中信证券股份有限公司拟发行
2018年非公开发行次级债券
（第一期）的公告

证券代码：600030证券简称：中信证券编号：临2018-028

中信证券股份有限公司拟发行

2018年非公开发行次级债券

（第一期）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于对中信证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]1414号），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）获准面向合格投资者非公开发行面值不超过人民币300亿元（含人民币300亿元）的次级债券。

中信证券拟于2018年5月17日对中信证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）进行票面利率询价，拟于2018年5月18日至22日采取面向合格投资者非公开发行的方式发行，本期债券发行规模不超过人民币20亿元，发行期限为5年，发行价格为每张人民币100元。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2018年5月15日