经营活动现金流出小计	８５９，８４８，３２０．１４	７０５，４９８，４０１．５４	８９７，６７８，４７２．０５
经营活动产生的现金流量净额	２６，５２０，３００．０１	１２，１９１，０５１．０３	１２，９４４，９７０．３３
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金	－	２３，８３５．６８	－
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	２００，０００．００	－	２，３５３，０００．００
投资活动现金流入小计	２００，０００．００	２３，８３５．６８	２，３５３，０００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１８，８０１，８２８．６３	１９，１０５，７１８．３０	１２，７４５，０３８．０７
投资支付的现金	８５７，５６１．６２	７，６８０，５８３．５２	３，５９３，１６８．４８
投资活动现金流出小计	１９，６５９，３９０．２５	２６，７８６，３０１．８２	１６，３３８，２０６．５５
投资活动产生的现金流量净额	－１９，４５９，３９０．２５	－２６，７６２，４６６．１４	－１３，９８５，２０６．５５
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	１５６，９３６，６０７．０４	５５，０００，０００．００	５８，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计	１５６，９３６，６０７．０４	５５，０００，０００．００	５８，０００，０００．００
偿还债务支付的现金	１０１，９３６，６０７．０４	３０，０００，０００．００	３９，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	４，３５６，１７７．８３	２，３８５，４３８．１３	２，０７２，０８５．０４
支付其他与筹资活动有关的现金	－	－	６９，７６４．００
筹资活动现金流出小计	１０６，２９２，７８４．８７	３２，３８５，４３８．１３	４１，１４１，８４９．０４
筹资活动产生的现金流量净额	５０，６４３，８２２．１７	２２，６１４，５６１．８７	１６，８５８，１５０．９６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	４，１１１．０７	－	－
五、现金及现金等价物净增加额	５７，７０８，８４３．００	８，０４３，１４６．７６	１５，８１７，９１４．７４
加：期初现金及现金等价物余额	５０，９７４，５５０．７４	４２，９３１，４０３．９８	２７，１１３，４８９．２４
六、期末现金及现金等价物余额	１０８，６８３，３９３．７４	５０，９７４，５５０．７４	４２，９３１，４０３．９８

４、非经常性损益及其影响

单位：元

项 目	２０１０年	２００９年	２００８年
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－３６８，１８１．９９	－	－８５，４０５．５３
计入当期损益的政府补助	６１４，５００．００	－	９，３９０，０００．００
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外的投资收益	－３５１，６０４．２６	２３，８３５．６８	－
其他营业外收支净额	－	－	－６０，５６３．００
非经营性损益对利润总额影响的合计	－１０５，２８６．２５	２３，８３５．６８	９，２４４，０３１．４７
减：所得税影响数	－１５，７９２．９４	５，９５８．９２	２，３１１，００７．８７
归属于母公司的非经常性损益影响数	－８９，４９３．３１	１７，８７６．７６	６，９３３，０２３．６０
归属于公司普通股股东的净利润	５３，８１４，８７６．３６	４０，１５３，９２６．００	４６，３９２，５９１．４８
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	５３，９０４，３６９．６７	４０，１３６，０４９．２４	３９，４５９，５６７．８８

５、本公司主要财务指标

财务指标	２０１０．１２．３１	２００９．１２．３１	２００８．１２．３１
流动比率（倍）	１．７１	１．７０	１．５３
速动比率（倍）	１．２１	１．０２	０．９４
资产负债率（％）	５４．５８	５０．６２	５７．５３
无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例（％）	－	－	－
每股净资产（元／股）	４．４２	３．５３	２．８２
财务指标	２０１０年	２００９年	２００８年
应收账款周转率（次）	４．８６	４．９１	５．７７
存货周转率（次）	４．６８	４．１１	５．９８
息税折旧摊销前利润（万元）	７，２２５．５１	５，９４９．１４	６，７０７．６１
利息保障倍数（倍）	１５．１９	２４．９４	３２．３７
每股净现金流量（元／股）	０．９８	０．１４	０．２７
每股经营活动产生的 现金流量（元／股）	０．４５	０．２１	０．２２

