中信泰富特钢集团股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称的公告
证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2019-102
中信泰富特钢集团股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.变更后的公司名称：中信泰富特钢集团股份有限公司
2.变更后的证券简称：中信特钢
3.证券简称启用日期：2019年10月11日
4.证券代码不变，仍为000708
一、公司名称、证券简称变更的说明
公司已于2019年9月2日、9月18日分别召开第八届董事会第十九次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，同意对公司名称及证券简称进行变更，具体内容详见公司于2019年9月3日、9月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司名称及证券简称等变更前后说明如下：
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公司已完成上述事项相关工商变更登记手续，于2019年9月20日取得了湖北省市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2019年9月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《公司关于完成工商变更登记的公告》。
二、公司名称、证券简称变更原因说明
公司实施以发行股份方式购买江阴兴澄特种钢铁有限公司86.5%股权的重大资产重组方案，实现了中信集团特钢板块整体上市，为使变更后的公司名称更准确地反映公司完成本次重组交易后的业务情况，变更证券简称与变更后的公司全称匹配，与现有主营业务相匹配，决定将公司名称由“大冶特殊钢股份有限公司”变更为“中信泰富特钢集团股份有限公司”，英文名称由“DAYE SPECIAL STEEL CO.,LTD”变更为“CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd”，证券简称由“大冶特钢”变更为“中信特钢”，变更后的英文简称为“CITIC Steel”。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2019年10月11日起由“大冶特钢”变更为“中信特钢”，公司证券代码不变，仍为“000708”。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2019年10月11日
证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2019-103
中信泰富特钢集团股份有限公司
2019年三季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日－2019年9月30日
2．预计的经营业绩：同向上升
2019年前三季度业绩预计情况如下：
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2019年第三季度业绩预计情况如下：
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注：本报告期内，公司完成重大资产重组，根据《企业会计准则》相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对上年同期数进行了追溯调整，故上年同期（重组后）合并报表数据按照追溯调整后的数字列示。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长，主要是得益于本报告期内销量增加、品种结构优化和生产成本压降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司2019年三季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2019年10月11日
证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2019-104
中信泰富特钢集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年10月8日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2019年10月10日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，公司董事长俞亚鹏先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，通过了如下决议：
（一） 审议通过《关于公司参与竞买江阴兴澄特种钢铁有限公司13.50%股权的议案》
公司于2019年8月27日发布《大冶特殊钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》，公司发行股份购买江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）86.50%股权，并已于2019年8月23日完成兴澄特钢86.50%股权过户相关的工商变更登记手续。
根据江苏省产权交易所（以下简称“江苏产交所”）公开信息，中信泰富特钢投资有限公司（以下简称“泰富投资”）于2019年10月8日在江苏产交所公开挂牌转让其持有的兴澄特钢剩余13.50%股权。泰富投资为公司的控股股东。
