江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于２０１４年度第一期中期票据２０１６年付息公告

证券代码：６００９８１ 证券简称：汇鸿集团 公告编号：２０１６－０２７

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于２０１４年度第一期中期票据２０１６年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（原江苏汇鸿股份有限公司，以下简称“汇鸿集团”）分别于２０１５年１月２３日和２０１５年３月２５日公开披露了《江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》预案和草案，由汇鸿集团通过向江苏苏汇资产管理有限公司发行股份的方式吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司（以下简称“汇鸿有限”）。汇鸿集团为吸收合并方和吸收合并完成后的存续方，汇鸿有限为被吸收合并方。吸收合并完成后，汇鸿有限的全部资产、负债、业务并入汇鸿集团，汇鸿有限予以注销。按照重组工作进度，汇鸿有限已于２０１５年９月２３日注销。

汇鸿有限于２０１４年４月２日公开发行了２０１４年度第一期中期票据（债券简称：１４苏汇鸿 ＭＴＮ００１；债券代码：１０１４５９００７），募集资金１０亿元，期限３年，债券利率为７．６０％，由中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）担任主承销商，由中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）担任联席主承销商。根据《江苏汇鸿国际集团有限公司２０１４年度第一期中期票据募集说明书》关于投资者保护机制的约定以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》的规定，由中信银行作为召集人，于２０１５年４月３日召开汇鸿有限２０１４年度第一期中期票据持有人会议，会议审议通过了《关于江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并维持“１４苏汇鸿ＭＴＮ００１”存续的议案》，同意维持“１４苏汇鸿 ＭＴＮ００１”存续，并由吸收合并完成后的存续方汇鸿集团承继。

为保证１４苏汇鸿 ＭＴＮ００１（债券代码：１０１４５９００７）２０１６年付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

１．发行人：江苏汇鸿国际集团有限公司

２．债券名称：１４苏汇鸿ＭＴＮ００１

３．债券代码：１０１４５９００７

４．债券期限：３年

５．发行总额：１０亿元

６．本计息期债券利率：７．６０％

７．付息日：２０１６年４月４日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

二、付息

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定的时间划付至银行间市场清算所股份有限公司的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

１． 发行人：江苏汇鸿国际集团股份有限公司

联系人：杨承明

电话：０２５－８４６９１０１７

２． 主承销商：中信银行股份有限公司

联系人：袁善超

电话：０１０－８９９３７９２６

联席主承销商：中国民生银行股份有限公司

联系人：舒畅

电话：０１０－５８５６０９７１

３． 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：谢晨燕、陈龚荣

电话：０２１－２３１９８７８０、２３１９８６８２

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日