流动资金期间，对资金进行合理安排，提高了募集资金的使用效率。

二、归还募集资金的相关情况

根据募集资金投资项目进度及资金安排，2026年9月18日，本公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金6,800.00万元提前归还至募集资金专用账户。截至本公告日，本公司已累计归还临时补充流动资金的募集资金6,800.00万元。本公司已将上述归还事项及时通知了独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司及其独立财务顾问主办人，不存在超期的情形。

截至本公告披露日，尚未归还的临时补充流动资金的募集资金余额为80,000.00万元，本公司将在到期之前归还至募集资金专用账户，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2026年9月18日