中孚实业拟定增募资20亿 大股东全包力挺
2013-02-19 来源:上海证券报
⊙记者 宦璐 ○编辑 邱江
在业绩大幅预减后,因策划重大事项于2月5日停牌的中孚实业抛出了一份定增方案,公司控股股东豫联集团将包揽全部股份,拿出近20亿元真金白银,用于偿还公司借款及补充流动资金。
中孚实业今日公布非公开发行预案,拟以4.46元/股的价格向公司控股股东豫联集团发行不超过4.48亿股,募集资金不超过19.98亿元,用于偿还公司借款及补充公司流动资金。豫联集团将以现金方式认购本次非公开发行股份。
公告称,本次定增募集资金可壮大公司的资本实力,改善公司资本结构,以满足公司未来各项业务发展的资金需求,增强公司抗风险能力和持续经营能力。
截至目前,中孚实业已初步形成完整的煤电铝产业链,资产质量良好,有一定的盈利能力。然而,由于受国际、国内宏观经济及行业调整等不利因素的冲击,公司经营情况受到一定影响。同时,由于自有资金不足、资产负债率较高,不仅各项业务开展受到一定程度的制约,更影响到公司盈利能力的提高。今年1月31日,公司曾发布业绩预告,预计2012年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将大幅减少70%至90%左右。
而通过本次非公开发行募集资金偿还公司借款,增加公司的流动资金,中孚实业将降低财务费用、提高盈利能力。
与此次出手包揽全部定增股份“一脉相承”的是,公司控股股东豫联集团此前为保障中孚实业的电力供应安全,减少交易流通环节成本及流通环节流转税费,进一步完善公司煤电铝一体化管理模式,曾在今年1月拟以5.08亿元的价格将所持的中孚电力41.05%股权转让予中孚实业。
资料显示,电解铝作为高耗能行业,电力成本的高低对企业成本影响重大。安信证券研究员表示,当下铝企亏损严重,逼迫企业纷纷通过并购电力资产和自建电厂的举措来降低成本。