山西同德化工股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告

证券简称：同德化工 证券代码：002360 公告编号：2020-012

山西同德化工股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2319号文核准。本次发行的可转债简称为“同德转债”，债券代码为“128103”。

本次发行的可转债规模为14,428万元，向发行人在股权登记日（2020年3月25日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者定价发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年3月26日（T日）结束。

本次发行向原股东优先配售448,672张，即44,867,200元，占本次发行总量的31.10%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2020年3月30日（T+2日）结束。中德证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：977,621

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：97,762,100

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：16,499

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,649,900

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额8张由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）包销数量为16,507张，包销金额为1,650,700元，包销比例为1.14%。

2020年4月1日（T+4日），保荐人（主承销商）依据保荐承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

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特此公告。

发行人：山西同德化工股份有限公司

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

2020年4月1日