中化国际（控股）股份有限公司
关于媒体报道的说明公告

股票简称：中化国际 股票代码：600500 编号：临2017－015

中化国际（控股）股份有限公司

关于媒体报道的说明公告

【特别提示】

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、报道情况

2017年4月13日，有数家媒体发表或转载了题为《合盛上海开业 全球最大天然橡胶平台浮出水面》的文章。此文对合盛天然橡胶(上海)有限公司（以下简称“合盛上海”）的开业以及中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）打造天然橡胶平台的情况进行了报道，公司对该报道进行如下说明。

二、关于合盛公司天胶平台的情况

2016年3月25日，公司第六届董事会第二十二次会议通过《关于中化国际天然橡胶H项目的议案》，同意公司以现金、换股的方式获得新加坡上市公司Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称“合盛公司”）的股权，并通过合盛公司整合GMG Global Ltd（以下简称“GMG公司”）和中化国际天然橡胶资产和业务（包括西双版纳中化橡胶有限公司、海南中化橡胶有限公司和EUROMA RUBBER INDUSTRIES SDN. BHD.及中化国际、中化新的天然胶营销业务）。（详见公司于2016年3月28日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2016-010号公告）

相关业务整合进展情况如下：

2016年6月，公司将其除GMG公司以外的天然橡胶加工和营销业务（包括西双版纳中化橡胶有限公司、海南中化橡胶有限公司和EUROMA RUBBER INDUSTRIES SDN. BHD.及中化国际、中化新的天然胶营销业务）装入“中化国际天然橡胶投资（新加坡）有限公司”（即中化新在境外新设的SPV公司）。

2016年9月9日，合盛公司发出自愿全面收购要约，通过增发新股与GMG公司进行换股。当天，中化新同意将持有的51.12%的GMG股份换成合盛公司的股份。

2016年10月3日，合盛公司增发新股1.5亿美元，收购中化国际天然橡胶投资（新加坡）有限公司100%的股权。

2016年11月11日，合盛公司对GMG公司的自愿全面收购要约关闭，最终收到97.04%的GMG公司股份，达到GMG公司私有化的标准。GMG公司私有化完成后，中化国际最终持有合盛公司共877,056,655股，持股比例54.99%。

目前，合盛公司已经完成了对GMG公司、西双版纳中化橡胶有限公司、海南中化橡胶有限公司和EUROMA RUBBER INDUSTRIES SDN. BHD.及中化国际、中化新的天然胶营销业务的股权整合工作。中国区域的天然胶营销和贸易业务，将在2017年4月底之前，全部交由合盛上海进行管理和经营。

GMG公司营收数据（当时中化国际持股比例为51.12%）

单位：万新加坡币

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公司除GMG公司以外的天然橡胶加工和营销业务的营收数据（当时中化国际持股比例为100%）

单位：万元人民币

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三、关于合盛上海公司的情况

合盛上海是合盛公司在国内设立的全资子公司，前身为合盛公司的下属子公司MCF China Limited（盟创（上海）贸易有限公司）。2017年4月7日，合盛公司在新加坡证券交易所发布公告，宣布将“盟创（上海）贸易有限公司”更名“合盛天然橡胶（上海）有限公司”。合盛上海作为区域中心，主要承接合盛公司在中国市场的天然胶产业发展和营销的相关功能。

目前中化国际并没有计划对合盛上海进行重大投资或资产注入。根据公开信息了解，合盛公司没有对合盛上海重大投资的计划，合盛上海也没有重大对外投资和并购的计划。

四、风险提示

本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2016年 4月20日