川投能源公开增发募资19.9亿
余额包销不到两成
余额包销不到两成
2012-03-14 来源:上海证券报
⊙记者 赵一蕙 ○编辑 裘海亮
川投能源的公开增发结果出炉。公司实际发行1.63亿股,募资总额19.9亿元,达到计划目标。其中网下12家机构参与配售,占比24.5%,同时19%的股份由承销团包销。
川投能源日前发布的招股意向书显示,本次发行计划增发1.63亿股,发行价格12.22元/股,募集资金总额为19.91亿元,将全部向二滩水电增资,用于二滩水电的官地、桐子林水电站项目建设,其中,控股股东四川省投资集团承诺认购不少于本次增发股票数量的5%。据增发安排,3月8日为原无限售条件股股东优先配售股权登记日,3月9日实施网下网上申购。
根据今日披露的增发结果,公司此次按计划发行了1.63亿股,募资19.92亿元。参与优先认购的公司原流通股股东为12672户,实际配售4910万股,占发行总量30.12%,同时网上申购户数为799户,获配4222万股,占比26%。而参与网下申购的机构共计12家,共计获得配售4000万股,其中富国天利增长债券投资基金认购700万股,也是获配数量最多的机构,而最少为100万股。有趣的是,此次参与的基金以债券型基金居多,还包括了富国可转债、交银施罗德增利、交银施罗德信用添利两只债券基金,占了6只基金的三分之二。同时社保组合一零三、五零四、四零六也参与其中。
此外,剩余19.44%的股份,即3168万股由承销团包销。