北京金隅股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）发行结果公告

股票简称：金隅股份 股票代码：601992 公告编号：临2016-011

北京金隅股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行

公司债券（第一期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 36号文核准，北京金隅股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币50亿元（含50亿元）公司债券。本期债券发行基础规模为30亿元，超额配售规模不超过20亿元。

根据《北京金隅股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，北京金隅股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行基础规模为30亿元，超额配售规模不超过20亿元，发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本次债券发行工作已于2016年3月15日结束，实际发行规模50亿元。其中品种一（5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，证券代码：136285，简称16金隅01）发行规模32亿元，最终票面利率为3.12%；品种二（7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，证券代码：136286，简称16金隅02）发行规模18亿元，最终票面利率为3.50%。

特此公告。

发行人：北京金隅股份有限公司

主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司

2016年3月16日