江苏长电科技股份有限公司关于
收到中国证监会行政许可申请
恢复审查通知书的公告

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2016-078

江苏长电科技股份有限公司关于

收到中国证监会行政许可申请

恢复审查通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”），于2016年5月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161250号）。因本次重大资产重组可能涉及的相关政策尚未明确，公司于2016年8月向中国证监会申请中止本次重大资产重组事项的审核，并取得了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审核通知书》（161250号）。

经研究，本次重大资产重组不涉及上述相关政策，公司于2016年8月29日向中国证监会报送了《关于恢复江苏长电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的申请》，并于2016年9月8日收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（161250号），主要内容为：“我会依法对你公司提交的《关于恢复审查江苏长电科技股份有限公司发行股份购买资产核准的申请》进行了审查，认为该申请符合恢复审查条件，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对该行政许可申请的审查。”

公司将按照相关法律法规的规定，根据本次本次重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务。本次重大资产重组尚需取得中国证监会核准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月八日

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2016-079

江苏长电科技股份有限公司

关于实施2015年度

利润分配后调整发行股份购买

资产并募集配套资金发行价格

和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、发行股份购买资产并募集配套资金事项概述

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”、“公司”）于2016年4月27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等议案，并于2016年5月20日召开2015年年度股东大会审议通过了本次交易相关议案。根据上述议案，本次交易包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分。

本次发行股份购买资产的定价基准日为本公司审议本次发行股份购买资产的董事会（即第六届第二次董事会）决议公告日。本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%，即15.36元/股。

本次募集配套资金发行股份价格为公司第六届第二次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即17.62元/股。

在本次发行的定价基准日至发行股份日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格和发行数量将相应调整。

二、公司2015年度利润分配实施情况

2016年5月20日，公司2015年年度股东大会审议并通过了《关于2015年度利润分配方案》的议案，公司拟以2015年12月31日总股本1,035,914,811股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计分配 10,359,148.11 元，分配后公司未分配利润结余转入下一年度。2016年6月6日，公司披露了《2015年度分红派息公告》，本次利润分配股权登记日为：2016 年6 月15日，除权除息日为：2016 年6月16日，并于2016 年6月16日实施完毕。

三、发行价格和发行数量调整

本次发行股票价格的调整方式为：

假设调整前发行价格为 P0，发行数量为Q0，每股派息为 D，调整后的发行价格为 P1，调整后的发行数量为Q 1，则调整后的发行价格为 P1＝P0－D，调整后的发行数量Q 1＝Q0* P0/ P1；

1、本次发行股份购买资产发行价格和发行数量调整：

根据上述公式，本次发行股份购买资产的发行价格=调整前的发行价格-每股派送现金股利=15.35元/股，同时，本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的172,851,561股调整为 172,964,168股，其中向公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行的股票数量由129,622,395股调整为129,706,840股，向芯电半导体（上海）有限公司发行的股票数量由43,229,166股调整为43,257,328股；

2、本次发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量的调整：

根据上述公式，本次发行股份募集配套资金的发行价格=调整前的发行价格-每股派送现金股利=17.61元/股，公司将向芯电半导体（上海）有限公司非公开发行股份募集配套资金的股份数量由原来的不超过150,681,044股调整为不超过150,766,609股。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2016年9月8日