中天城投集团股份有限公司
2016年非公开发行公司债券
（第一期）发行完成公告

证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2016-31

中天城投集团股份有限公司

2016年非公开发行公司债券

（第一期）发行完成公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第七届董事会第

29 次会议和 2015 年第 5 次临时股东大会审议通过的《关于公司 2015 年第二次非公开发行公司债券方案的议案》，以及获得的深圳证券交易所《关于中天城投集团股份有限公司 2015 年非公开发行债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2015]524 号），公司按照《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令[2015]第 113 号）等有关规定，申请非公开发行面值不超过人民币 50 亿

元的公司债券。

本次2016年非公开公司债（第一期）为无担保债券，主承销商为光大证券股份有限公司，联席主承销商为兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司，债券简称：16中城01，债券代码：118520，发行规模14亿元人民币，票面金额100元，按面值平价发行，债券品种为2+1年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面年利率为 8%，起息日为2016年1月20日。

截至本公告披露日，2016非公开公司债（第一期）的发行已全额完成认购缴款，募集资金净额已划入公司的募集资金账户，并正在办理相关登记手续。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

二○一六年三月一日

证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2016-32

中天城投集团股份有限公司

关于海际证券有限责任公司股东

变更获得批复的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）经第七届董事会第32次会议审议通过，同意公司全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）用自有资金参与竞拍海际证券有限责任公司（以下简称“海际证券”）66.67%股权。有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于子公司拟参与竞拍海际证券有限责任公司股权的公告》（公告编号：临2015-131）。

根据上海联合产权交易所颁发的《受让资格确认通知书（暨交易安排）》（编号 G315SH1008061）要求，公司已于 2015 年 11 月 27 日将保证金 12,186 万元汇付至上海联合产权交易所结算账户，并于 2015 年 11 月 30 日获得上海联合产权交易所缴款成功确认回执。贵阳金控获得受让资格、成为竞买人。有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于子公司拟参与竞拍海际证券有限责任公司股权的受让资格获得确认的公告》（公告编号：临2015-169）。

2015年12月11日，海际证券66.67%股权在上海联合产权交易所进行挂牌竞价，贵阳金控以301,122.031万元的报价成为受让人，并于2015年12月11日取得了上海联合产权交易所出具的《网络报价结果通知单》。有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于子公司竞拍成为海际证券有限责任公司66.67%股权受让人的公告》（公告编号：临2015-172）。

2015年12月15日，贵阳金控与转让方上海证券有限责任公司签署《产权交易合同》，并按照合同约定支付了产权交易价款301,122.0310万元(其中包含12,186万元保证金)。

2016年3月1日，海际证券收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准海际证券有限责任公司变更持有5%以上股权股东的批复》（沪证监许可【2016】23号），批复具体内容如下：

一、对贵阳金控依法受让海际证券333,333,334元股权（占出资总额66.67%）无异议。

二、海际证券应当根据本批复修改公司章程，并自批复之日起30个工作日内，依法办理股权变更手续。

三、海际证券变更持有5%以上股权的股东后股东出资情况如下：

单位：人民币元

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公司将根据海际证券股东变更事项的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

二○一六年三月一日