新华保险国际配售获多倍超额认购
2011-12-08 来源:上海证券报 作者:⊙记者 卢晓平 ○编辑 邹靓
⊙记者 卢晓平 ○编辑 邹靓
作为保险行业首家以A+H同步发行方式上市的新股,新华保险(新上市编号:1336)H股公开发售已进入尾声。消息人士透露,新华保险H股国际配售已录得多倍超额认购,同时也受到了包括新加坡保险公司Great Eastern、对冲基金D.E.SHAW、马来西亚主权基金KHAZANAH及韩国私募基金MBK Partners在内的多名基石投资者的青睐。
据悉,新华保险四家基石投资者总认购金额达7.8亿美元,最多可占国际配售部分的六成。分析人士指出,在现在的市场情况下,基石投资者占比较高可在较大程度上减轻后市卖盘压力,亦将使券商用于稳定后市的"绿鞋"相对H股可流通股份的影响程度翻一倍,有利于后市的股价稳定。
新华保险计划于12月15日在H股挂牌,拟发行3.58亿H 股,发行价范围为每股28.20元至34.33港元,融资总额不超过123亿港元;同时发行1.59亿股A 股,招股价介乎23元至28元人民币,融资不超过44.5亿元人民币。融资所得金额将全部用于补充资本金。
目前,内地寿险行业的渗透率仍然偏低,新华保险管理层在H股公开发售新闻发布会上曾表示,随着内地城镇化及老龄化的发展,未来新华保险有意在发展主营业务的基础上,谨慎考虑进一步拓展至养老及健康产业等新兴业务领域,亦希望能与现时之业务产生协同效应。
据富时指数公布,新华保险(1336-HK)、海通证券(8.31,0.17,2.09%)(6837-HK)及周大福(1929-HK)于本月16日收市后,将被纳入三大指数,包括富时环球指数、富时环球新兴市场指数及富时中国(香港上市)指数。