新奥生态控股股份有限公司2015年年度报告摘要

（上接216版）

1、持续提升卓越运营水平，打造低成本核心竞争力

通过持续完善降本增效举措，提高装置生产运行效率，依托技改挖掘生产装置潜力，优化资产运行效率。煤炭业务要通过降低材料消耗、控制外包服务费用降低成本；能源化工业务通过优选原料煤的来源、优化设备操作提高自主维修等措施持续降低成本。

落实技改项目和技术创新项目，优化产能规模。新能矿业通过实施煤炭分级改造项目和煤炭成浆性试验，优化产品结构，提升产品价值；生物制药重点推进千吨L-草铵磷项目实施，完善自主技术，提高产品竞争力。

能源工程类业务将通过产品设计优化、生产工业创新、工装改进和控制材料消耗定额等方式，提高设备使用效率，缩短工期，有效控制生产成本。

2、加大新业务拓展和创新力度，推进产业升级

煤炭业务将从客户需求出发，通过洗精煤分级加工，满足细分市场需求，与外部科研机构合作，开发配煤方案和水煤浆添加剂，实现由燃料煤向化工原料煤的产品转型。

结合20万吨稳定轻烃项目建设，组建并优化技术团队，搭建从技术、工程到运营服务的多元联盟，打造产业链上下游协同运行，推动“技术+”商业模式整合。

在工程技术服务领域，快速拓展甲烷化技术验收开发应用，积极寻找兰炭尾气甲烷化市场机遇，推动压力能冷能利用工业化设计，推动节能环保类新兴市场开拓，推进产业升级。

进一步夯实“销、运、采”平台运行基础，在控制风险的前提下适度拓展贸易业务，提高销售收入，逐步推进联合采购平台的社会化，开发外部企业实现联合采购。

3、强化资本运营，支撑产业发展

在海内外积极寻求支撑产业发展的投资机会，采用多种方式，适度推动产业并购；加大低效资产处置力度，提高资产运营效率。

4、持续加强质量、安全管理，保证公司健康运营

站在客户需求的角度，加强产品质量和服务管理，为客户提供高质量产品和服务；从安全预防角度入手，促进全员主动安全管理，确保安全运营。

根据相关监管规则的要求，2016年公司将在新地工程推行内控管理体系建设和内控制度评价等诸项工作，同时结合内部流程梳理的进展，对部分内控制度进行修订，适应不断提高的市场监管要求。

2016年资金需求计划：2016年公司开展生产经营业务、实施在建工程投资项目及偿还项目贷款所需资金约为26.57亿元。其中：生产经营业务投资包括：生产设备性投资0.49亿元，技改投资0.5亿元，建设投资1.05亿元，安全环保投资0.46亿元及其他生产经营投资0.27亿元；在建工程投资项目包括：年产20万吨烯烃投资项目14.65亿元，迁安LNG投资项目1.7亿元，1000吨草铵膦投资项目1.94亿元；项目贷款偿还5.51亿元。

2016年公司将根据发展战略及生产经营的具体情况，采取自筹、银行贷款及其他的融资方式筹集资金，将债务融资的综合资金成本尽可能控制在基准利率上浮15%左右，以保障公司未来经营可持续发展的需要。

重要提示：上述经营计划并不代表公司对2016年度的盈利预测，经营计划能否实现受公司各产业板块的具体生产经营情况以及管理层的经营决策等多重因素影响，存在较大不确定性。且受国际原油价格走势影响，公司认为2016年度煤炭及相关能源产品价格将处于低位波动的态势，敬请投资者特别关注。

(三) 报告期内主要经营情况

本报告期内，公司实现营业收入56.59亿元，利润总额10.58亿元，净利润8.85亿元，其中归属于母公司所有者的净利润8.06亿元。

1.主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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说明：

投资活动产生的现金流量净额同比减少224.32%：主要是本期公司所属子公司新能矿业有限公司用现金收购新地工程股权所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比增加278.59%：主要是本期公司收到中期票据募集资金所致。

