关于非公开发行2016年公司债券（第二期）
发行结果公告

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2016-032号

关于非公开发行2016年公司债券（第二期）

发行结果公告

重 要 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行公司债券的申请已获得上海证券交易所（以下简称“上交所”）债券挂牌转让无异议的函（上证函[2015]2589号），载明公司由信达证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和中信建投证券股份有限公司联合承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过80亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效。

公司严格按照相关要求，做好发行公司债券的相关工作。本次非公开发行2016年公司债券（第二期）实际发行规模30亿元，票面利率为4.50%，期限3年，在第2年末附公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

上述非公开发行公司债券工作已完成认购缴款，募集资金净额已于2016年8月12日划入公司本次债券发行的募集资金账户。

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十二日

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2016-033号

关于2016年累计新增借款

及对外担保情况的公告

重 要 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订版）》的 相关规定，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）就 2016 年累计新增借款（含发行债券）及对外担保情况予以披露。具体情况如下：

1、截至2016年7月31日，公司2016年累计新增借款约79.12亿元，其中金融机构借款额度净增加19.12亿元、债权融资额度净增加60亿元（公司发行60亿元债权融资计划，其中小公募债券30亿元、私募债券30亿元）。截至2016年7月31日，公司2016年累计新增借款超过2015年末经审计净资产的20%，主要系金融机构借款及债权融资所致，属于公司正常经营活动范围。

2、截至2016年7月31日，公司对外担保（不包括对合并报表子公司担保）较2015年末对外担保余额增加4.32亿元，新增对外担保未超过2015年末经审计净资产的20%。

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十二日