光大嘉宝股份有限公司
2018年度第一期资产支持票据发行结果的公告

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2018-040

债券代码：122333 债券简称：14嘉宝债

光大嘉宝股份有限公司

2018年度第一期资产支持票据发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足经营发展需要，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行资产支持票据，发行规模不超过人民币6.51亿元（含6.51亿元），具体内容详见公司临2017-054号公告。

2018年5月21日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]ABN32号），同意接受公司资产支持票据注册金额为6.51亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，首期发行应在注册后6个月内完成，具体内容详见公司临2018-021号公告。

2018年10月26日，公司2018年度第一期资产支持票据（以下简称“本期票据”）在中国银行间债券市场完成簿记发行，本期票据发行总额为6.51亿元，其中优先级A档发行总额为3.74亿元，优先级B档发行总额为2.76亿元，次级发行总额为0.01亿元。2018年10月30日，本期票据完成设立，现将发行结果公告如下：

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特此公告

光大嘉宝股份有限公司董事会

二0一八年十一月一日

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2018-041

债券代码：122333 债券简称：14嘉宝债

光大嘉宝股份有限公司

关于2018年累计新增借款超过上年末

净资产百分之八十的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）就2018年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至2017年12月31日，公司经审计净资产金额为606,433.16万元，经审计借款余额为141,979.90万元。截至2018年10月31日，公司未经审计借款余额为689,477.90万元，较上年末累计新增借款547,498万元，累计新增借款占上年末净资产的比例为90.28%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至2018年10月31日，公司银行贷款余额较2017年末增加326,398.00万元，增加额占上年末净资产的比例为53.82%，增加的主要原因为新增并表单位带入。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2018年10月31日，公司非金融企业债务融资工具余额较2017年末增加225,100万元，增加额占上年末净资产的比例为37.12%，增加的主要原因为：（1）公司发行了2018年度第一期、第二期、第三期非公开定向债务融资工具合计160,000万元；（2）公司发行了2018年度第一期资产支持票据65,100万元。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款。

截至2018年10月31日，公司当年无新增委托贷款、融资租赁借款、小额贷款。

（四）其他借款

截至2018年10月31日，公司其他借款余额较2017年末减少4,000万元，减少额占上年末净资产的比例为-0.66%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司上述新增借款主要系并表单位带入和发行债务融资工具，该等借款均为满足正常的经营业务需要，不会对公司的经营产生不良影响。目前公司经营情况稳定，财务状况稳健，盈利能力良好。新增借款不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。

上述财务数据中除2017年末的数据外，其余数据均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告

光大嘉宝股份有限公司董事会

二0一八年十一月一日