重庆渝开发股份有限公司

证券代码：000514 证券简称: 渝开发 公告编号:2019一031

债券代码：112219 债券简称：14渝发债

债券代码：112931 债券简称：19渝债01

重庆渝开发股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2019年8月2日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十三次会议的通知。2019年8月6日，会议在重庆国际会议展览中心新闻中心以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长徐平先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司发行中期票据的议案》。

董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10.5亿元（含10.5亿元）的中期票据，具体情况如下：

（一）发行方案

1、注册规模：

本次中期票据注册规模不超过10.5亿元（含10.5亿），且本次发行后累计中期票据余额不超过发行前公司最近一期末净资产的百分之四十。具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

2、发行期限：

本次中期票据的发行期限为5年期（含3+2年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。

3、募集资金用途：

用于项目建设、偿还债务、补充营运资金等。

4、发行方式：

一次或分期发行。

5、发行利率：

本次中期票据发行利率为固定利率，票面利率区间由公司和主承销商根据网下询价结果协商一致确定，最终发行利率根据簿记建档结果确定，票面利率采取单利按年计算，不计复利。

6、增信措施：

本次中期票据注册发行由重庆市城市建设投资（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

7、发行时间：

取得注册通知书后12个月内完成首发，剩余注册额度可在24个月内发行。

8、发行及上市流通场所：

中国银行间债券市场。

9、发行对象：

面向全国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）公开发行。

10、承销方式

以余额包销的方式承销。

（二）本次发行的授权事项

根据公司本次发行中期票据的安排，为合法、高效地完成本次发行中期票据的工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据法律法规、规范性文件及公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发决定、办理与本次发行中期票据有关的其他一切必要事项。包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行期限、债券利率及其确定方式、发行价格、发行时机、发行对象、是否分期及发行期数、各期发行金额及期限的安排、还本付息的期限及方式、具体募集资金用途、是否设置发行人上调票面利率选择权、是否设置发行人赎回选择权和投资者回售选择权、承销方式、偿债保障安排、确定担保相关事项、具体发行方式及申购方法、信用评级安排、登记机构等与发行相关的一切事宜；

2、选择及聘任合格的专业机构，包括但不限于主承销商、律师事务所、审计机构、资信评级机构等参与本次中期票据的注册发行工作；

3、签署与本次中期票据相关协议及其他必要文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、监管协议、各类公告等并进行适当的信息披露；

4、办理本次中期票据注册、发行、上市等必要的事项，包括但不限于办理有关的注册登记手续和发行、上市相关事宜；

5、办理本次中期票据的还本付息等事项；

6、办理与本次中期票据注册、发行、上市有关的其他事项；

7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意：2019年8月23日（星期五）14时30分，在重庆市渝中区投资大厦7楼会议室以现场投票和网络投票相结合方式召开2019年第二次临时股东大会。

公司2019年第二次临时股东大会具体事宜见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2019年8月7日

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2019-032

债券代码：112219 债券简称：14渝发债

债券代码：112931 债券简称：19渝债01

重庆渝开发股份有限公司

关于公司拟发行中期票据的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称：“公司”）不是失信责任主体，为保障公司项目开发建设、偿还有息债务、补充营运资金，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合目前银行间债券市场的环境和公司的资金需求情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10.5亿元（含10.5亿元）的中期票据，具体方案如下：

一、发行方案

1、注册规模：

本次中期票据注册规模不超过10.5亿元（含10.5亿），且本次发行后累计中期票据余额不超过发行前公司最近一期末净资产的百分之四十。具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

2、发行期限：

本次中期票据的发行期限为5年期（含3+2年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。

3、募集资金用途：

用于项目建设、偿还债务、补充营运资金等。

4、发行方式：

一次或分期发行。

5、发行利率：

本次中期票据发行利率为固定利率，票面利率区间由公司和主承销商根据网下询价结果协商一致确定，最终发行利率根据簿记建档结果确定，票面利率采取单利按年计算，不计复利。

6、增信措施：

本次中期票据注册发行由重庆市城市建设投资（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

7、发行时间：

取得注册通知书后12个月内完成首发，剩余注册额度可在24个月内发行。

8、发行及上市流通场所：

中国银行间债券市场。

9、发行对象：

面向全国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）公开发行。

10、承销方式

以余额包销的方式承销。

二、本次发行的授权事项

根据公司本次发行中期票据的安排，为合法、高效地完成本次发行中期票据的工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据法律法规、规范性文件及公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发决定、办理与本次发行中期票据有关的其他一切必要事项。包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行期限、债券利率及其确定方式、发行价格、发行时机、发行对象、是否分期及发行期数、各期发行金额及期限的安排、还本付息的期限及方式、具体募集资金用途、是否设置发行人上调票面利率选择权、是否设置发行人赎回选择权和投资者回售选择权、承销方式、偿债保障安排、确定担保相关事项、具体发行方式及申购方法、信用评级安排、登记机构等与发行相关的一切事宜；

2、选择及聘任合格的专业机构，包括但不限于主承销商、律师事务所、审计机构、资信评级机构等参与本次中期票据的注册发行工作；

3、签署与本次中期票据相关协议及其他必要文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、监管协议、各类公告等并进行适当的信息披露；

4、办理本次中期票据注册、发行、上市等必要的事项，包括但不限于办理有关的注册登记手续和发行、上市相关事宜；

5、办理本次中期票据的还本付息等事项；

6、办理与本次中期票据注册、发行、上市有关的其他事项；

7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次中期票据发行履行的公司内部审批程序

按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次中期票据的发行已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会批准发行注册后实施。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

四、备查文件

公司第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2019年8月7日

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2019—033

债券代码：112219 债券简称：14渝发债

债券代码：112931 债券简称：19渝债01

重庆渝开发股份有限公司

关于召开2019年

第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2019年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2019年8月6日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2019年8月23日（星期五）下午2:30；

（2）网络投票时间：2019年8月22日—8月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月23日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月22日下午3:00—8月23日下午3:00。

5、会议召开方式：

（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年8月16日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议题

1.00《关于公司发行中期票据的议案》。

（二）披露情况

上述议案已经公司2019年8月6日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过。（具体内容详见2019年8月7日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的2019-031、2019-032号公告）

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年8月22日下午5：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、登记时间： 2019年8月20日至8月22日上午9：30-11：30，下午2：00-5：00。

5、登记地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦2810A室

6、会议联系方式

联 系 人：谌 畅、钟承龙

联系电话：023-63856995

联系传真：023-63856995

联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室

邮 编：400015

7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。

8、授权委托书（见附件2）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

公司第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2019年8月7日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。

2. 填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年8月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

重庆渝开发股份有限公司

2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：

■

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：