上海复星医药（集团）股份有限公司对外投资进展公告

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2016-104

债券代码：122136 债券简称：11复星债

债券代码：136236 债券简称：16复药01

上海复星医药（集团）股份有限公司对外投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 交易概述

上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)拟通过控股子公司出资不超过126,137万美元收购Gland Pharma Limited（以下简称“Gland”）约86.08%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易（含权）对应的企业价值约为13.5亿美元，约相当于Gland 2016财年（即期间为2015年4月1日至2016年3月31日财政年度）息税折旧摊销前溢利（EBITDA）的16倍，介于近期印度当地以及全球注射剂制药企业并购案例中企业价值估值倍数的区间（约为EBITDA的12-22倍）。本次交易已经本公司第七届董事会第六次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。有关本次交易之详情请见本公司于2016年7月29日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的《对外投资公告》（公告编号：临2016-102）。

二、 交易进展情况

本公司聘请具有中国证券从业资格的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对Gland最近一年（即2015年1月1日至2015年12月31日）及一期（即2016年1月1日至2016年3月31日）的财务报表进行了审计，并出具了“安永华明（2016）专字第60469139_B05号”审计报告。

经审计，截至2015年12月31日，Gland的总资产为人民币1,997.93百万元，所有者权益为人民币1,562.47百万元，负债总额为人民币435.46百万元；2015年度，Gland实现营业收入总额人民币1,221.81百万元，实现利润总额人民币396.38百万元，净利润人民币271.93百万元。

经审计，截至2016年3月31日，Gland的总资产为人民币2,029.32百万元，所有者权益为人民币1,631.79百万元，负债总额为人民币397.54百万元；2016年1至3月，Gland实现营业收入总额人民币357.01百万元，实现利润总额人民币112.29百万元，净利润人民币80.77百万元。

在编制上述财务报表时，Gland的记账本位币卢比参照如下方式折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

三、 风险提示

本次交易还须获得本公司股东大会、Gland股东大会、中国境内相关主管部门（包括但不限于中国国家发展和改革委员会境外投资核准）以及其他国家主管部门（包括但不限于印度反垄断、印度外国投资、美国反垄断等主管部门）的批准。

本公司将根据本次交易后续进展，依据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的相关规定履行相应的审批程序和信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一六年八月三日