安徽新华传媒股份有限公司
关于拟对控股子公司蓝狮子增资的公告
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2016-043
安徽新华传媒股份有限公司
关于拟对控股子公司蓝狮子增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：杭州蓝狮子文化创意股份有限公司（以下简称“蓝狮子”）
●增资金额：4501.175万元
●资金来源：自有资金
●特别风险提示:本次增资尚需获得蓝狮子股东大会审议批准；蓝狮子存在未来经营业绩风险和股价波动风险。
一、增资的基本情况
近日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州蓝狮子文化创意股份有限公司（以下简称“蓝狮子”）签署《杭州蓝狮子文化创意股份有限公司定向发行股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），蓝狮子本次非公开发行股份494.4万股，发行价格为每股22.25元，公司拟使用自有资金认购本次蓝狮子非公开发行股票中的202.3万股，认购总金额为4,501.175万元。
根据《公司章程》和《公司重大投资管理办法》等有关规定，此项增资经公司总经理办公会议研究决定，无需经提交公司董事会及股东大会审议。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、公司名称：杭州蓝狮子文化创意股份有限公司
2、股票简称：蓝狮子
3、股票代码：834163
4、法定代表人：曹杰
5、注册资本：4000 万元
6、注册地址：杭州市下城区西文街213号琥珀晶座1212室
7、统一社会信用代码：91330100586541065G
8、主要业务：图书内容提供，包括纸质图书出版内容提供、数字出版内容提供、企业定制图书出版的内容提供；以及高端商业阅读服务，包括读书会业务、讲师培训服务、自媒体业务等。
9、蓝狮子成立于2012年1月6日，2015 年 11 月26日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。
10、最近一年的主要财务数据
截至 2015 年 12 月 31 日，蓝狮子总资产为141,122,088.00元，净资产为117,177,166.32元。2015年度蓝狮子实现营业收入95,656,733.80元，净利润22,806,020.12元。
蓝狮子以上财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。
11、蓝狮子现有股权结构如下表：
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12、本次拟增资后，蓝狮子股权结构预期如下：
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三、本次增资认购协议的主要内容
1、认购数量：202.3万股。
2、认购价格：人民币22.25元/股。
3、认购款总金额：人民币4,501.175万元。
4、付款方式：在股份认购协议生效后的十个工作日内，公司将全部认购价款一次性支付至蓝狮子指定的验资账户。
5、增资前后收益归属：（1）本次增资完成后（以完成本次增资的工商变更登记为准，工商变更登记完成蓝狮子获得换发的营业执照的签发日即为本次增资完成日），公司作为蓝狮子的控股股东，按照其持股比例享有相应的蓝狮子的权益及承担相应的风险。（2）本次增资完成前的蓝狮子账面的资本公积、盈余公积、未分配利润由公司和蓝狮子原股东按增资完成后各方所占股份比例共同享有。
6、协议的生效及修改：本协议经双方签字、盖章之日起成立，自下述条件全部实现之日起生效：
（1）蓝狮子董事会决议批准本次发行；
（2）蓝狮子股东大会决议批准本次发行。
双方同意，蓝狮子股东大会通过本次股票发行决议日为合同生效日。
如公司本次认购未获得蓝狮子董事会、股东大会审议通过，则本协议自动终止，且双方互不承担违约责任。
7、违约责任：任何一方不履行或不完全履行其在本协议项下的任何义务，或违反其在本协议下所作的任何承诺或保证，或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。除本协议另有约定外，若一方违约，守约方有权采取如下一种或多种救济措施以维护其权利：
（1）要求违约方实际履行或采取补救措施；
（2）发出书面通知单方解除本协议及其他交易文件，解除通知自发出之日起生效；
（3）要求违约方赔偿守约方的经济损失；
（4）法律法规或本协议规定的其他救济方式。
四、增资对上市公司的影响
蓝狮子作为财经新媒体的运营平台和数字内容出版平台，拥有以吴晓波频道为核心的自媒体矩阵，本次对外投资可助力公司转型为文化教育为核心的数字化平台，形成产业闭环，符合公司发展战略的需要，有利于公司的可持续发展和长远投资，符合全体股东的利益。
五、增资的风险分析
根据协议，该合同的生效尚需获得蓝狮子股东大会审议通过，同时由于蓝狮子是全国中小企业股份转让系统正式挂牌企业，受其自身经营能力、宏观经济、行业等多种因素影响，该公司股价存在波动风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2016年8月3日
