山东好当家海洋发展股份有限公司
关于上海证券交易所监管工作函的
回复公告
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2016-026
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于上海证券交易所监管工作函的
回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年7月7日，山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称：公司）收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于山东好当家海洋发展股份有限公司签订战略合作协议事项的监管工作函》（上证公函[2016]0825号）（以下简称“《监管工作函》”），公司高度重视，积极开展相关核实工作，现将监管工作函的问题具体回复如下：
一、公告称，合作双方拟在医疗美容、微整形、干细胞治疗、DNA检测、癌症筛查、抗衰老、健康体检领域深度合作，完善好当家大健康产业的产业链。请公司：（1）详细说明公司关于大健康产业的发展战略；（2）逐一对照上述拟合作的医疗领域，详细说明公司是否对拟合作的项目进行了可行性论证、是否已拟定了具体的合作计划、拟合作项目的运营模式；（3）说明合作双方在拟合作的医疗领域是否具备必需的人员、技术条件和业务运营经验。
回复：
（1）、公司以发展“大海洋、大健康、大消费”为宗旨, 以做大做强海参全产业链为基础,以满足消费者的健康需求为目标，提供海参、海洋特色健康产品及医疗健康服务。 医疗健康服务主要与第三方进行合作, 关于医疗健康服务的计划见回复(2)。
（2）、 医疗美容、微整形、干细胞治疗、DNA检测、癌症筛查、抗衰老、健康体检都属于清心国际医院的经营项目, 公告中所指的深度合作主要是指公司将消费者送到清心国际医院进行诊疗服务(干细胞治疗、DNA检测、抗衰老、癌症筛查)和体检服务(健康体检、医疗美容、微整形)，公司自己不经营诊疗服务(干细胞治疗、DNA检测、抗衰老、癌症筛查)，上述合作尚未实质性开展, 也未进行可行性论证，只对国内、韩国部分医院和医疗美容诊所进行了市场调查, 了解了医疗机构的运营模式、市场现状、人员配备、设备情况，以及相应的法律法规。
本次签署的框架协议属于双方合作意愿和战略性约定, 实施之前还需另行签订具体的合作合同, 截止本公告披露日,没有具体的合作计划和详细的运营模式。
（3）、好当家是首次涉足上述领域，公司目前没有专业人员，也没有技术条件和业务经营经验。
二、公告称，公司将在国内设立智慧型高端医院。请公司具体说明拟设立医院关于“智慧型”和“高端”的具体内容，与一般运营医院的差别，以及公司建设智慧型高端医院的具体计划。
回复：公司理解的“智慧型”医院和“高端”是以高科技医疗设备为核心,信息管理系统为支撑, 公司目前处于与威海卫生主管部门的沟通阶段, 目前未有建设高端智慧型医院的后续具体计划, 未来建设的医院不会包含诊疗服务,仅限于健康体检业务。
三、请公司对照国内有关医疗服务行业的法律法规，详细说明上述一、二所述业务涉及的行业准入要求，需获取的资质或执业资格要求，需履行的审批程序，预计完成相关审批程序所需的时间。
回复：因公司目前未有建设医院的具体计划, 所需的行业准入要求和获取的资质或执业资格要求, 都需要进一步了解。
四、请公司补充披露公司目前为开展上述业务已做的准备工作、后续的投资和建设计划，并充分揭示相关的风险因素。
回复：公司目前未开展正式性的准备工作, 目前没有后续的投资和建设计划。在国内投资设立医院还需要经过政府相关部门的资质审核, 审批过程漫长，获批难度大。
五、公告称，公司以自有渠道、其他渠道和自有会员数据库推广清心国际医院的医疗服务产品。请公司补充披露公司和清心国际医院各自的客户群体、重叠程度以及公司客户群的黏性、公司推广清心国际医院医疗服务产品的可行性，以及公司通过合作期望实现的盈利模式。
回复：好当家的消费者包括专卖店系统、电子商务、电视购物频道所积累的客户群，该群体比较分散，消费观念和消费能力都参差不齐，在公司推广清心国际医院的医疗服务产品过程中，由于客户对好当家的黏性不强，要转化为清心国际医院的客户难度很大，对国外医疗服务接受度和成交率难以预估。另外，电视台在推广国外旅游医疗服务时会非常谨慎，各种纠纷时常发生，和电视台的合作难度很大，盈利模式处于试验阶段，销售成功可能性不高。
清心国际医院对我国国情不够了解，而且两国医疗体制的差异很大，语言、文化、生活习惯上都存在巨大差异，清心国际医院的经验很难复制，国外医生在国内执业也需要通过严格的医师资格考试，通过率极低，国外医生来中国培训也需要取得相关资质，通过率也较低。
六、此外，我部关注到，公司在公告中使用了大量广告宣传性质的用语，不符合信息披露的基本要求。
回复：公司将按照《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所上市规则》等有关规定，进一步规范信息披露行为，持续加强信息披露事务管理工作，保护投资者合法权益。
好当家与清心国际医院目前只是签订战略框架协议，如双方在后续的具体项目实施及推进中不能达成一致，将会提前终止本次合作。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会
