南亚新材料科技股份有限公司
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1309号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,224,535股，每股面值1元，每股发行价格为人民币279.11元，募集资金总额为人民币899,999,963.85元，减除发行费用人民币11,275,471.33元后，募集资金净额为人民币888,724,492.52元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年9月24日出具了“天健验〔2026〕343号”《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《南亚新材料科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》披露的募投项目及募集资金使用计划，本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于投入以下项目：
单位：人民币万元
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注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排
（一）自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排
为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至募集资金到账日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币6,706.39万元，拟使用募集资金人民币6,706.39万元置换预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：人民币万元
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（二）自筹资金预先已支付发行费用情况及置换安排
公司本次向特定对象发行（A股）股票各项发行费用合计人民币1,127.55万元（不含税），截至募集资金到账日，公司以自筹资金支付发行费用总额为人民币66.04万元（不含税），本次拟使用募集资金66.04万元置换预先支付的发行费用。具体情况如下：
单位：人民币万元
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（三）募集资金总体置换情况
本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币6,706.39万元，置换支付的发行费用的自筹资金为人民币66.04万元（不含税），合计置换募集资金人民币6,772.43万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了专项核验，并出具了《关于南亚新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2026〕18083号）。
四、履行的审议程序
公司于2026年10月27日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共计6,772.43万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规及规范性文件要求。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
五、 专项意见说明
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。符合公司实际经营与整体业务发展的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。
综上，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事宜。
（二）会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，南亚新材公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了南亚新材公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项的鉴证报告，履行了必要程序，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。符合公司实际经营与整体业务发展的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。
综上，光大证券对南亚新材本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
2026年10月28日
证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-084
南亚新材料科技股份有限公司
关于筹划发行H股股票并在香港联合
交易所有限公司上市的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深化全球化战略布局，提升公司综合竞争力与国际影响力，并拓展多元化融资渠道，公司正在筹划境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（下称“香港联交所”）挂牌上市（以下简称“本次H股发行上市”）。截至目前，公司正在与相关中介机构就本次H股发行上市的相关工作进行商讨，相关细节尚未确定。本次H股发行上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，待确定具体方案后，本次H股发行上市工作尚需提交公司董事会和股东会审议，并经中国证券监督管理委员会、香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会等监管机构备案、批准或核准。本次H股发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。
公司将依据相关法律、法规和规范性文件的规定，根据本次H股发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
2026年10月28日
证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-080
南亚新材料科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2026年10月27日以现场会议与通讯会议相结合的表决方式召开。本次会议由包秀银先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《南亚新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场及通讯方式表决以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
董事会同意公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币65,000.00万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次使用部分闲置的募集资金临时补充流动资金符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，符合监管要求。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
（二）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
董事会同意公司及项目实施子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，后续以募集资金等额置换，从募集资金专户划转资金至公司非募集资金账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计6,772.43万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规及规范性文件要求。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
（四）审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。
（五）审议通过《关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
2026年10月28日
(上接277版)
