华泰证券股份有限公司
关于公司发行GDR相关行使
超额配售权对应的新增基础
A股股票上市提示性公告

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2019- 041

华泰证券股份有限公司

关于公司发行GDR相关行使

超额配售权对应的新增基础

A股股票上市提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 因稳定价格操作人全部行使本次发行招股说明书中所约定的超额配售权，公司额外发行7,501,364份GDR（以下简称“本次超额配售”），每份GDR代表10股公司A股股票，相应新增基础A股股票数量：75,013,640股。

● 本次超额配售的GDR对应的新增基础A股股票上市后，公司股本总数变更为9,076,650,000股。

● 本次超额配售的GDR发行价格与初始发售的GDR价格一致，均为：每份20.50美元；证券全称：Huatai Securities Co., Ltd.；GDR上市代码：HTSC。

● 本次超额配售的GDR对应的境内新增基础A股股票预计上市日期：2019年6月27日（注：如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）。

● 稳定价格操作人预计于2019年6月27日（伦敦时间）向已同意延迟交付所认购GDR的投资者交付本次超额配售的7,501,364份GDR。

● 公司本次超额配售的GDR自2019年6月20日（伦敦时间）至2019年10月17日（伦敦时间）不得转换为A股股票（以下简称“兑回限制期”）。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日（伦敦时间）发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，“GDR”） 75,013,636份（行使超额配售权之前），并在伦敦证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。

一、本次超额配售的基本情况

本次发行的稳定价格期为自本次发行的GDR最终价格确定之日（即伦敦时间2019年6月14日）起30日内。稳定价格期内，J.P. Morgan Securities plc（作为稳定价格操作人）通过行使超额配售权，要求公司额外发行7,501,364份GDR。稳定价格操作人预计于2019年6月27日（伦敦时间）向已同意延迟交付所认购GDR的投资者交付本次超额配售的7,501,364份GDR。本次超额配售的基本情况具体参见公司于2019年6月24日发布的《关于公司发行GDR相关行使超额配售权、稳定价格行动及稳定价格期结束的公告》（临2019-040）。

二、本次超额配售前后股本及前10名股东变动情况

本次发行完成后及行使超额配售权前，公司的股本总数为9,001,636,360股，本次超额配售后，公司的股本总数变更为9,076,650,000股。

本次发行完成后及行使超额配售权前，公司实际控制人为江苏省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）。本次超额配售后，公司的实际控制人未发生变化，仍为江苏省国资委。

本次超额配售后（截至2019年6月24日），公司前十大股东持股情况如下：

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注1：Citibank, N.A.为公司GDR存托人，GDR对应的境内基础A股股票依法登记在其名下；公司本次发行及超额配售的GDR自2019年6月20日（伦敦时间）至2019年10月17日（伦敦时间）不得转换为A股股票。

注2：苏宁易购集团股份有限公司除持有260,536,398股公司A股股票外，其境外全资子公司Suning International Group Co., Limited持有2,439,000 份GDR（代表24,390,000股公司A股股票），苏宁易购集团股份有限公司及其境外全资子公司Suning International Group Co., Limited合计持有权益比例为3.14%。

注3：中国国有企业结构调整基金股份有限公司除直接持有153,256,704股公司A股股票之外，还通过合格境内机构投资者（QDII）产品持有2,439,000 份GDR（代表24,390,000股公司A股股票），合计持有权益比例为1.96%。

三、本次超额配售GDR对应新增基础股票上市及股本结构变动

（一）本次超额配售的GDR对应的境内新增基础A股股票上市情况

本次超额配售的GDR对应的境内新增基础A股股票已于2019年6月24日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记存管，持有人为公司GDR存托人Citibank, N.A.。本次超额配售的GDR对应的境内新增基础A股股票上市数量为75,013,640股，将于2019年6月27日上市。本次超额配售的GDR对应的境内新增基础A股股票上市后公司股本总数变更为9,076,650,000股。

（二）本次超额配售前后公司股本结构变动表如下：

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四、投资者注意事项

鉴于本次超额配售的GDR的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者，因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次超额配售的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。

根据境内的相关监管规定，公司本次超额配售的GDR自2019年6月20日（伦敦时间）至2019年10月17日（伦敦时间）不得转换为A股股票。在兑回限制期满后，GDR可以兑回为A股，将导致公司的无限售条件流通股增加，可以兑回的GDR对应的A股数量上限为825,150,000股，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的，对应的A股数量上限相应调整。

公司将根据进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.沪伦通GDR基础股票上市申请

2.中国证券登记结算有限公司出具的证券登记材料

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2019年6月26日

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2019-042

华泰证券股份有限公司关于发行金融债券收到中国证监会监管

意见书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日前，华泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于华泰证券股份有限公司发行金融债券的监管意见书》（机构部函（2019）1577号，以下简称“监管意见书”）。根据监管意见书，中国证监会对本公司申请发行金融债券无异议。

本公司将严格按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令[2005]第1号）等有关规定，做好金融债券的发行、交易、信息披露及募集资金使用等工作，同时采取有效措施，加强流动性管理，确保按时偿还本息。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2019年6月26日