2016年7月13日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2016-027
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于上海证券交易所监管工作函的
回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年7月8日，山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称：公司）收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于山东好当家海洋发展股份有限公司接受调研事项的监管工作函》（上证公函[2016]0828号）（以下简称“《监管工作函》”），公司高度重视，积极开展相关核实工作，现将监管工作函的问题具体回复如下：
2016年7月6日，你公司披露了关于签订战略合作协议的公告。我部关注到，华泰证券、申万宏源以及天风证券三家券商机构分别于近日发布了关于公司与清心医院进行战略合作和跨界转型事项的研究报告，并给予你公司股票“增持”的评级；兴业证券发布了关于公司董事会秘书李俊峰独家电话会议的会议纪要，解析公司进军医美大健康产业的详细规划。其中，华泰证券、申万宏源的研究报告以及兴业证券发布的会议纪要的日期为7月6日，与公司签订战略合作协议的公告日为同一天，并且相关内容超出了公司信息披露的内容。
请公司自查：1、公司在披露上述战略合作协议的公告前是否接受过相关调研、董事会秘书是否接受过电话采访；如有，请说明接受调研和采访的时间；2、请公司对照上述研究报告和会议纪要，说明公司是否涉嫌在信息披露前泄露上述重大事项，以及上述研究报告和会议纪要中的内容是否属实。
回复：
1、公司在披露上述战略合作协议的公告前没有接受过相关调研、董事会秘书没有接受过电话采访。公司董事会秘书李俊峰先生是在2016年7月6日下午15：40-16:00参加兴业证券电话会议, 并就已披露的关于签订战略合作协议的相关内容进行了交流与探讨。除此之外，公司没有接受过任何机构的相关调研，没有参加其他机构的电话会议。
2、公司没有在信息披露前泄露上述重大事项。
公司现将上述4家券商研究报告内容做澄清如下：
下述(1)—(5)项均不属实。
（1）、“清心国际医院的2015年营收300亿韩元(1.74亿人民币)。”
（2）、“依托公司现有产业园。医院在定位上将作为公司大健康产业链的一部分提升公司整体服务的附加值。主要客户群体是威海、荣成地区客户及公司的直销客户。”
（3）、“1. 与清心医院共同设置于威海的综合医院做为上游服务标竿以及权威象征。 2.后续则通过医院的处方权推出医疗级美妆保养品。”公司只是提及, 国内外的很多医疗整形医院都销售一些化妆品。
（4）、“后续公司会考虑邀请清心医院投资国内合作成立的医院。”
（5）、“将压泰正在申报健字号。”
下述(6)-(8)项, 公司未进行过信息披露，属于券商机构的预测和行业研究分析。
（6）、“1-6 月，公司已实现5000 万元以上的保健品销售额。”
（7）、“公司直销经营许可已经处于公示阶段，预计直销牌照很快能够拿到，届时公司大健康产业链将更加完善。海参回归周期品属性，价格拐点将现。 2013年以来，受"三公消费"影响以及南方海参冲击，海参价格在2013-2015年间跌幅超过50%，今年价格在42-45元/斤，yoy-10%，价格低位徘徊。经过三年的调整，海参消费已经回归大众，海参养殖也逐步回归周期属性。从三年养殖周期推算，我们预计2016年秋季价格拐点将现，2016年均价将同比上涨5-10%（公司业绩对海参价格弹性巨大，单价每提升1元，业绩增厚1000万元）。
（8）、“苗种成本下行带动公司单位盈利提升 2016年公司成品海参将全部源自自育苗，成本30-40元/斤，较外购下降30-50元/斤。据此测算，公司2016年海参苗结转成本将环比下降1.5亿元左右。根据我们草根调研，公司目前捕捞量与去年基本持平，苗种成本下行带动公司单位盈利提升。”
除公司已披露相关信息外，上述券商机构的研究报告内容多数属于行业预测、研究分析性质，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会
2016年7月13日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2016-028
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称：公司）根据上海证券交易所《关于山东好当家海洋发展股份有限公司签订战略合作协议事项的监管工作函》（上证公函[2016]0825号）和《关于山东好当家海洋发展股份有限公司接受调研事项的监管工作函》（上证公函[2016]0828号）的要求，已完成相关回复工作，具体内容详见2016年7月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东好当家海洋发展股份有限公司关于上海证券交易所监管工作函的回复公告》（公告编号：临2016-026、临2016-027）。
经公司申请，公司股票于2016年7月13日（星期三）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会
2016年7月13日