前五名客户销售金额占营业收入的比例为17.5%，前五名供应商采购金额占营业成本的比例为17.48%。

1.1收入和成本分析

1.1.1主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

本报告期内，主营业收入较去年同期减少41,861.80万元，其中煤炭类营业收入同比减少 42,589.05万元，下降38.89%；能源化工类营业收入同比减少63,024.57万元，下降28.87%；液化天然气类营业收入同比减少4,499.31万元，下降13.09%；能源工程类营业收入同比增加61,046.35万元，增长48.77%；农兽药类营业收入同比增加7,204.78万元，增长6.75%。

以上变化的主要原因是：1、报告期内公司所处煤炭行业经济效益下滑，煤炭产品市场整体处于供过于求，价格低位下跌。

2、能源化工类产品和LNG产品销售收入减少主要是因为报告期内产品价格受原油等大宗商品大幅波动影响，较2014年度波动幅度加大，年度均价有所下降；受能源产品价格降低影响，二甲醚产品销售受到抑制，综合考虑各项因素，公司本年度根据市场变动情况控制二甲醚类产品的生产规模，本年度产销量均较2014年降低。

3、能源工程类主要是因为公司组织开展战略与组织优化，坚持以市场为导向，以技术为牵引，装备集成为驱动，EPC项目实施为主线，推动技术工程持续快速发展，公司在工程施工类业务保持相对平稳外，设计及产品研发业务也有所增长。另外，公司能源工程类营业收入、营业成本本报告期较上年同期增加的原因是新地工程为新奥集团2014年5月份收购的企业，2014年度经营数据未包含1-4月份非同一控制下产生的营业收入和营业成本所致。

4、农兽药类产品销售收入和利润增长主要原因是：公司抓住国内外除草剂市场发展机遇，投资建设的300吨草铵磷原药项目在2015年投产，除草剂类产品销售规模有效扩大；积极研发适应大田作物综合防治及机械用药需求，扩大飞防类药物的销售量；同时继续加大国际市场开拓力度，实现销售收入增长。

1.1.2产销量情况分析表

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产销量情况说明

（1）上表中“煤炭”、“甲醇”、“二甲醚”单位为“万吨”，“液化天然气”单位为“万标方”，“农药”和“兽药”单位为“吨”。

（2）受能源产品价格降低影响，二甲醚产品销售受到抑制，综合考虑各项因素，公司本年度根据市场变动情况控制二甲醚类产品的生产规模，本年度产销量均较2014年降低。

1.1.3成本分析表

单位：万元

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成本分析其他情况说明

设备销售成本本期较上期增加的原因是EPC业务拆分的设备销售部分占比较去年增长，受收入增长的影响，成本有所增长。

研发产品销售成本本期较上期增加的原因是研发业务外部市场开拓成果显著，鹤岗、山西富阳园、枣庄薛能等焦炉气甲烷项目对催化剂、脱硫剂等需求增加。

1.2费用

本报告期内销售费用较上年同期增加7.97%；管理费用较上年同期减少2.55%；财务费用本期较上年同期增加15.83%，主要是报告期内公司发行中期票据应付利息增加所致。所得税费用本期较上年同期减少14.64%，主要原因是报告期内安全环保节能专用设备抵免企业所得税以及本期利润减少所致。

1.3研发投入

研发投入情况表

单位：元

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情况说明

本报告期，公司所属子公司新地能源工程技术有限公司，围绕持续优化自主核心技术、积极开发新技术方面实施研发项目21项，其中15项完成了技术研发并部分实现了成果转化。焦炉气合成天然气技术通过在甲烷合成催化剂、精脱硫剂和补碳工艺技术等5个方面进行优化、升级，将确保公司实现市场份额持续保持领先。天然气液化技术进行了合成天然气脱水、脱酸和LNG液化产线等3个项目研发，实现了成本降低，灵活适应市场需求。公司创新开发了电石尾气制LNG、压力能发电技术、低品位工业余热应用技术等6项新技术，可大大拓展公司的业务范围。开发了高度集成CNG加气装置、小型LNG供气装置2项新产品。开发了石油化工场站项目等管道试压、清扫技术，基础施工技术等5项工法关键技术，能有效提高了施工效率、降低成本。

