内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的提示性公告

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2018-050

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

债券代码 143252 债券简称 17鄂资01

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“鄂尔多斯”或“上市公司”或“公司”）正在筹划资产购买事项，拟以发行股份的方式收购公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）持有的内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电力冶金”）14.06%的股权。

公司目前持有电力冶金63.91%的股权，电力冶金是一家以煤炭产业为基础、以电力产业为能源中枢、围绕冶金产业和化工产业综合发展的现代企业。

本次资产购买事项涉及发行股份购买资产，可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的发行股份购买资产事项,并构成关联交易。

一、交易概述

（一）交易对方基本信息

本次交易的交易对方为羊绒集团，为上市公司控股股东。羊绒集团的基本信息如下所示：

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羊绒集团的控股股东为内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司，后者持有羊绒集团100%的股权。

（二）交易标的基本信息

本次交易的标的资产为羊绒集团持有的电力冶金14.06%股权。电力冶金的基本信息如下：

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截至目前，电力冶金的股权结构如下所示：

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（三）本次交易方式

本次交易，公司拟向控股股东羊绒集团发行股份购买其持有的电力冶金14.06%股权，系关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易尚需提交公司董事会及股东大会审议，并经中国证监会等监管部门核准。

本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

二、风险提示

目前本次交易正处于初步筹划阶段，且需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程序。本次交易相关事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2018年10月23日