中珠医疗控股股份有限公司
公司代码：600568 公司简称：中珠医疗
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
2016年上半年，房地产方面，受宽松的货币环境及政策环境影响，楼市需求得到进一步释放，核心一二线及周边城市轮番领涨，上半年百城住宅均价环比持续上涨，部分热点城市商品住宅成交量创历史新高，而部分二线及多数三四线城市库存压力依然严峻，市场仍以去库存、促消费为主基调。医药医疗方面，卫生体制改革继续深化，国家陆续出台了在化学药新分类改革、临床试验数据自查核查、仿制药质量和疗效一致性评价、医药流通环节规范、药品上市许可人制度等方面的政策法规。
报告期内，在董事会的领导和全体股东的大力支持下，公司抓住市场机遇，完成发行股份购买资产暨募集配套资金的发行股份购买资产事宜，并于本半年报披露日前，完成发行股份购买资产暨募集配套资金事宜。公司通过并购一体医疗获得医疗器械、医疗服务板块业务，进一步加快了公司战略转型升级，实现公司发展的战略性突破，努力将公司打造成肿瘤防治领域集研发、生产、预防、治疗、康复、互联网大数据医疗于一体的“抗肿瘤全产业链的领航者”。
报告期内，公司实现营业收入7.78亿元，比上年同期增加139.02％；实现利润总额14,555.93万元，比上年同期增加122.25%；实现归属于母公司的净利润12,268.88万元，比上年同期增加111.06%。截至2016年6 月30日，公司总资产64.92亿元，比上年年末增加33.73%；归属于母公司股东权益44.47亿元，比上年年末增加83.58%。
报告期内，经营情况回顾如下：
1、持续推进战略转型
房地产，充分利用宽松的货币环境及政策环境，跟随楼市需求释放，住宅均价环比持续上涨的时机，整合公司房地产业务资源，进行合理布局深耕区域市场，把握市场主流需求，适时调整产品策略和营销战略，保持着稳定的发展态势。
医药，结合收购一体医疗的契机，公司确立向肿瘤医药、医疗、设备、大数据云转型的战略目标，调整事业板块设置，建立健全各项管理制度及管控流程，培育和孵化医药医疗板块，逐步将中珠发展成为一个专注于抗肿瘤全产业链，具有鲜明特色的企业。
2、完善产业链布局
本报告期内，公司已完成发行股份购买资产事宜。
公司通过收购一体医疗，确立向肿瘤医药、医疗、设备、大数据云转型的战略目标，合理进行资源共享及融合，积极谋求向肿瘤医药医疗全产业链转型。
3、强化治理、规范运营
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会、上海证券交易所的有关要求，持续完善公司治理结构和管理制度，切实维护公司及全体股东利益。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:本期收购一体医疗合并范围增加及地产板块结转收入较上期增加所致；
营业成本变动原因说明:本期收购一体医疗合并范围增加及地产板块结转收入较上期增加所致；
销售费用变动原因说明:本期收购一体医疗合并范围增加所致；
管理费用变动原因说明:本期收购一体医疗合并范围增加及医药板块管理费用增加所致；
财务费用变动原因说明:本报告期内费用基本和上年持平；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收购一体医疗合并范围增加及房地产板块回款增加所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收购一体医疗合并范围增加及收回委托理财投资款等所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收购一体医疗合并范围增加所致；
研发支出变动原因说明:本期收购一体医疗合并范围增加所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司营业收入比上年同期增加139.02％，利润总额比上年同期增加122.25%，归属于母公司的净利润比上年同期增加111.06%，其利润构成或利润来源主要是公司完成发行股份购买资产并入一体医疗100%股权、公司房地产业务和一体医疗业务收入增长带来的业绩增长所致。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2015年9月21日，中珠医疗第七届董事会第四十一次会议，审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等议案，并于2015年10月19日获得召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。
2016年2月2日，获得中国证监会出具的《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226 号）。
2016年2 月16日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016] 710069号《验资报告》，经审验认为，中珠控股已收到一体医疗100%股权。本次交易价格为人民币19亿元。中珠控股应发行人民币普通股130,763,935股。上述股份发行后，本次实际收到股东出资的对应股权资产人民币1,900,000,000.00元，实际缴纳注册资本人民币130,763,935.00元，出资方式为长期股权投资。新增股本人民币130,763,935.00元，计入资本公积人民币1,769,236,065.00元。