６、管理层讨论与分析

（１）财务状况分析

报告期内公司的资产质量较高，资产结构基本保持稳定，以流动资产为主，占资产总额的比重平均在８６％以上。应收账款及存货占流动资产６５％以上。从账龄分析来看，报告期内各期末公司一年以内的应收账款占全部应收账款的９０％以上，整体账龄短、结构合理，从实际收款情况来看，公司应收账款的回款情况良好，不存在逾期较长且无法收回的应收账款。

公司的主要客户为国家电网公司及其关联企业、南方电网公司及其关联企业，双方多年来一直保持着良好的合作关系，且主要客户财务实力雄厚，信誉良好，因其自身发生财务困境而无力偿付货款的可能性很小。而随着公司业务规模的扩张，存货规模也相应增加。

公司的固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备等，目前使用状况良好；在建工程主要为公司投入建设的铝包钢生产线及综合办公楼；无形资产全部为土地使用权。除按公司的坏账政策计提了应收账款和其它应收款的坏账准备外，其它资产均不存在减值迹象，未提取减值准备。

随着公司募投项目的陆续投入，固定资产等非流动资产比重将进一步上升，使公司的资产结构更加合理。

报告期内公司的财务政策趋于稳健，流动负债占负债总额的绝大部分，与公司流动资产多，非流动资产少的资产结构相匹配。流动负债主要为短期借款、应付票据和应付账款。由于公司经营规模的扩大以及以票据为主的结算方式，客户的应付票据和应付账款余额保持着较高的水平。公司的流动比率和速动比率处于行业平均水平，财务状况和资产流动性相对稳定，不存在或有负债等情况，公司的生产经营稳步发展，短期偿债风险较低。虽然在快速发展阶段存在一定的资金压力，但资产的整体运营仍是健康而且有效的，公司具备较好的资产管理能力。

报告期内公司的经营现金净流量低于净利润，主要是由于公司所处细分行业属资金密集型行业，且公司正处于快速发展期，经营过程中资金占用较大、存货增加较快等因素造成的，经营活动现金净流量偏小限制了公司业务规模的快速扩张，但并未影响公司的正常生产经营活动。

（２）盈利能力分析

报告期内，公司总体经营业绩数据如下：

单位：万元

项 目	２０１０年	２００９年	２００８年
营业收入	７７，２６３．７４	６５，７１２．３９	７５，４４４．１６
毛利率（％）	１３．１８	１３．９３	１０．８９
营业利润	６，３５０．４２	５，３６５．７２	５，２４５．８０
利润总额	６，３７５．０５	５，３６５．７２	６，１７０．２０
净利润	５，３８１．４９	４，０１５．３９	４，６３９．２６

公司的主营业务收入主要来源于钢芯铝绞线产品的销售，近三年钢芯铝绞线产品实现的毛利占公司总毛利的比例平均在８１％以上。

公司主营业务收入的变动受销售价格和销售数量的双重影响，近三年公司主要产品钢芯铝绞线的平均销售价格分别为１６，５２８．５７元／吨、１３，４１０．６８元／吨和１３，１２６．４０元／吨，产品销量由２００８年的４５，５００吨增长到２０１０年４９，０９８吨。同时，公司的期间费用随着销售规模的扩大而增长，但期间费用占营业收入的比例始终控制在６％以内的较低水平上，费用控制较为有效。报告期内公司的经营业绩基本保持稳定态势。

随着２００５年国家电网公司开始实行集中规模招标制度以来，公司在以华中地区为重点的基础上成功地开拓了全国市场，对单一区域市场的依赖明显降低，增强了公司在全国电力市场的影响力，为公司持续快速发展奠定了良好的基础。２００９年公司成功开拓铁路市场，随着我国电气化铁路的高速发展，钢芯铝绞线和铝包钢产品在铁路市场应用日渐增多，市场需求稳步增长，为公司未来持续增长奠定坚实基础。公司还设立了外贸部，并已和智利、斯里兰卡等国客户签订了小批量的试单合同。随着国际经济的回升，海外市场日渐活跃，公司的出口业务也会越来越多，市场空间更加广阔。海外市场的巨大潜力将为公司提供持续而又强劲的发展动力。

