安徽江淮汽车股份有限公司
关于调整非公开发行
股票发行底价及发行数量上限的公告

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2016-036

安徽江淮汽车股份有限公司

关于调整非公开发行

股票发行底价及发行数量上限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次非公开发行股票底价由不低于10.80元/股调整为不低于10.62元/股。

2、本次非公开发行的股份数量上限由不超过42,291万股（含42,291万股）调整为43,008万股（含43,008万股）。

安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年2月2日召开的六届七次董事会和2016年3月1日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关事项，确定本次非公开发行的价格不低于10.80元/股，发行股份数量不超过42,291万股（含42,291万股）。若公司股票在定价基准日（即2016年2月3日）至发行期首日发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，上述发行底价及发行数量上限将作相应调整。

公司分别于2016年4月27日召开的六届八次董事会和2016年5月20日召开的2015年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》，按公司总股本1,463,233,021股为基数每10股派发现金股利1.80元，共计派发现金股利263,381,943.78元。公司于2016年5月27日发布了《安徽江淮汽车股份有限公司2015年度利润分配实施公告》（公告编号：临2016-035），公司2015年度利润分配股权登记日为2016年6月1日，除权除息日为2016年6月2日，现金红利发放日为2016年6月2日。

鉴于公司2015年度利润分配方案已于2016年6月2日实施完毕，现对本次非公开发行A股股票的发行底价和发行数量上限调整如下：

一、发行底价

公司2015年度利润分配方案实施后，本次发行底价调整为10.62元/股。具体计算公式为：调整后的发行底价＝调整前的发行底价—每股现金红利

二、发行数量上限

公司2015年度利润分配方案实施后，本次发行的股票数量上限调整为43,008万股（含43,008万股）。具体计算公式为：调整后发行数量上限=拟募集资金上限÷调整后发行底价

除上述调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2016年6月3日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2016-037

安徽江淮汽车股份有限公司

2016年5月产、销快报

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽江淮汽车股份有限公司截至2016年5月份产销快报数据如下：

单位：辆

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本公告为快报数，具体数据以公司定期报告为准。

特此公告！

安徽江淮汽车股份有限公司董事会

2016年6月3日