2016年2 月16日，在深圳市市场监督管理局完成一体医疗的100%股权过户手续及相关工商登记，一体医疗成为中珠医疗全资子公司。详见本公司于2016年2月18日公告的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户完成情况的公告》（公告编号2016--019号）。
2016 年 2 月24日，公司向一体集团等合计发行的130,763,935股人民币普通股已完成股份登记手续。详见本公司于2016年2月26日公告的《发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》（公告编号2016--020号）。
根据中国证监会《重组办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相应规定，本次发行股份募集配套资金的发行价格不低于17.51元/股，即不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日的股票交易均价为19.45元/股），2015年6月11日，公司实施2014年利润分配方案，每股发放现金股利0.02元，相应调整本次募集配套资金最低发行价格至17.49元/股；2016年6月3日，公司实施2015年利润分配方案，每股发放现金股利0.02元，相应调整本次募集配套资金最低发行价格至17.47元/股。
2016年7月25日，四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《国金证券股份有限公司2016年度验资报告》（川华信验（2016）59号），经其审验认为：截至2016年7月22日止，主承销商指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行51001870836051508511账户已收到认购款人民币1,299,999,975.84元。
2016年7月26日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016第711843号《验资报告》，经其审验认为：截至2016年7月25日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）74,370,708股，募集资金总额人民币1,299,999,975.84元，扣除各项发行费用人民币35,484,370.71元(其中包括增值税进项税额2,008,549.29元），实际募集资金净额人民币1,264,515,605.13元。其中新增注册资本人民币74,370,708.00元，增加资本公积人民币1,192,153,446.42元(其中包括增值税进项税额2,008,549.29元）。
本次发行股份募集配套资金的股票发行对象共4名，分别为天弘基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、武汉众邦资产管理有限公司、珠海中珠集团股份有限公司，非公开发行股份总量为74,370,708股，不超过中国证监会核准的发行股数上限74,413,279股。发行对象总数为4名，不超过10 名，符合《非公开发行股票实施细则》的要求。
2016年7月29日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续。详见本公司于2016年8月2日公告的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号2016--077号）。
(3) 经营计划进展说明
报告期内，公司紧紧围绕着年度生产经营目标，积极推进并完成发行股份购买一体医疗相关资产事宜，以上市公司为平台促进相关资源深度融合，提高资金使用率，进一步完善公司治理，提高经营管理水平，增加公司收益。2016年上半年，公司实现营业收入77,794.63万元，比上年同期增长139.02%；实现归属于母公司所有者的净利润12,268.88万元，同比增长111.06%。
(4) 其他
1、资产、负债情况分析
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2、现金流
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
1、 房地产开发情况表
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2、 医药及医疗器械行业情况表
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3、 成本分析及构成：
本期房地产项目主要成本构成如下： 单位：元
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本期医药项目主要成本构成如下：
单位：元
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本期矿业贸易成本如下：
单位：元
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本期医疗器械成本如下： 单位：元