（３）影响公司盈利能力的主要因素

公司产品销售以直销为主，通过招投标方式销售的比例平均在８７％以上。公司招投标报价采取“原材料成本＋生产加工费”的报价模式，中标后产品从生产到交货存在一定的期限（一般为３－６个月，个别订单甚至超过１年），由于原材料价格波动，导致中标时铝材的价格与交货时的价格存在差异，该部分差异的成本由公司自行承担。铝材为公司产品的主要原材料，近三年铝材成本占生产成本的比例平均在８４％以上，铝价的波动直接影响公司产品的毛利率，进而影响公司的经营业绩。根据报告期内铝价波动对毛利率的敏感性分析，在其它条件不变，仅考虑铝材单一因素影响的情况下，理论上铝材采购单价每变动１％，将导致毛利率绝对值变化约０．８％－０．９％。

公司通过采购、生产、销售、套期保值等环节和方法的综合运用，已经形成一套完整的规避原材料价格波动的方案，将原材料价格波动对公司的影响降到最低。从历史经营业绩来看，过去六年来，虽然铝价曾经大幅波动，但公司较好地控制原材料价格波动所带来的风险，最大限度地消化掉成本波动的压力。在近年来原材料价格大幅波动的情况下，公司毛利率并未出现大的不利变化，保证了公司较好的盈利水平。

７、股利分配

（１）股利分配政策

公司遵循同股同利的股利分配原则，按股东持有的股份数额，采取现金或者股票方式分配股利。

根据相关法律法规和现行《公司章程》，本公司的利润分配顺序如下：

１、 弥补以前年度亏损；

２、 提取利润的１０％列入法定公积金；

３、 提取任意公积金；

４、 支付股东股利。

（２）报告期实际股利分配情况

考虑到公司生产经营及项目投资的资金需求较大，为逐步壮大公司实力，促进公司发展，报告期内公司未进行股利分配。

（３）发行后的股利分配政策

根据经２０１０年第一次临时股东大会审议通过的经修正的《公司章程》（草案），本次发行并上市后公司利润分配政策为：

“（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（三）在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的３０％；

（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应该在定期报告中披露原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。”

本公司预计在本次公开发行股票并上市后的第一个盈利年度即派发股利，具体分配方案由董事会提出预案，经股东大会审议后决定。

（４）发行完成前滚存利润分配政策

经公司于２０１０年３月６日召开的２００９年度股东大会决定，本次发行股票发行当年及以前年度经审计的滚存未分配利润将由发行后新老股东共同享有。

８、发行人控股子公司情况

本公司无控股子公司。

第四节 募集资金运用

一、本次募集资金规模、用途及使用安排

本次发行的募集资金拟投资“５００ｋＶ及以上超高压输电线技术改造项目”。本项目已于２０１０年１月１９日在河南省偃师市发展和改革委员会备案，登记备案号：豫洛偃市工［２０１０］００００６。

本项目总投资２５，６００．００万元，其中固定资产投资１５，８５２．２０万元，流动资金投资９，７４７．８０万元。本项目计划全部使用募集资金投入，募集资金用途和投入时间进度安排如下：

单位：万元

募集资金用途	建设期	投产期
	第１年	第２年	第３－４年
固定资产投资	１５，８５２．２０	－	－
流动资金投入	－	５，８４８．６８	１，９４９．５６
合 计	１５，８５２．２０	５，８４８．６８	３，８９９．１２

二、募集资金拟投资项目效益情况

本项目将扩建一个连铸连轧车间、一个架空线车间和一个铝包钢车间，各车间的主要作用如下：

车间名称	主要作用
连铸连轧车间	开发和生产公司的中间产品铝合金杆与铝杆，从源头上控制产品质量
架空线车间	扩增５００ｋＶ及以上钢芯铝绞线２０，０００吨／年的产能；开发生产附加值较高的铝合金绞线产品，实现９，０００吨／年的产能
铝包钢车间	开发和生产附加值较高的特种铝包钢线，实现５，４００吨／年的产能

项目建成后，公司将新增２０，０００吨／年的钢芯铝绞线生产能力，产能瓶颈将得到突破，业务规模将进一步扩大。公司通过扩大生产能力、提升产品质量控制和改进生产工艺，将现有的钢芯铝绞线产品进一步做大做强。

项目建成后，公司将开发生产铝包钢线和铝合金绞线两类架空输电导线产品，并实现５，４００吨／年的铝包钢线和９，０００吨／年的铝合金绞线设计生产能力。铝包钢线和铝合金绞线两类架空输电导线产品具有高强度、电能损耗低、良好的耐腐蚀性等特点，产品科技含量高、附加值高，通过开发生产这两类新产品将使公司的产品线更加丰富，产品结构更趋合理，提升公司在该行业的竞争实力。

