深圳市凯中精密技术股份有限公司
2019年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2019-017

债券代码：128042 债券简称：凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司

2019年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：凯中转债（债券代码：128042）转股期为2019年2月11日至2024年7月30日，目前转股价格为13.25元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]679号”文核准，公司于2018年7月30日公开发行了416万张可转债，每张面值100元，发行总额4.16亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]393号”文同意，公司4.16亿元可转换公司债券于2018年9月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“凯中转债”，债券代码“128042”。

根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，公司本次发行的可转债自2019年2月11日起可转换为公司股份，初始转股价格为13.25元/股。

因激励对象离职，公司回购部分限制性股票，根据募集说明书的约定，对“凯中转债”的转股价格进行调整。由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算本次调整后的转股价格仍为13.25元/股。调整后的转股价格自2018年9月28日起生效。具体调整情况详见公司于2018年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-091）。

二、凯中转债转股及股份变动情况

截至2019年3月29日，凯中转债尚有415,924,200元挂牌交易。2019年第一季度，凯中转债因转股减少75,800元，转股数量为5,698股，剩余可转债余额为415,924,200元。公司2019年第一季度股份变动情况如下：

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三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者咨询电话0755-86264859进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2019年3月29日的“凯中精密”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2019年3月29日的“凯中转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会

2019年4月2日