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2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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(三) 核心竞争力分析
公司拥有清晰的战略发展目标，致力于打造肿瘤防治领域集研发、生产、预防、治疗、康复、互联网大数据医疗于一体的“抗肿瘤全产业链的领航者”。坚定不移实施公司转型战略，根据公司整体发展战略，不断调整相关业务板块、协同发展，发挥公司的资金优势、管理优势，积极变革资源整合模式，搭建资本整合平台，推动公司整体价值提升。
报告期内，公司已完成发行股份购买资产暨募集配套资金的发行股份购买资产事项，目前已经形成房地产板块和医药医疗业务板块经营格局。
房地产,区域开发的优势。公司秉承大股东珠海中珠集团股份有限公司二十余年的丰富经验，拥有成功开发区域性重点项目的实力，在项目获取能力、融资能力、施工建设管理能力和公司品牌四大方面拥有较强竞争力，为公司未来发展奠定了良好基础。
医药医疗，打造肿瘤医疗全产业链。以公司拥有内皮抑素腺病毒注射液、染料木素的原料药品的专利技术、新品研发为突破口，以创新、务实为理念，强化新品研发和储备力度。公司通过发行股份购买资产收购一体医疗，一体医疗具有既能治疗颅内肿瘤，也能治疗体部实体肿瘤，获国家食品药品监督管理局SFDA注册证和欧盟CE认证，全球领先技术的月亮神全身伽玛刀；具有了采用最新超声弹性成像技术的无创诊断肝纤维化及肝硬化的检测仪，专家认可的领先肝病检测技术hepatest超声肝硬化检测仪；具有了主要适用于肿瘤手术后的综合治疗、恶性肿瘤对化疗耐药或多药耐药的综合治疗及各种恶性肿瘤的晚期治疗，无副作用，安全可靠的ET-SPACETM全身热疗系统；具有了领先的技术和研发优势。公司业务已遍布全国三十多个省市，人才、核心技术、大量的行业解决方案和成功案例，在肿瘤诊疗领域树立了良好的品牌优势。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。
报告期内，公司对外投资情形：
1、2016年2月2日，中国证监会出具《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226 号）。2016年2 月16日，一体医疗的100%股权过户手续及相关工商登记已经完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016] 710069号《验资报告》，本次交易价格为人民币19亿元，发行人民币普通股130,763,935股。新增股本人民币130,763,935.00元，计入资本公积人民币1,769,236,065.00元。
2、2016年3月6日，公司第七届董事会第四十六次会议审议通过《关于投资成立横琴中珠医疗融资租赁有限公司的议案》，新公司注册资本17000万元，公司占75%股份。2016年4月21日，完成工商设立登记手续，名称核准为横琴中珠融资租赁有限公司。
3、2016年4月22日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于同意子公司对外投资的议案》。同意下属全资子公司一体医疗投资设立2家控股子公司：1）与自然人刘海涛共同出资成立镇江一体医疗科技有限公司（暂定名，以工商核准为准），注册资本人民币200万元。一体医疗出资人民币140万元，占该公司股本总额的70%。自然人刘海涛出资人民币60万元，占该公司股本总额的30%。2）与自然人倪佳眉共同出资成立北京一体佳德医疗科技有限公司（暂定名，以工商核准为准），注册资本人民币200万元。一体医疗出资人民币160万元，占该公司股本总额的80%；自然人倪佳眉出资人民币40万元，占该公司股本总额的20%。
4、2016年4月22日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于子公司一体医疗收购云南纳沙公司部分股权的议案》。同意下属全资子公司一体医疗以自有资金协议收购徐卫军、胡建平、魏海林所持云南纳沙科技有限公司51.04%股权。按云南纳沙公司经审计、评估的公允市场价值为基础经双方协商确定51.04%股权转让总价为人民币1890.33万元。
5、2016年6月 7 日，公司第八届董事会第四会议审议通过《关于对外投资的议案》。1）公司拟在珠海保税区成立珠海中珠益民医院投资管理有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）从事医院投资管理业务，注册资本人民币5亿元，中珠控股计划全额投资，占该公司股本总额的100%；2）公司全资子公司潜江制药拟以自有资金出资100万元人民币在湖北潜江成立湖北楚源化工贸易有限公司（暂定名，最终以工商确定为准），占该公司股本总额的100%，主要经营医药中间体、化工原料的进出口贸易项目。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4) 其他
无
4、 主要子公司、参股公司分析
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5、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至2016年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
本半年度报告未经审计。
董事长：许德来
中珠医疗控股股份有限公司
董事会批准报送日期：2016年8月30日
