东兴证券股份有限公司2016年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人魏庆华、主管会计工作负责人魏庆华及会计机构负责人（会计主管人员）郝洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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注：1、中国东方资产管理公司名称已变更为“中国东方资产管理股份有限公司”，公司控股股东未发生变化，详见公司2016年9月30日发布的《关于控股股东完成改制及更名的公告》。
2、公司非公开发行完成后的新增股东和新增股份于2016年10月完成股份登记，故未体现在上表。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
比较式会计报表中变动幅度超过30%的重要科目情况
单位：元币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司非公开发行股票进展情况
公司非公开发行股票的申请已于2016年4月20日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2016年7月21日收到证监会出具的《关于核准东兴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1352号）。
2016年9月22日，公司和保荐人及联席主承销商向投资者发出《认购邀请书》，并于2016年9月27日确定非公开发行股票的初步结果：本次非公开发行的价格为18.81元/股，股数为253,960,657股，募集资金总额为4,776,999,958.17元，募集资金净额为4,716,721,656.29元。募集资金已于2016年9月30日到账。非公开发行股份分别于2016年10月13日、2016年10月17日完成股份登记和上市。
（2）公司2016年1-9月新增借款情况
2016 年1-9月，公司及子公司累计新增负债融资99.84亿元，其中新增发行2016 年公司债券28亿元；发行次级债券20亿元；发行短期收益凭证27亿元；转融通融入资金0.5亿元；发行美元债3亿美元（人民币20.03亿元）；短期借款5亿港币（人民币4.31亿元）。2016年1-9月全年累计新增借款超过2015年末经审计净资产人民币135.85 亿元的20%。2016 年1-9月，公司及各子公司累计归还负债融资119亿元。
（3）公司新设分支机构情况
2015 年11 月23 日，根据北京证监局《关于核准东兴证券股份有限公司设立7 家分支机构的批复》（京证监许可[2015]119 号），公司获准在江苏南京市、山东省济南市、福建省莆田市、福建省泉州市、福建省三明市各设立1 家分公司，在新疆省昌吉市、广东省江门市各设立1 家营业部。截至2016 年9月30 日，上述7家分支机构均已完成设立工作，公司分支机构增加至72家，其中分公司9家，营业部63家。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
因公司主营业务受证券市场波动影响较大，对年初至下一报告期期末的累计净利润变动情况难以进行准确估计。公司将根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010 年修订），按月对公司主要财务信息进行披露，履行信息披露义务。
公司名称 东兴证券股份有限公司
法定代表人 魏庆华
日期 2016-10-27
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2016-046
东兴证券股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2016年10月27日在北京市西城区金融大街5号新盛大厦公司第一会议室以现场会议方式举行，应参会董事11名，实际参与表决董事共11人，其中秦斌董事委托谭世豪董事行使表决权；宁静董事委托印建民董事行使表决权；李健独立董事委托韩建旻独立董事行使表决权；朱武祥独立董事委托钟伟独立董事行使表决权。会议由公司董事长魏庆华先生主持。公司部分监事和高管列席了会议。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定，本次会议表决通过了以下议案：
一、 审议通过《东兴证券股份有限公司2016年第三季度报告》
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
《东兴证券股份有限公司2016年第三季度报告》刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
二、审议通过《东兴证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
《东兴证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
三、审议通过《关于东兴证券股份有限公司设立全资基金子公司的议案》
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
董事会审议通过以下具体事项：
1、同意东兴证券申请设立基金子公司。拟设基金子公司注册资本为2亿元人民币，由公司全资设立；
2、在中国证监会核准基金子公司设立后，公司注销现有的公募基金业务资格，并根据法律法规要求，办理修改公司章程、工商变更登记等手续；原东兴证券旗下的公募基金产品，相应变更管理人为新设基金子公司；
3、提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层办理设立基金子公司的各项具体工作。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
东兴证券股份有限公司
董事会
2016年10月28日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2016-047
东兴证券股份有限公司
关于2016年第三季度
累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年第三季度，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“公司”）累计新增借款（含发行债券）超过2015年末经审计净资产人民币135.85亿元的20%。根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》第3.3.1条，公司就2016年7-9月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
1、公司新增发行次级债券20亿元；
2、子公司发行美元债3亿美元（人民币20.03亿元）、短期借款5亿港币（人民币4.31亿元）；
上述财务数据除2015年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
东兴证券股份有限公司
董事会
2016年10月28日
公司代码：601198 公司简称：东兴证券
东兴证券股份有限公司
2016年第三季度报告