预计本项目投产后，公司将新增年均营业收入５２，５７３．７３万元，新增年均利润总额６，８４２．５７万元，税后净利润５，１３１．９３万元，综合毛利率为１７．７８％。项目的内部收益率为２４．２８％，投资利润率为２６．７３％，静态投资回收期为５．５年（含建设期）。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

除本招股意向书摘要第一节中所列风险因素外，本公司还提请投资者注意以下风险：

１、宏观经济波动导致的电力投资政策变化风险

本公司主导产品及募投项目产品是电力工业重要的配套产品，其市场需求与我国电力行业的发展密切相关，公司经营受我国电网建设投资规模的影响较大。电力工业作为社会经济的基础能源产业，一方面受到国家能源战略投资规划的影响，另一方面受到国民经济各实体产业发展的影响，并最终取决于社会经济发展的用电需求。近年来我国电网投资保持快速增长势头，２００７－２００９年我国电网投资分别达到２，４４１亿元、２，８８４亿元和３，８４７亿元，同比增幅分别达到２４．７３％、１８．１５％和３３．３９％。未来如果国内外宏观经济环境恶化，实体经济的恢复和发展受阻，电力工业及其他相关下游行业的市场需求下降，国家电力的投资政策将可能发生改变，从而影响公司产品的市场需求，公司将面临因宏观经济环境变化而导致的行业需求萎缩风险。

２、经营风险

（１）原材料价格波动的风险

公司的主要原材料为铝锭和铝杆，２００８－２０１０年公司铝锭和铝杆的成本占生产成本的比例分别为８８．３８％、８７．３５％和８４．６９％。报告期内，国内市场的铝锭价格波动较大，２００７年初至２００８年７月，铝锭价格高位运行，受国际金融危机的影响，２００８年７月以后，铝锭价格迅速下滑，至２００８年１２月份铝锭长江现货均价跌至１０，９６３元／吨，较２００８年７月份下跌了４２．１０％，自２００９年起铝价开始逐步回升，至２０１０年末，铝锭长江现货价格维持在１６，２００元／吨左右。

公司招投标报价采取“原材料成本＋生产加工费”的报价模式，中标后产品从生产到交货存在一定的期限（一般为３－６个月，个别订单甚至超过１年），由于原材料价格波动，导致中标时铝材的价格与交货时的价格存在差异，该部分差异的成本由公司自行承担，同时由于铝锭和铝杆占成本比例较大，因此铝价的波动将影响公司产品的毛利率，进而影响公司的经营业绩。根据报告期内铝价波动对毛利率的敏感性分析，在其它条件不变，仅考虑铝材单一因素影响的情况下，理论上铝材采购单价每变动１％，将导致公司毛利率绝对值变化约０．８％－０．９％。事实上由于公司采取了积极有效的应对措施，２００９年、２０１０年铝材采购均价同比分别为下降２０．２０％和上升１５．９６％，实际毛利率绝对值变化相应为３．１３％和－０．６６％，毛利率的波动幅度较小。

（２）产品结构单一的风险

公司自成立以来专业从事钢芯铝绞线的生产和销售，近三年钢芯铝绞线的销售收入占公司主营业务收入的比例分别为９９．８３％、９７．９６％和８６．０３％。虽然本公司在国内钢芯铝绞线细分行业处于领先地位，但公司产品结构较为单一，若未来钢芯铝绞线的市场环境发生不利变化，则会对公司的盈利能力产生一定的负面影响。

公司管理层已经意识到产品结构单一对公司经营的不利影响，并有针对性地采取应对措施。根据对行业发展趋势和产品市场需求的深入分析，公司决定本次上市所募资金除继续扩大现有产品产能外，同时投资生产铝包钢和铝合金绞线两种产品，按照２００９年钢芯铝绞线产量测算，本次募集资金投资项目达产后，钢芯铝绞线、铝包钢和铝合金绞线产量所占比重分别为８２．７３％、６．４８％和１０．７９％，届时公司产品结构单一的状况将得到明显改善。

