浙江莎普爱思药业股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：603168 公司简称：莎普爱思

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

据悉，深化改革、转型升级仍将是医药行业2016年的发展主旋律。2016年上半年，在国内宏观经济形势依然严峻、增速持续放缓的背景之下，医药行业受医保控费越来越严、医院药占比越来越小、药品招标降价和对抗生素、大输液、辅助用药等限制力度的进一步加大等因素影响，特别是随着医保控费的全面展开，整个医药行业进入艰难转型期；而且，从近几年发展数据可见，医药行业增速下滑趋势不改，医药行业已进入增速放缓的新常态。

严峻的医药行业政策变化和激烈的市场竞争，给公司发展带来了一定的挑战，尤其是公司大输液和头孢克肟产品受到了影响。报告期内，公司实现营业收入4.70亿元，同比减少2.21%；实现利润总额1.21亿元，同比增长18.22%；实现归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，同比增长22.51%。

报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的监管要求，以信息披露为核心，完善公司治理，进一步梳理内控制度和加强公司内控审计，做好监督、检查、落实整改工作，有效提升公司内控水平，以促进公司规范运作能力的提升。同时，围绕发展战略和经营计划，积极开展开源节流活动，合理控制相关成本和费用。

报告期内，公司进一步加大营销管控力度，积极推进市场深耕工作，优化销售渠道，做好公司核心产品莎普爱思滴眼液的市场营销和推广工作；拓展广告投放新形式进行公司品牌宣传、产品宣传和健康知识宣传；结合“明亮眼睛，幸福晚年”主题，积极开展形式多样的公益活动：继续携手北京卫视《养生堂》联合举办“点睛中国—关注白内障中国行”活动、联合湖南都市频道开展大型公益活动《都市同行，16有你》、联合河北农民频道《绝对有戏》栏目开展“送戏到我家”线下活动、与山西卫视《走进大戏台》栏目开展大型回馈戏迷活动、联合河南电视剧频道《幸福跳起来》栏目开展公益活动等，为中老年人普及白内障知识，提升中老年人重视白内障的意识；增加在央视的广告投放频道，如《健康之路》、《生活圈》等节目，进一步提升公司品牌影响力。

报告期内，公司开展了中药产品的销售工作，组建了销售复方高山红景天口服液和四子填精胶囊产品的营销队伍，采用“渠道全程管理”的模式进行市场推广，目前主要在辽宁省进行销售，已覆盖辽宁省4000余家药店。

报告期内，公司进一步提升新版GMP、新版GSP的实施水平，强化质量和安全，进一步做好相关培训工作；做好莎普爱思强身药业新建非公开发行股票募投项目涉及的设计、土建、设备、工程等招标和现场管理等工作。

报告期内，公司非公开发行股票工作进展顺利，申报材料于2016年5月获中国证监会受理。2016年7月中旬完成相关反馈回复工作，并于2016年8月获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

报告期内，为积极回报股东，公司实施了 2015 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派现金3.3元（含税），2015年度的现金分红占当年实现归属于上市公司股东的净利润的30.63%。

3.2 主营业务分析

3.2.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:主要系本期销售下降所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期营业收入减少引起成本减少所致。

销售费用变动原因说明:主要系本期市场推广费减少所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期咨询服务费、技术开发费减少所致。

财务费用变动原因说明:主要系银行借款增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到的销售货款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期现金购买固定资产减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系银行借款增加所致。

研发支出变动原因说明:主要系本期药品研发项目支出减少所致。

3.2.2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

关于公司非公开发行股票相关情况：

2015年11月12日，公司召开的第三届董事会第五次会议（临时会议）和2015年12月1日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案，详细内容请见公司于2015年11月13日以及2015年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告等。

2016年5月4日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160906号），详细内容请见公司于2016年5月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：临2016-026）。

2016年5月20日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160906号，详细内容请见公司于2016年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：临2016-031）；为认真做好反馈意见的回复，经公司与保荐人及其他中介机构审慎协商，公司又于2016年6月14日在上海证券交易所网站披露了《关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告》（公告编号：临2016-032）。

2016年7月8日，公司召开第三届董事会第九次会议（临时会议），审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票方案中相关事项的议案》、《关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》、《关于公司签署附生效条件的股票认购协议之补充协议的议案》、《关于公司签署附生效条件的股票认购协议之解除协议的议案》、《关于公司2015年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2015年非公开发行股票募集资金运用可行性报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》、《关于调整公司本次非公开发行股票方案相关事项构成关联交易的议案》等调整本公司非公开发行股票方案相关事项的议案。

