京东方科技集团股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-024

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-024

京东方科技集团股份有限公司

2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元（含100亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]469号文核准，首期基础发行规模50亿元，可超额配售不超过50亿元（含50亿元）。首期债券的期限为5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

2016年3月18日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为2.80%-4.00%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.15%，发行规模为100亿元。

本期债券仅采取面向合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。发行人将按上述票面利率于2016年3月21日至2016年3月22日面向合格投资者网下发行，具体认购方式请参见2016年3月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2016-021）。

特此公告。

发行人：京东方科技集团股份有限公司

（公章）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

（公章）

主承销商：长江证券承销保荐有限公司

（公章）

主承销商：东兴证券股份有限公司

（公章）

2016年3月21日