（３）销售市场和客户集中的风险

电力行业为国家行政性垄断经营领域。我国电网主网架划分为六大电网区域，其中国家电网公司管理华北、东北、华中、华东、西北五大电网，经营区域覆盖二十六个省、市、自治区；南方电网公司管理南方电网，经营区域覆盖广东、广西、云南、贵州和海南五省区。本公司产品主要用于国家主干电网建设，电网经营管理的特点决定了公司的主要客户为国家电网公司及其关联企业和南方电网公司及其关联企业。近三年，公司对两大电网公司及其关联企业的销售额占公司主营业务收入的比例分别为８８．９７％、７１．９６％和６３．６１％，若上述两公司的市场需求发生不利于公司的变化，将会给公司经营业绩造成不利影响。

２００９年公司成功开拓铁路市场，公司产品在铁道部工程交易中心多次中标，产品已经开始在中国电气化铁路工程中应用，除两大电网公司外，铁道部亦成为公司的重要客户；同时公司已设立外贸部，并开始接受菲律宾、智利等国际客户的试单。随着销售渠道的拓展，公司客户集中的情况将逐步得到改变。

（４）行业竞争风险

公司已经发展成为国内最大的钢芯铝绞线生产企业之一，在钢芯铝绞线产品细分行业的市场竞争中处于优势地位。但公司所处行业内生产企业众多，产业集中度较低，且产品同质性较强，市场竞争日趋激烈。若公司不能及时提高生产技术水平、扩大企业生产规模，公司将不能继续保持和增强现有的市场优势地位。

此外，公司的主导产品钢芯铝绞线属于《电线电缆产品生产许可证实施细则》实施市场准入的产品，存在一定的进入门槛，但具备生产资格的企业对该种产品的增量投资也会给公司带来一定的市场竞争压力。

３、募投项目风险

（１）募投项目的市场风险

本次募集资金拟投资“５００ｋＶ及以上超高压输电线技术改造项目”，项目建成后，公司将新增设计产能３４，４００吨，其中新增钢芯铝绞线设计产能２０，０００吨，新增铝包钢设计产能５，４００吨，铝合金绞线设计产能９，０００吨。

虽然本公司已经在钢芯铝绞线行业树立了较高的市场声誉，并已积累了广泛的优质客户资源，但是由于钢芯铝绞线的新增产能较大，公司面临钢芯铝绞线新增产能不能及时消化的风险；近年来铝包钢和铝合金绞线两类产品已经在国内开始逐步应用，市场前景良好，项目经公司管理层的充分、审慎论证，并在市场开拓方面已经做了充分准备，但如果市场环境发生不利变化，公司短期内将面临一定的市场开发风险。

（２）原材料采购价格波动风险

钢芯铝绞线、铝包钢和铝合金绞线的主要原材料为铝锭，根据上海电缆工程设计研究所为本公司出具的可行性研究报告，项目成本测算中铝锭的采购成本占材料成本的９３．１６％，占总成本的８６．４２％。受供求状况及投机等因素的影响，近年来铝价波动剧烈，２００７年初铝锭长江现货的价格为２１，２１０元／吨，２００８年１２月份最低跌至１０，９６３元／吨，２０１０年末回升至１６，２００元／吨左右。铝价的剧烈波动将影响本次募投项目的成本，进而影响产品的毛利率和项目收益。

（３）产品销售价格波动风险

根据公司目前的产品销售模式，在产品投标过程中，公司根据产品交货时的铝锭期货价格及历史同期铝锭价格，分析判断交货期内铝锭价格的波动范围，基本上采用“原材料成本＋生产加工费”的报价模式，并参考合同技术难度、竞标对手报价情况最终确定投标价格。公司的产品销售价格与原材料价格的波动息息相关，如果原材料价格相对较高，公司的投标价格也相对较高，反之亦然，因此，公司存在因原材料价格波动导致的销售价格风险，进而影响产品的毛利率和项目收益。

（４）固定资产折旧大幅增加的风险

２００８－２０１０年，公司固定资产折旧费用分别为３２１．９６万元、３３５．８９万元和３６５．８５万元，本次募投项目建成后预计将新增固定资产１５，８５２．２０万元，投产后预计每年增加折旧费１，１８０．１７万元。

由于固定资产投入后，产品完全达产和市场开拓需要一定的周期，会导致公司新增利润无法弥补新增固定资产折旧的风险。同时，公司成功发行股票并上市后，若市场环境、技术发展等方面发生重大不利变化导致公司营业收入没有保持相应增长，亦会给公司带来因固定资产折旧大幅增加导致的利润下滑风险。