公司作为兴澄特钢的现任股东，不放弃优先购买权。为收购兴澄特钢剩余股权，董事会同意公司拟以自有资金参与竞买兴澄特钢13.50%股权（以下简称“本次竞买”）。
根据江苏产交所公开信息，泰富投资公开挂牌转让兴澄特钢13.50%股权的挂牌底价为361,759.34万元。若公司本次竞买成功，根据《深圳证券交易所上市规则》，后续签署合同事项将构成关联交易。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的相关规定，公司竞得兴澄特钢13.50%股权将构成重大资产购买暨关联交易。公司将根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的规定编制重组预案或报告书，再次召开董事会会议审议重大资产重组暨关联交易相关议案并提交公司股东大会审议，并将按照《重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
独立董事发表事前认可和独立意见，详见同日披露的《中信泰富特钢集团股份有限公司独立董事关于公司参与竞买江阴兴澄特种钢铁有限公司13.50%股权的事前认可意见》和《中信泰富特钢集团股份有限公司独立董事关于公司参与竞买江阴兴澄特种钢铁有限公司13.50%股权的独立意见》。公司参与竞买兴澄特钢13.50%股权相关情况详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于公司参与竞买江阴兴澄特种钢铁有限公司13.50%股权的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。为确保公平及公正，公司董事俞亚鹏、郭文亮、栾真军、钱刚、李国忠、郭家骅回避表决本次竞买相关议案。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年十月十一日
证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2019-105
中信泰富特钢集团股份有限公司
关于参与竞买江阴兴澄特种钢铁有限公司
13.50%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1. 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中信特钢”）拟参与竞买中信泰富特钢投资有限公司（以下简称“泰富投资”）在江苏省产权交易所（以下简称“江苏产交所”）公开挂牌转让的江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）13.50%股权（以下简称“本次竞买”）。若公司本次竞买成功，公司将持有兴澄特钢100%股权。
2. 本次竞买的挂牌转让底价为361,759.34万元。若公司本次竞买成功，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的相关规定，公司竞得兴澄特钢13.50%股权将构成重大资产购买暨关联交易。公司将根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的规定编制重组预案或报告书，再次召开董事会会议审议重大资产重组暨关联交易相关议案并提交公司股东大会审议，并将按照《重组管理办法》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定履行信息披露义务。
3. 公司本次竞买能否成功尚存在不确定性；若本次竞买成功，公司将与泰富投资签署产权交易合同，泰富投资为中信特钢的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，竞买成功的后续交易将构成关联交易，相关事项尚需取得公司董事会及股东大会的批准和授权，关联董事和关联股东将回避表决，能否审议通过存在不确定性。公司将根据本次竞买进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关风险。
4. 公司作为兴澄特钢的现任股东，不放弃优先购买权。
一、本次竞买概况
根据江苏产交所公开信息，泰富投资于2019年10月8日在江苏产交所公开挂牌转让其持有的兴澄特钢13.50%股权（以下简称“交易标的”），挂牌转让底价为361,759.34万元。
本次竞买前，公司通过发行股份方式收购兴澄特钢86.50%股权,并已于2019年8月23日完成股权过户手续，具体内容参见公司《发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（2019-085）。为收购兴澄特钢剩余股权，公司拟参与竞买兴澄特钢13.50%股权。泰富投资为公司的控股股东，若公司此次竞买成功，根据《深圳证券交易所股票上市规则》后续签署合同等事项构成关联交易。
2019年10月10日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司参与竞买江阴兴澄特种钢铁有限公司13.50%股权的议案》，董事会同意公司参与竞买兴澄特钢13.50%股权，基于谨慎原则，董事俞亚鹏、郭文亮、栾真军、钱刚、李国忠、郭家骅回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
若公司本次竞买成功，根据《重组管理办法》的相关规定，公司竞得兴澄特钢13.50%股权将构成重大资产购买暨关联交易。公司将根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的规定编制重组预案或报告书，再次召开董事会会议审议重大资产重组相关议案并提交公司股东大会审议，并将按照《重组管理办法》及深交所的相关规定履行信息披露义务。
