西南证券股份有限公司
公司代码：600369 公司简称：西南证券
2016年第一季度报告
一、重要提示
１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实、准确和完整存在异议或无法保证。
１．３ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
１．４ 公司负责人余维佳、主管会计工作负责人李勇及会计机构负责人（会计主管人员）牟光全保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
１．５ 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
２．１ 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注：根据公司２０１５年第四次临时股东大会决议，公司实施了２０１５年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，按照《企业会计准则第３４号——每股收益》相关规定，对２０１５年同期的基本每股收益和稀释每股收益进行了相应调整。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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２．２ 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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２．３ 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
３．２．１ 取得业务资格情况
２０１６年４月，公司收到深圳证券交易所《关于同意西南证券开展上市公司股权激励行权融资业务试点的函》（深证函［２０１６］２７９号），同意公司开展上市公司股权激励行权融资业务试点。
有关内容详见２０１６年４月１９日刊载于公司选定的信息披露报纸及中国证监会指定网站的《关于获批上市公司股权激励行权融资业务试点的公告》。
３．２．２ 公司债券相关事宜
（１）短期公司债券发行
２０１６年１月，经上海证券交易所《关于对西南证券股份有限公司２０１６年非公开发行证券公司短期公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函［２０１６］５０号）同意，公司完成２０１６年第一期证券公司短期公司债券的发行，发行规模为４５亿元（含９０天期品种１５亿元，票面利率为３．００％；１８０天期品种１５亿元，票面利率为３．００％；２７０天期品种１５亿元，票面利率为３．１０％）。２０１６年４月，公司完成２０１６年第二期证券公司短期公司债券的发行，发行规模为３０亿元（２７０天期品种，票面利率为３．１５％）。
（２）债券兑付和摘牌
２０１６年１月，公司完成２０１５年第一期次级债券的本息兑付和摘牌工作，该期次级债券于２０１５年１月发行完毕，规模为１０亿元，票面利率为５．７０％，期限为１年。
２０１６年４月，公司完成２０１６年第一期证券公司短期公司债券（９０天期）的本息兑付和摘牌工作，该期债券于２０１６年１月发行完毕，规模为１５亿元，票面利率为３．００％。
（３）债券跟踪评级
２０１６年４月，联合信用评级有限公司对公司已发行次级债券“１４西南债”及公司债券“１４西南０１”和“１４西南０２”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《西南证券股份有限公司次级债券２０１６年跟踪评级报告》和《西南证券股份有限公司公司债券２０１６年跟踪评级报告》，维持公司次级债券“１４西南债”债项信用等级为ＡＡ＋，维持公司主体长期信用等级为ＡＡＡ，评级展望稳定；维持公司公司债券“１４西南０１”和“１４西南０２”债项信用等级为ＡＡＡ，维持公司主体长期信用等级为ＡＡＡ，评级展望稳定。
有关内容详见２０１６年１月１４日、２０１６年１月１５日、２０１６年１月２０日、２０１６年４月７日、２０１６年４月８日及２０１６年４月１５日刊载于公司选定的信息披露报纸及中国证监会指定网站的《关于２０１５年第一期次级债券兑付完成的公告》、《关于发行证券公司短期公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告》、《２０１６年第一期证券公司短期公司债券发行结果公告》、《２０１６年第一期证券公司短期公司债券（９０天期）２０１６年本息兑付和摘牌公告》、《关于次级债券“１４西南债”及公司债券“１４西南０１”和“１４西南０２”跟踪评级结果的公告》及《２０１６年第二期证券公司短期公司债券发行结果公告》。
３．２．３ 股东增持相关事项
２０１６年３月，公司股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司（以下简称重庆渝富集团）和重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称重庆城投集团）分别函告公司其增持计划的实施进展情况，其中，重庆渝富集团直接持有公司股票１，５２３，４４３，６１０股，占公司总股本的２６．９９％；通过专项资产管理计划增持公司股票６１，０１８，２８２股，占公司总股本的１．０８％，增持金额４８２，０９０，２４０元；重庆城投集团直接持有公司股票３０５，４００，０００股，占公司总股本的５．４１％；通过专项资产管理计划增持公司股票１６，８３４，５２４股，占公司总股本的０．３％，增持金额约１２，６６１．５３万元。
有关内容详见２０１６年３月１６日及２０１６年３月１８日刊载于公司选定的信息披露报纸及中国证监会指定网站的《关于公司股东增持公司股份的进展公告》。
３．２．４ 董事变动相关事项
２０１６年２月１５日，经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，同意崔坚先生辞去公司第七届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员、董事职务。２０１６年３月２日，公司２０１６年第二次临时股东大会审议通过《关于增补公司第七届董事会董事的议案》，同意增补廖庆轩先生为公司第七届董事会董事，自中国证监会核准其证券公司董事任职资格之日起正式任职。２０１６年３月３日，经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过，同意选举廖庆轩先生为公司第七届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员，自中国证监会核准其证券公司董事长任职资格之日起正式任职。
有关内容详见２０１６年２月１６日、２０１６年３月３日及２０１６年３月５日刊载于公司选定的信息披露报纸及中国证监会指定网站的《第七届董事会第四十六次会议决议公告》、《２０１６年第二次临时股东大会决议公告》及《第七届董事会第四十七次会议决议公告》。
３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
３．３．１ 公司２０１３年非公开发行股票的限售期承诺
２０１４年２月２４日，公司股东重庆城投集团、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司、重庆高速公路集团有限公司、重庆市水务资产经营有限公司所认购的公司２０１３年非公开发行之５００，０００，０００股股票于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，上述股份的限售期限为３６个月，预计可上市流通时间为２０１７年２月２４日（如遇非交易日则顺延到交易日）。
履行情况：正常履行过程中。截至本报告期末，上述股东严格遵守限售期承诺，未交易或转让上述股票。
３．３．２ 公司股东增持公司股份计划
２０１５年７月，公司股东重庆渝富集团、重庆城投集团披露了增持公司股份的计划，在符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件条件下，通过包括但不限于证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份（其中，重庆渝富集团投入增持资金不低于人民币８．７２４亿元，重庆城投集团投入增持资金不低于２４，４１４．５７万元）。
履行情况：正常履行过程中。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 西南证券股份有限公司
法定代表人、总裁 余维佳
日期 ２０１６年４月２９日
证券代码：６００３６９ 证券简称：西南证券 公告编号：临２０１６－０２６
西南证券股份有限公司
第七届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十八次会议，于２０１６年４月２７日以通讯方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应表决董事７人，实际参加表决董事７人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式审议并通过《关于公司２０１６年第一季度报告的议案》。
表决结果：［ ７ ］票同意，［ ０ ］票反对，［ ０ ］票弃权，审议通过本议案。
详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《西南证券股份有限公司２０１６年第一季度报告正文》，以及在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《西南证券股份有限公司２０１６年第一季度报告》。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日
证券代码：６００３６９ 证券简称：西南证券 公告编号：临２０１６－０２７
西南证券股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十一次会议，于２０１６年４月２７日以通讯方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应表决监事３人，实际参加表决监事３人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式审议并通过《关于公司２０１６年第一季度报告的议案》。
表决结果：［ ３ ］票同意，［ ０ ］票反对，［ ０ ］票弃权，审议通过本议案。
特此公告
西南证券股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十九日
