宜华生活科技股份有限公司

证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2016-071

债券代码：122397 债券简称：15宜华债01

债券代码：122405 债券简称：15宜华债02

宜华生活科技股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过在香港设立的全资子公司理想家居国际有限公司（以下简称“理想家居”），根据《新加坡公司法》以法院方案收购的方式，通过现金支付收购设立于新加坡并于新加坡证券交易所（以下简称“新交所”）上市的华达利国际控股有限公司（以下简称“华达利”或“标的公司”）的全部股份，收购完成后，华达利从新交所退市，成为理想家居的全资子公司。

本次重大资产购买需取得必要备案或审批方可实施，包括但不限于：

1、公司股东大会批准本次交易及本次交易涉及的相关事宜；

2、广东省发改委、广东省商务厅、汕头外管局等关于本次交易的登记、备案或审批；

3、美国反垄断机构审查；

4、台湾经济部投资审查委员会批准；

5、标的公司股东大会批准本次交易及本次交易涉及的相关事宜；

6、新加坡证券理事会、新交所关于本次交易的批准；

7、新加坡法院批准法院方案。

截止目前，上述事项的进程如下：

1、公司于2016年3月14日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产购买相关议案。

2、公司已收到广东省发展和改革委员会颁发的《项目备案通知书》及广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》；本次交易的境外投资外汇登记手续办理完毕；并已获得新加坡证券理事会对本次交易的确认函；同时，台湾经济部投资审查委员会已核准本次交易。

3、本次交易方案已向美国反垄断监管机构进行申报，且所需经过法定等待期（即美国审查机构决定是否进行反垄断调查的期间）已结束。美国反垄断监管机构在法定等待期限内没有发起反垄断审查, 即公司本次重大资产购买方案被视为通过了美国反垄断机构审查。

4、华达利已向新交所提交退市申请与计划通函，计划通函内容包括本次重大资产购买签署的协议、收购方式的描述、标的公司和收购方的基本资料和财务报告，华达利已取得了新交所对本次交易的退市申请与计划通函的批复。

5、本次交易方案已于2016年8月23日获得华达利股东大会批准。

6、2016年8月31日，本次重大资产购买方案获得新加坡法院批准,法院庭令在完成新加坡会计与公司管理局备案后《收购协议》即生效，法院庭令于2016年9月7日在新加坡会计与公司管理局完成备案。

截至本公告日，本次交易的先决条件已全部满足。根据《新加坡收购与合并守则》，本次重大资产购买计划将于2016年9月8日完成交易对价支付，华达利股票计划将于2016年9月9日从新交所退市。

公司将在本次重大资产购买完成资产过户手续后按照相关规定披露实施进展情况。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2016年9月8日

证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2016-072

债券代码：122397 债券简称：15宜华债01

债券代码：122405 债券简称：15宜华债02

宜华生活科技股份有限公司

发行中期票据获准注册的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟申请发行债务融资工具的议案》，该议案并已经2016年5月10日召开的2015年年度股东大会审议通过，详细内容已分别在2016年4月20日及2016年5月11日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司于近日接到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》 （中市协注[2016]MTN387号，以下简称“通知书”），决定接受公司中期票据注册，并对相关事项进行了明确，主要内容如下：

一、你公司中期票据注册金额为9亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。

二、你公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据上述通知要求，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 及有关规则指引规定，做好信息披露工作。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2016年9月8日