经上述调整后，本次非公开发行的对象为陈德康、浙江商裕投资管理有限公司、同药集团有限公司、中华联合财产保险股份有限公司、东丰药业、平安资产鑫享7号资产管理产品等六名特定对象；其中，陈德康、浙江商裕投资管理有限公司、同药集团有限公司、 中华联合财产保险股份有限公司、平安资产鑫享7号资产管理产品将以现金认购本次发行的部分股份，东丰药业将以其持有的价值人民币1亿元的吉林强身药业有限责任公司的股权认购本次发行的部分股份。本次非公开发行A股股票数量为13,873,626股，募集资金总额不超过5.05亿元（含发行费用），扣除发行费用后将用于收购强身药业100%股权、强身药业新建口服液生产车间项目、强身药业新建酒剂生产车间项目、强身药业新建中药提取生产车间及仓库项目。详细内容请见公司于2016年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告等。

2016年7月15日，公司披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：临2016-041），详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2016年8月10日，公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，详细内容请见公司于2016年8月11日在上海证券交易所网站披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：临2016-045）。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司实现营业收入4.70亿元，同比减少2.21%；实现利润总额1.21亿元，同比增长18.22%；实现归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，同比增长22.51%。

(4) 其他

无

3.3 行业、产品或地区经营情况分析

3.3.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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说明：头孢克肟及其他产品均属化学制剂药行业。

主营业务分行业和分产品情况的说明:

(1) 滴眼液产品：报告期内，公司滴眼液产品营业收入同比增加6.96%，营业成本同比增加28.14%，毛利率同比略有下降，主要是因为公司一方面为了保证产品质量增加生产前期准备的工序，从而相应增加水电汽等成本；另一方面维修费用同比增加。

(2) 大输液产品、头孢克肟产品：报告期内，公司大输液产品、头孢克肟产品受到医保控费、招标价格走低、合理用药和“限抗令”等政策大环境的影响，销售量同比下降。

3.3.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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主营业务分地区情况的说明:

报告期内，西北地区营业收入同比增长39.40%，主要是滴眼液产品销售量增加所致。

3.4 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力与年初相比未发生重大变化。

3.5 投资状况分析

3.5.1 对外股权投资总体分析

详见 “投资状况分析之主要子公司、参股公司分析”。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3.5.3 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

无

3.5.4 主要子公司、参股公司分析

报告期内，公司控股子公司主要情况如下：

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3.5.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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非募集资金项目情况说明：

该项目是公司本次非公开发行股票募集资金项目，公司先行以自筹资金实施。

3.6 利润分配或资本公积金转增预案

3.6.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据公司于2016年4月20日召开的2015年年度股东大会审议通过的《关于2015年度利润分配预案的议案》，公司以截至2015年12月31日公司总股本(163,375,000股)为基数，每10股派发现金红利3.3元（含税），合计派发现金红利53,913,750.00元，占2015年度归属于上市公司股东的净利润176,036,262.18元的30.63%，剩余利润作为未分配利润留存。2015年度，公司不进行资本公积转增股本。

公司于2016年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2015年度利润分配实施公告》（公告编号：临2016-027），上述方案已于2016年5月13日实施完毕。

3.6.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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3.7 其他披露事项

3.7.1 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

3.7.2 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

3.7.3 其他披露事项

(1)关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换情况

公司于2014年8月25日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2014-008。

公司于2015年8月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2015-035。

报告期内，公司发生上述情况的金额为46万元。

(2)搬迁补偿相关进展情况

根据公司与平湖市城市发展投资（集团）有限公司签订的搬迁补偿协议，公司老厂区将自签约之日起 4 年完成搬迁，本次搬迁可获得补偿金额共计11,711.37 万元。

本公司于2014年5月14日收到平湖市城市发展投资（集团）有限公司首批搬迁补偿款750万元，于2014年6月18日收到平湖市城市发展投资（集团）有限公司第二批搬迁补偿款1,106.33万元；截至2014年12月31日止，公司累计收到搬迁补偿款1,856.33万元 。上述老厂区搬迁补偿情况详细内容请见公司于2014年6月19日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行股票招股说明书》以及于2015年4月17日披露的公司《2014年年度报告》。

公司在获得第三批搬迁补偿款1,252.18万元后，于2015年6月25日披露了《关于获得老厂区搬迁补偿进展的公告》，公告编号：临2015-028；公司在获得第四批搬迁补偿款4,625,742元后，于2015年12月11日披露了《关于获得老厂区搬迁补偿进展的公告》，公告编号：临2015-060；公司在获得第五批搬迁补偿款8,140,287元后，于2016年4月21日披露了《关于获得老厂区搬迁补偿进展的公告》，公告编号：临2016-023，以上详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

截止本报告期末，公司累计收到搬迁补偿款43,851,129元。

公司获得的老厂区搬迁补偿是对公司整个老厂区搬迁过程中造成的损失给予的补偿，与资产相关，按照会计准则计入递延收益科目。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司将浙江莎普爱思医药销售有限公司、浙江莎普爱思大药房有限公司和莎普爱思强身药业有限公司3家公司纳入本期合并财务报表范围。

4.4 公司半年度财务报告未经审计。

公司名称：浙江莎普爱思药业股份有限公司

法定代表人：陈德康

日 期：2016-08-24