本报告期，公司所属子公司山西沁水新奥燃气有限公司开展十一个研发项目,重点围绕主导产品进行了高效率、低成本、降低劳动力等工业化生产工艺流程的改进，同时在传统工艺流程的基础上提质降耗、减排等方面也取得显著成效，提升了产品质量、产能和盈利能力，工艺流程得到不断优化。

本报告期，农药产业板块，围绕老产品技术改造、新产品的自主开发实施技术研发项目18项，其中15个项目实现成果转化，甲氨基阿维菌素、嘧菌酯等四个产品通过技术研发、原料替代、反应溶剂合并套用、结晶工艺优化等技术措施实施，反应收率、生产产能及产品品质大幅提升。实施呋虫胺新产品开发项目，公司专利技术成功完成放大试验，实现收率、含量双提高。公司开发了13.5%甲维盐?伏虫隆水分散粒剂、9.2%氯氰菊酯?阿维精品乳油等10个新制剂产品配方，此外公司开始实施3个杀虫剂、杀菌剂、杀蟎剂新产品的立项研究，成功后将填补国内工业化空白。

本报告期，兽药产业板块重点围绕主导产品进行新产品的开发和工业化生产工艺的改进，提升了产品质量、产能和盈利能力，产品结构不断升级优化。（1）进行了阿莫西林长效混悬注射液的开发；（2）对盐酸多西环素可溶性粉、复方伊维菌素阿苯达唑片、氟苯尼考粉等制剂产品进行了工艺改进。

1.4现金流

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 109,062.81 万元，投资活动产生的现金流量净额-188,963.63 万元，筹资活动产生的现金流量净额94,316.9 万元。

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（1）收回投资收到的现金本期较上期增加4210万元，主要原因是本报告期新地工程被收购前处置其控股子公司杭州萧山和新智环保股权收回投资款所致。

（2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上期减少94.57%，主要原因是本报告期公司未发生大额资产处置所致。

（3）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期较上期增加1712万元，主要原因是本报告期所属子公司新地工程在被收购前处置子公司所致。

（4）收到其他与投资活动有关的现金较上期减少53.07%，主要原因是所属子公司新地工程于2014年4月份被新奥集团收购，其账面的期末现金及现金等价物余额计入上年同期数所致。

（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期减少42.61%，主要原因是本报告期所属子公司农药公司和动物药业完成搬迁较上期减少支出所致。

（6）投资所支付的现金本期较上期增加54.79%，主要原因是本报告期收购新地工程支付现金所致。

（7）吸收投资收到的现金本期较上期增加2350万，主要原因是本报告期子公司迁安新奥收到资本金所致。

（8）发行债券收到的现金本期较上期增加100%，主要原因是本报告期公司收到中期票据募集资金所致。

（9）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上期增加57.87%，主要原因是本报告期上市公司现金分红所致。

（10）支付其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少60.29%，主要原因是上期新地工程归还关联方的往来款的情况所致。

