厦门国贸集团股份有限公司

公司代码：600755 公司简称：厦门国贸

2016年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人何福龙、主管会计工作负责人吴韵璇及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋金保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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报告期末公司主要财务数据的说明:

1. 因公司于2016年1月同一控制下收购厦门国贸金融中心开发有限公司等因素影响，公司对2015年一季度的主要会计数据进行了追溯调整。

2. 公司于2016年1月发行28亿元可转换公司债券，本报告期存在稀释每股收益。

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

2015年公司申请公开发行可转换公司债券工作进展主要如下：

1、2015年2月3日和2015年2月27日，公司先后召开了第七届董事会二〇一五年度第二次会议和二〇一五年度第二次临时股东大会，审议通过了可转债相关议案。随后，公司向中国证监会提交公开发行可转换公司债券的申请。

2、2015年12月29日，中国证监会出具《关于核准厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2015]3117号）文，核准公司向社会公开发行面值总额不超过28亿元的可转换公司债券，期限6年。

3、2015年12月31日，公司披露了可转债发行公告，确定转股价格为9.03元/股，股权登记日为2016年1月4日，向原股东优先配售及网上、网下申购日为2016年1月5日，转股起止日期为2016年7月5日至2022年1月4日。

4、2016年1月11日，公司本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为2,769,071,943.39元，以上募集资金已全部到位并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2016）第350ZA0004号《验资报告》。

5、2016年1月19日，经上交所自律监管决定书[2016]9号文同意，公司28亿元可转换公司债券于当日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国贸转债”，债券代码“110033”。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“105827”。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用□不适用

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

公司名称 厦门国贸集团股份有限公司

法定代表人 何福龙

日期 2016-04-29