TCL集团股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
2016-03-16
来源：上海证券报
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-026
TCL集团股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币60亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]346号文核准。TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，基础发行规模为40亿元，可超额配售不超过20亿元。
2016年3月15日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，三年期品种利率询价区间为2.80%-3.80%，五年期品种利率询价区间为3.00%-4.00%。根据询价结果，经发行人与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券三年期品种票面利率为3.08%，五年期品种票面利率为3.56%。
发行人将按上述票面利率于2016年3月16日至2016年3月17日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2016年3月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
国开证券有限责任公司
中信证券股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司
2016年3月16日
