渤海证券股份有限公司关于
中油金鸿能源投资股份有限公司
2015年公司债券重大事项受托管理事务临时报告

证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2019-067

债券代码：112276 债券简称：15金鸿债

渤海证券股份有限公司关于

中油金鸿能源投资股份有限公司

2015年公司债券重大事项受托管理事务临时报告

渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）作为中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券（债券简称：15金鸿债，债券代码：112276）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的约定及金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）的《金鸿控股集团股份有限公司关于“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”违约处置进展公告》等信息披露文件编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。

本次公司债券的重大事项

根据发行人2019年7月31日的《金鸿控股集团股份有限公司关于“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”违约处置进展公告》（公告编号2019-066），发行人债务偿还进展情况如下：

发行人第一期偿债资金来源于资产处置，截止目前为止，发行人与交易对手方就资产估值、交易结构、付款条件、付款时间等方面已经达成一致，并签署了相关备忘录。

由于此次资产出售的事项，已经构成重大资产重组标准，发行人正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展财务顾问、法律、审计和评估等各项工作。根据发行人公告，截止目前上述相关工作已进入收尾阶段。待上述工作全部完成后即可履行相应的审批程序。

发行人承诺积极加快推动资产处置事宜，筹备资金，力争在短时间内完成相应的资金偿付。

渤海证券提醒投资者注意查阅金鸿控股于2019年7月31日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的上述公告。

渤海证券将持续密切关注其他对本期债券的本息偿付情况、对债券持有人利益有重大影响的事项，将持续对金鸿控股整体经营情况、资金的流动性状况及未来的偿债安排进行关注，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

渤海证券股份有限公司

2019年8月6日