二、交易对方基本情况
本次竞买的交易对方为泰富投资，其基本情况如下：
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三、经查询，泰富投资不是失信被执行人。
四、交易标的基本情况
本次竞买的交易标的为兴澄特钢13.50%股权，兴澄特钢相关情况如下：
1、基本情况
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2、股权结构
本次竞买前，兴澄特钢的股权结构如下：
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3、主要财务数据：
根据江苏产交所公开信息，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年4月30日，兴澄特钢总资产6,082,884 .88万元，净资产2,112,845.96万元；2018年年度 实现营业收入6,540,497.51万元，净利润392,198.29万元；2019年1-4月实现营业收入 2,141,044.51万元，净利润162,990.02万元。
4、资产评估情况：
根据江苏产交所公开信息，经北京中企华资产评估有限公司评估，兴澄特钢100%股权截至2018年12月31日的评估值为2,679,698.81万元，交易标的对应评估值361,759.34万元。上述资产评估项目已经中国中信集团有限公司备案（备案号：201903）。
五、交易标的挂牌信息
根据江苏产交所公开信息，交易标的的挂牌信息如下：
1、 交易主体：中信泰富特钢投资有限公司
2、 交易标的：江阴兴澄特种钢铁有限公司13.5%股权（对应24,872.846万美元出资额）
3、 交易方式：泰富投资拟公开挂牌转让兴澄特钢13.50%的股权
4、 交易价格：交易标的对应评估值361,759.34万元，本次挂牌转让底价为361,759.34万元
5、 项目编号：JSCQ2019006-1
6、 转让底价：361,759.34万元
7、 挂牌起始日期：2019年10月8日
8、 挂牌截止日期：2019年11月4日
9、 交易保证金：54,264万元
10、 受让方资格条件：
（一）意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人。
（二）意向受让方须为国家高新技术企业，且同时须为中国特钢企业协会会员单位（提供会员证或中国特钢企业协会出具的会员资格证明原件）。
（三）意向受让方截至2018年12月31日经审计的净资产不低于人民币100亿元；须提供公告期内不低于挂牌底价的银行存款证明原件，若由多家银行出具的多个账户银行存款证明，出具时间须为公告期内同一日。
（四）意向受让方须接受标的企业现有的公司章程，保证公司治理和经营管理在内的其它内容均保持不变，意向受让方无董事席位。
（五）本项目不接受联合受让，也不接受信托方式受让。
标的企业现有股东不受以上资格条件限制。
11、 协议签署安排及交易价款支付方式：意向受让方须在被确定为受让方后的次日起3个工作日内与转让方签订《国有产权转让合同》，在《国有产权转让合同》生效之日起5个工作日内，按照《国有产权转让合同》的约定一次性支付交易价款。
六、本次竞买的目的及对公司的影响
根据兴澄特钢的《公司章程》，兴澄特钢的现任股东具有优先购买权。若公司本次竞买成功，将完成对控股子公司兴澄特钢剩余13.50%股权的收购，有利于提高公司资产质量，增强持续盈利能力和市场竞争力，符合公司的长远发展及全体股东的利益。
公司竞得兴澄特钢13.50%股权将构成重大资产购买暨关联交易。若公司本次竞买成功，公司将根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的规定编制重组预案或报告书，再次召开董事会会议审议重大资产重组暨关联交易相关议案并提交公司股东大会审议，并将按照《重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
七、交易履行的审议程序
公司2019年10月10日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司参与竞买江阴兴澄特种钢铁有限公司13.50%股权的议案》，董事会同意公司参与竞买兴澄特钢13.50%股权，基于谨慎原则，董事俞亚鹏、郭文亮、栾真军、钱刚、李国忠、郭家骅回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
若本次竞买成功，公司将与泰富投资签署产权交易合同，相关事项尚需取得公司董事会及股东大会的批准和授权，关联董事及关联股东将回避表决。
八、独立董事的意见
本次参与竞买已取得本公司独立董事的事前认可并发表了同意的独立意见，事前认可意见如下：公司参与竞买兴澄特钢13.50%股权的目的，有利于提高公司资产质量，增强持续盈利能力和市场竞争力，符合公司的长远发展及全体股东的利益。该关联交易在提交董事会审议前，已征得独立董事的事前书面认可。独立董事意见如下：本次竞买按照江苏省产权交易所相关规定进行，交易程序公开，不存在危害公司及中小股东利益的情形，公司独立董事同意公司参与竞买兴澄特钢13.50%股权。
九、风险提示
本次竞买能否成功尚存在不确定性；若本次竞买成功，公司将与泰富投资签署产权交易合同，相关事项尚需取得公司董事会及股东大会的批准和授权，存在不确定性。公司将根据本次竞买进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关风险。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年十月十一日