2.非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

3.资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

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其他说明

（1）应收票据期末较期初减少61.34%，主要原因是本报告期收到的银行承兑汇票减少所致。

（2）应收账款期末较期初增加81.19%，主要原因是报告期能源工程及农药业务应收账款增加所致。

（3）预付账款期末较期初增加70.05%，主要原因是报告期所属子公司预付材料、设备款增加所致。

（4）其他应收款期末较期初减少94.94%，主要原因是本报告期所属子公司新地工程在被收购前收回关联方往来款所致。

（5）在建工程期末较期初增加36.69%，主要原因是本报告期所属子公司新能能源增加对20万吨/年稳定轻烃项目投资所致。

（6）应付票据期末较期初增加167.08%，主要原因是本报告期票据融资增加所致。

（7）预收款项期末较期初减少35.21%，主要原因是本报告期所属子公司预收款项较期初减少及工程结算所致。

（8）应交税费期末较期初增加40.16%，主要原因是本报告期应交所得税增加所致。

（9）应付利息期末较期初增加306.2%，主要原因是本报告期应付债券计提利息增加所致。

（10）其他应付款期末较期初减少78.61%，主要原因是本报告期所属子公司新地工程在被收购前支付关联方往来款所致。

（11）长期借款期末较期初减少36.88%，主要原因是本报告期按期偿还贷款所致。

（12）应付债券期末较期初增加201.18%，主要原因是本报告期发行中期票据增加所致。

（13）长期应付款期末较期初增加2.61亿元，主要原因是本报告期收到融资租赁机构的长期借款所致。

（14）资本公积期末较期初减少100%，主要原因是本报告期所属子公司新能矿业收购新地工程时，新地工程的净资产和对价与净资产的差额部分，冲减了资本公积，不足部分冲减了盈余公积。

（15）盈余公积期末较期初减少96.06%，主要原因是本报告期所属子公司新能矿业收购新地工程时，新地工程的净资产和对价与净资产的差额部分，冲减了资本公积，不足部分冲减了盈余公积。

4.行业经营性信息分析

4.1报告期内直接影响煤炭行业的外部因素变化情况

2015 年，受国内和国际整体经济形势影响，煤炭需求持续疲软，市场供大于求矛盾突出，导致煤炭价格不断下滑。2016年2月，国务院下发《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，拟采取在未来3至5年期间退出煤炭产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右等一些列化解煤炭产能过剩的具体措施。未来我国煤炭行业产量集中度有望进一步提高，大型煤炭企业集团将成为煤炭工业结构的主体。公司在深抓精益管理、持续降低成本的基础上，开发适应客户需求的新产品，积极开拓铁路外运客户资源，在整个煤炭行业低迷的情况下，提高公司盈利能力，努力化解市场需求萎缩给公司带来的经营风险。

4.2报告期内新能矿业所拥有的优势

新能矿业所属的王家塔矿井位于内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗沙沙圪台村，距东胜南绕城公路11公里，交通十分便利，拥有万吨列发运能力的铁路专用线和便利的公路运输条件，公司配套东铜铁路专用线横穿矿区，与包西铁路接轨，建有铁路快速装车站，公路、铁路可同时组织发运，装车能力5000吨/时。

该矿区具有地质构造合理、煤质较好、安全性高，且矿井系现代化高产高效矿井，建设成本、开采成本较低，加之公司采取了灵活高效的生产运行管理模式，能够结合自身洗选能力，根据市场需求调整产品结构。矿区所产煤炭煤质优良，低硫、低灰，热值4600-5500大卡/公斤之间，适用于电力、建材、煤化工、冶金等众多行业；产品目标市场包括内蒙古、京津冀鲁区域、环渤海港口以及西北地区等，公司拥有稳定的下游客户资源，确保公司能够实现产销平衡。

公司目前已经构建了从煤炭开采到煤基清洁能源产品生产的上下游产业协同关系，目前新能矿业的部分产品提供给下游的煤化工产业作为动力来源，2015年度新能矿业对新能能源等内部客户销量占全部销量的比例为1.88 %，公司对内、外部客户的销售政策不存在重大差异。

4.3煤炭行业经营性信息分析

4.3.1煤炭主要经营情况

单位：亿元 币种：人民币

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新能矿业地处内蒙古鄂尔多斯市，据中国煤炭运销协会统计数据显示，2015年度内蒙古规模以上工业企业累计生产原煤90060万吨，新能矿业在内蒙古区域内所占市场份额较小。

4.3.2煤炭储量情况

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新能矿业有限公司王家塔矿井属东胜煤田万利矿区，各煤层为不粘煤，极少数长焰煤零星分布，备案资源储量10.9099亿吨，截至报告期末矿井保有资源储量10.5099亿吨，可采储量6.1722亿吨。

4.3.3其他说明

（1）新能矿业王家塔矿井，开采工艺为长臂综采，煤层埋深150-456m，基本为单斜构造，近水平煤层，倾角一般3-5度，地质条件简单。初始设计产能500万吨/年，2016年初内蒙古自治区煤炭工业局批复核定能力680万吨/年，目前正常生产。

