渤海金控投资股份有限公司
关于天津渤海租赁有限公司
之全资SPV与北京首都航空
有限公司开展飞机租赁业务
暨关联交易的进展公告
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-228
渤海金控投资股份有限公司
关于天津渤海租赁有限公司
之全资SPV与北京首都航空
有限公司开展飞机租赁业务
暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月29日、9月19日分别召开第八届董事会第八次会议、2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2016年度关联交易预计的议案》，详见公司于2016年8月31日、9月20日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-168号、2016-170号、2016-191号公告。
根据上述授权，2016年公司与北京首都航空有限公司（以下简称“首都航空”）发生的关联交易预计金额不超过2.8亿元人民币。
一、本次关联交易进展情况
本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）拟通过全资SPV广州南沙渤海九号租赁有限公司（以下简称“南沙渤海九号”）与首都航空开展一架A330-300飞机经营性租赁业务，具体情况如下：
2016年11月9日，南沙渤海九号与首都航空在北京签署了《购机转让协议》、《保险权益转让协议》、《飞机租赁协议》。南沙渤海九号拟无偿受让首都航空向空中客车公司（以下简称“空客”）购买一架A330-300飞机的购机权利，并在购机后将该架A330-300飞机经营租赁给首都航空使用，飞机产权归南沙渤海九号所有，经营租赁租期12年，每月租金76万美元，租金按月支付，租赁保证金为76万美元，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。
因本公司与首都航空同受海航集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。上述关联交易在2016年度发生金额约152万美元（以美元兑人民币汇率6.7832计算折合约人民币1031.05万元），纳入2016年度公司与首都航空不超过2.8亿元人民币的关联交易预计额度内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、交易对方基本情况介绍
1．公司名称：北京首都航空有限公司；
2．注册地址：北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区5-1号；
3．法定代表人：胥昕；
4．注册资本：231,500万元人民币；
5．企业类型：其他有限责任公司；
6．经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务（公共航空运输企业经营许可证有效期至2018年06月24日）；公务机出租飞行、医疗救护飞行（不含诊疗活动）；航空器代管和直升机引航作业业务；保险兼业代理；销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；货物进出口；机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；利用飞机模拟机提供训练业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；
7．主要股东：北京首都航空控股有限公司持股56.8%，北京鼎誉股权投资基金（有限合伙）持股43.2%；（海航集团有限公司为首都航空间接控股股东）
8．截止2015年12月31日，公司总资产276.91亿元、净资产45.25亿元、主营业务收入83.55亿元、净利润2.72亿元。截止2016年6月30日，公司总资产295.36亿元、净资产46.32亿元、主营业务收入45.18亿元、净利润1.07亿元。
三、交易标的物基本情况
1．标的物名称：A330-300飞机；
2．制造商：空中客车公司；
3．类别:固定资产；
4．数量：1架。
四、交易的定价政策及依据
本次经营性租赁交易的租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。
五、交易协议主要内容
2016年11日9日，南沙渤海九号与首都航空在北京签署了《购机转让协议》、《保险权益转让协议》，首都航空将其与空客签署的A330-300飞机购机协议项下作为买方的所有权益全部转让给南沙渤海九号，同时南沙渤海九号与首都航空在北京签署了《飞机租赁协议》，南沙渤海九号在购买上述一架A330-300飞机后作为出租人将该架飞机经营租赁给首都航空使用，协议具体情况如下：
1．租赁期限:12年
2．租赁方式:经营租赁
3．租赁标的物: 一架A330-300飞机
4．租金金额:每月租金76万美元
5．租金及支付方式:固定租金按月支付
6.租赁设备所有权：南沙渤海九号
六、交易目的和对公司影响
本次交易有助于天津渤海拓展国内飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、本年度公司与首都航空累计发生的关联交易情况
截至本公告披露日，不含本次交易公司2016年度与首都航空累计发生的关联交易金额约392万元。
公司于2016年8月29日、9月19日分别召开第八届董事会第八次会议、2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2016年度关联交易预计的议案》，授权2016年度公司与首都航空发生的关联交易预计金额不超过2.8亿元人民币，本次公司与首都航空发生关联交易在2016年度发生金额约152万美元（以美元兑人民币汇率6.7832计算折合约人民币1031.05万元）纳入上述关联交易预计额度内，不需再次提交董事会及股东大会审议。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
2016年11月10日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-229
渤海金控投资股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购美国纽约证券交易所上市公司CIT Group Inc.下属飞机租赁业务的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）、公司债券（证券简称：13渤租债、15渤租01、15渤租02；证券代码：112188、112279、112284）于2016年9月23日起停牌，并于2016年9月26日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-194）；2016年9月30日，公司发布了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-197）。鉴于该重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票、公司债券于2016年10月14日转入重大资产重组事项继续停牌，并于同日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-207）。鉴于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，经公司申请，公司股票、公司债券自2016年10月24日起继续停牌，并于2016年10月21日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-212）；2016年10月28日、11月4日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-216、2016-223）。上述相关公告已刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次公司拟通过全资子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）收购CIT Group Inc.下属飞机租赁业务，具体交易方式为：公司、Avolon及其子公司Park Aerospace Holdings Limited拟以支付现金方式收购CIT Leasing Corporation持有的C2 Aviation Capital Inc.100%股权，具体内容详见公司于2016年10月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2016-204号公告。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司聘请的中介机构对标的资产开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。因相关事项尚存较大不确定性，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组交易的顺利进行，维护投资者利益，公司股票、公司债券将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
2016年11月10日
