宁波均胜电子股份有限公司
关于购买高田公司主要资产完成交割的公告

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2018-011

宁波均胜电子股份有限公司

关于购买高田公司主要资产完成交割的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●购买破产程序中Takata Corporation（以下简称“高田”）除硝酸铵气体发生器业务（以下简称“PSAN业务”）以外的主要资产完成交割

●风险提示：公司本次资产购买完成后未来仍存在整合风险，资产购买项目会存在一定的项目费用，对公司2018年及未来业绩贡献将视资产整合情况而定。

一、购买高田公司除PSAN业务以外主要资产完成交割

2017年11月21日，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）子公司Joyson KSS Auto Safety S.A.（以下简称“均胜安全”）与高田及其各区域子公司完成资产购买系列协议的签署，收购破产程序中高田除PSAN业务以外的资产（包括现金及现金等价物预计不少于4.35亿美元，以及与生产经营活动相关的资产包），不承担其债权、债务。均胜安全购买的目标资产最终实际支付的对价为不高于15.88亿美元。均胜安全与全球主要整车厂商完成系列补偿和免责协议及重组支持协议的签署，保证本次资产购买与高田安全气囊召回事件的风险隔离及未来订单的可持续性。

上述购买高田公司主要资产事项已经公司第九届董事会第二次会议，第九届董事会第六次会议，第九届董事会第七次会议以及2017年第二次临时股东大会审议批准。

根据资产购买系列协议约定，公司购买高田公司除PSAN业务以外主要资产的交割条件已经满足，公司于北京时间2018年4月12日凌晨，完成对购买高田公司除PSAN业务以外主要资产的交割事宜，均胜安全购买的目标资产最终实际支付的对价为15.88亿美元（公司聘请KPMG对目标资产情况进行了尽职调查，并出具了尽调报告，基于高田公司2017年3月31日的财务数据，目标资产对应的账面净值不低于18亿美元）。

二、本次收购对公司的影响

公司本次收购的是高田除PSAN业务以外的主要资产，包括方向盘、安全带、气囊模块、电子件、非-PSAN气体发生器和替换件等，通过本次收购，公司汽车安全业务将实现产能的有效扩充并满足新增订单的需要，同时将进入日本市场和日系整车厂商供应体系。高田现有的主、被动安全技术也是对公司原有汽车安全业务的进一步补强。根据与客户集团签订的系列协议，客户提供的订单总量约为210亿美元，其中2018年预计订单量超过50亿美元。同时，本次资产购买项目会存在一定的项目费用，对公司2018年及未来业绩贡献将视资产整合情况而定。

通过本次收购，公司成为全球汽车安全行业领导者之一，资源、业务和客户全球分布更加均衡，面对全球宏观和行业波动时的抗风险能力得到进一步增强。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2018年4月12日