（2）安全生产情况：

本报告期内，新能矿业未发生安全事故。2015年新能矿业有限公司认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，以完善委托运营管理为载体，加强了公司安全体系建设，构建安全长效管理机制，落实安全生产责任；围绕系统安全重点、事故防范难点，深化安全机制措施，狠抓安全教育培训和隐患排查；深入开展“质量标准化，安全创水平”活动；全年杜绝死亡、重伤以上事故、无职业病发生。杜绝环境污染事故，矿井质量标准化保持较高水平，实现了动态达标。

按照“隐患可除、风险可控、事故可防”的安全管理理念以及“部室重系统、区队重现场、员工重岗位”的原则开展检查全年共检查六百余次，针对检查出的三千七百余条安全隐患，逐项整改落实，隐患整改率99.6%，有效的遏制了各类安全事故的发生。

（3）环境保护情况：

本报告内，新能矿业按照国家环保文件要求，实现了污水处理和零排放。对现有厂区道路、排矸场水土保持措施进行了有效维护。全年共投资防治水土流失及绿化费用100万元；缴纳排污费259万元、企业锅炉污染物排放，污水、噪声检测费10万元；投资环保设施运行费用249万元；本年度无环保事故。

（4）经营计划：

公司原拟定的2016年计划产销量与2015年基本持平，预计生产商品煤623万吨，销售623万吨，预计单位销售成本55.7元/吨（不含期间费用）。

鉴于国家已出台了煤炭企业276天的限产计划，但截止目前当地监管部门尚未出台具体的执行措施，公司未来将严格按照当地监管部门的具体措施调整生产计划，该政策将可能对2016年计划产销量产生一定的影响。

（5）投融资计划：

本报告期内，新能矿业投资金额为 1.1亿，净融资2.4亿（其中新增流贷0.6亿、融资租赁1.8亿）；2016年预计投资金额1.07亿，其中为满足生产接续的井巷投资0.6亿、生产设备投资0.3亿。2016年需偿还贷款3亿，支付利息5600万左右。结合投资及还本付息支出，预计筹资金额在4.2亿左右，计划全部通过债务筹资方式解决，其中新增流贷1-2亿元，新增融资租赁2-3亿左右，由此实现收支平衡。

八 涉及财务报告的相关事项

8.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

根据《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计政策的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此本次会计政策变更对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 公司将督促合并范围内的子公司变更会计政策，使其会计政策与公司的会计政策保持一致。

8.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

8.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期合并报表范围新增了同一控制下企业合并取得的全资子公司新地能源工程技术有限公司和投资设立的迁安新奥清洁能源有限公司和天津自贸区新奥新能贸易有限公司，纳入合并范围的子公司情况如下：

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公司2015年4月通过现金购买方式，取得新地工程100%的股权，于2015年5月14日完成股权登记变更手续。根据实质重于形式原则，公司对新地工程的合并日确定为2015年5月1日。按照《企业会计准则第20号—企业合并》中同一控制下的企业合并的会计处理原则，编制合并当期的比较财务报表，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，公司对上年同期财务报表进行了追溯调整，故公司2014年5月1日至2015年12月31日合并财务报表范围包括了同一控制下合并取得的子公司新地工程及其子公司。

截止2015年3月31日，新地工程持有的长期股权投资单位杭州萧山管道燃气发展有限公司和新智环保燃气有限公司的股权已转让，且股权持有期间新地工程对这两家公司也不具有控制的权力，故未将上述两家公司纳入合并范围，为了保持会计数据的可比性，2014年12月31日也未将上述两公司纳入合并范围。

新能龙山公司设立后各方股东未履行出资义务，且未实际经营，因合作条件变化，公司设立目的无法实现，董事会同意公司注销徐州新能龙山清洁能源有限公司，因此新能龙山未纳入合并报表范围。

具体情况详见“附注六、合并范围的变更”及附注七、“在其他主体中的权益”。

8.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不涉及

新奥生态控股股份有限公司

二〇一六年四月二十六日