（５）净资产收益率下降的风险

２００８－２０１０年公司加权平均净资产收益率分别为３２．４６％、２１．４６％和２２．９９％。本次发行后，公司净资产将大幅增加，而本次募集资金投资项目从筹建到产生效益需要一定的时间，若发行后净利润的增长无法与净资产的增长同步，则在上述期间公司净资产收益率存在下降的风险。另外，募集资金投资项目产生效益后，若实际收益水平低于预期，或收益增长幅度低于净资产的增长幅度，公司的净资产收益率也会有所下降。

４、实际控制人控制不当风险

本次发行前，控股股东、实际控制人史万福和马红菊夫妇合计持有公司７０％的股份。本次发行后，按发行２，０００万股计算史万福和马红菊夫妇合计持有本公司的股权比例将降至５２．２５％，仍处于绝对控股地位。

公司自设立以来未曾发生过控股股东、实际控制人利用其特殊地位损害本公司及其他股东利益的行为，将来公司将继续在制度安排方面加强防范控股股东、实际控制人不当干预公司的行为，但在实际生产经营过程中不能排除史万福和马红菊夫妇通过董事会或通过行使股东表决权等方式对公司的生产经营、财务决策、重大人事安排等实施不当控制，从而侵害本公司及中小股东的利益。

５、股市风险

股票价格不仅取决于公司财务状况和经营业绩，而且受到国内外政治经济环境、市场买卖力量对比、投资者的心理预期、行业发展前景以及其他不可预料因素的影响。因此，本公司提醒投资者对股票市场的风险性要有充分的认识，在投资本公司股票时，应综合考虑影响股票的各种因素，以规避风险和损失。

二、其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

１、重大合同

本公司重大合同均为日常的借款合同和商务合同。截止本招股意向书签署日，本公司正在履行或将要履行的重要合同有：银行借款合同６份、银行承兑汇票合同或银行承兑汇票协议１４份、产品销售合同１２份、采购合同２份、建设工程施工合同１份。

２、诉讼与仲裁事项

本公司无重大诉讼与仲裁事项。

第六节 本次发行各当事人和发行时间安排

一、本次发行各当事人

当事人	名 称	住 所	联系电话	传 真	联系人
发行人	河南通达电缆股份有限公司	河南省偃师市史家湾工业区	（０３７９）６７５１２５８８	（０３７９）６７５１２８８８	张治中
保荐人 （主承销商）	民生证券有限责任公司	北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ａ１６－１８层	（０１０） ８５１２７９９９	（０１０） ８５１２７８８８	杨卫东 罗艳娟
律师事务所	北京市君致律师事务所	北京市朝阳区朝阳门北大街乙１２号天辰大厦９层	（０１０） ６５５１８５８０	（０１０） ６５５１８６８７	邓鸿成 熊 凯
会计师事务所	大信会计师事务有限公司	北京市海淀区知春路１号学院国际大厦１５层１５０４号	（０１０） ８２３３０５５８	（０１０） ８２３２７６６８	李 炜 钟永和
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	深圳市深南中路１０９３号中信大厦１８层	（０７５５）２５９３８０００	（０７５５）２５９８８１２２	－
收款银行	－	－	－	－	－
拟上市的证券交易所	深圳证券交易所	深圳市深南中路 ５０４５ 号	（０７５５）８２０８３３３３	（０７５５）８２０８３１６４	－

二、预计发行时间表

工作安排	日 期
询价推介日期	２０１１年２月１６日－２０１１年２月１８日
定价公告刊登日期	２０１１年２月２２日
申购日期和缴款日期	２０１１年２月２３日
股票上市日期	发行结束后将尽快安排上市

第七节 备查文件

本次股票发行期间，投资者可在本公司和保荐人（主承销商）办公地址查阅本公司招股意向书全文及以下备查文件。

（一）发行保荐书；

（二）财务报表及审计报告；

（三）内部控制鉴证报告；

（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

（五）法律意见书及律师工作报告；

（六）公司章程（草案）；

（七）中国证监会核准本次发行的文件；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

投资者也可在深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅招股意向书全文及备查文件。

河南通达电缆股份有限公司

二Ｏ一一年一月二十六日