兴业证券股份有限公司
关于回购股份的进展公告

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2016-032

兴业证券股份有限公司

关于回购股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月18日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《兴业证券关于股份回购的议案》，并于2016年2月23日披露了《兴业证券关于回购股份的报告书》。上述内容均披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据相关规定，现将本次回购进展情况公告如下：

截止2016年2月29日，公司累计回购股份数量为47,300,200股，占公司目前总股本的比例为0.71%，成交的最高价为8.63元/股，成交的最低价为7.13元/股，支付的总金额为385,621,417.39元（包含印花税、佣金等交易费用），符合《兴业证券关于回购股份的报告书》的相关内容。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二○一六年三月二日

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2016-033

债券代码：123246 债券简称：15兴业01

兴业证券股份有限公司

关于“15兴业01”次级债券赎回结果及摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 赎回登记日:2016年3月4日

● 债券停牌起始日:2016年3月7日,赎回登记日次一交易日起，“15兴业01”次级债券将停止交易。

●赎回数量:2,500,000,000元（25,000,000 张）

● 赎回兑付总金额:2,637,250,000.00元

●赎回款发放日:2016年3月9日

●摘牌日：2016年3月9日。本次赎回完成后，“15兴业01”次级债券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

一、本期债券的基本情况

1、发行人：兴业证券股份有限公司。

2、债券名称：兴业证券股份有限公司2015年次级债券（第一期）。

3、债券简称及代码：15兴业01（123246）。

4、发行规模：25亿元。

5、票面金额：本期次级债券票面金额为100元。

6、债券期限：4 年期，附第1年末发行人赎回选择权。

7、发行人赎回选择权及票面利率调整： 发行人有权于本期次级债券第 1 个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期次级债券将被视为第1年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第2年至第4年存续，且从第2个计息年度开始，后3个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。

8、债券形式：本期次级债券为实名制记账式债券。投资者认购的本期次级债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期次级债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。

9、债券利率及其确定方式：本期次级债券的票面年利率为5.49%，由发行人根据询价情况确定，票面年利率在债券存续期内保持不变。

10、起息日：2015年3月9日。

11、付息日：2016年3月9日。

12、兑付日：2016年3月9日。

13、计息周期：2015年3月9日至2016年3月8日。

14、还本付息方式：本期次级债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

15、上市时间和地点：2015年4月7日于上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上市。

16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。

二、本期次级债券赎回的公告情况

（一）兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月9日发行“15兴业01”次级债券，2016年3月9日为本期债券第1个计息年度付息日。根据公司《兴业证券股份有限公司非公开发行2015年次级债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司可于本期债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

（二）根据公司董事会2014年第六次临时会议决议和2014年第三次临时股东大会决议的授权，公司董事长于2016年1月15日做出《关于兴业证券股份有限公司非公开发行2015年次级债券（第一期）行使赎回选择权的决定》，决定行使“15兴业01”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“15兴业01”次级债券全部赎回。公司于2016年1月20日、2016年1月21日、2016年1月22日、2016年1月23日披露了《兴业证券股份有限公司关于行使“15兴业01”次级债券发行人赎回选择权的公告》和后续提示性公告。其中：

1、 赎回登记日和赎回对象：2016年3月4日收市后在中国结算上海分公司登记在册的“15兴业01”的全部持有人。

2、赎回价格：105.49元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

三、本期次级债券赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）本期次级债赎回的结果

2016年3月7日为“15兴业01”（123246）的停牌起始日，2016年3月9日，“15兴业01”（123246）将在上海证券交易所摘牌。本期次级债赎回结果如下：

1、赎回数量：2,500,000,000元（25,000,000 张）

2、赎回兑付的总金额：2,637,250,000.00元

3、赎回款发放日：2016年3月9日

（二）本期次级债赎回对公司的影响

公司本期次级债本金赎回金额为2,500,000,000元，占“15兴业01”发行总额2,500,000,000元的100%，同时兑付第1个计息年度利息总额为137,250,000.00元，共计影响公司筹资活动现金流出2,637,250,000.00元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。

四、本期次级债赎回的后续事项

自2016年3月9日起，公司的“15兴业01”（123246）将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

五、本次付息相关机构及联系方法

（一）发行人名称：兴业证券股份有限公司

住所：福建省福州市湖东路268 号

联系地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼22楼

联系人：林水仙、方任斌

联系电话：021-20370628、021-38565891

传真：021-38565797、021-38565905

邮编：200135

（二）主承销商：光大证券股份有限公司

住址：上海市静安区新闸路1508号

联系地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：薛峰

联系人：林枫

联系电话：021-22169458

传真：021-22169844

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮编：200120

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二○一六年三月二日