国元证券股份有限公司
关于实施２０１６年半年度利润
分配方案后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告

股票简称：国元证券 股票代码：０００７２８ 公告编号：２０１６－０８０

国元证券股份有限公司

关于实施２０１６年半年度利润

分配方案后调整非公开发行股票

发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

● 本次非公开发行股票的发行价格由人民币１４．３２元／股，调整为人民币１４．１７元／股。

● 本次非公开发行股票发行数量由不超过２９９，３５６，５２０股（含本数），调整为不超过３０２，５２５，４２９股（含本数）。

一、本次非公开发行股票情况

经国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议、２０１６年第一次临时股东大会审议批准，公司拟通过非公开发行股票募集资金。

根据前述决议，公司本次非公开发行股票募集资金总额为不超过人民币４２．８７亿元；定价基准日为公司第七届董事会第三十五次会议决议公告日（２０１６年７月８日），发行价格为人民币１４．５７元／股，不低于定价基准日前２０个交易日股票交易均价的百分之九十；发行数量为不超过２９４，２２０，０００股（含２９４，２２０，０００股）。

公司在收到中国证券监督管理委员会非公开发行股票的批复后６个月内，若发行价格高于或等于本次股票发行期首日前２０个交易日公司Ａ股股票交易均价百分之七十的，则以原认购金额和认购股数向各发行对象发行股票；反之，若发行价格低于本次股票发行期首日前２０个交易日公司股票交易均价的百分之七十，则本次非公开发行价格调整为本次股票发行期首日前２０个交易日公司股票交易均价的百分之七十；同时，以各发行对象原认购金额为基础，重新计算认购股数。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整，发行数量亦将进行相应调整。

二、２０１５年度利润分配方案实施情况及本次非公开发行股票发行价格和发行数量调整情况

公司于２０１６年６月３０日召开的２０１５年度股东大会审议通过了《２０１５年度利润分配预案》。股东大会同意公司以实施分配方案时股权登记日在册的全体股东所持股份数为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２．５０元（含税）。

公司该次利润分配于２０１６年８月３１日实施完毕。

２０１６年９月１日，公司公告，鉴于公司２０１５年度利润分配已实施完毕，本次非公开发行股票的发行价格由人民币１４．５７元／股调整为人民币１４．３２元／股，发行数量由不超过２９４，２２０，０００股（含本数），调整为不超过２９９，３５６，５２０股（含本数）。

三、２０１６年半年度利润分配方案及实施情况

公司于２０１６年９月９日召开的２０１６年第三次临时股东大会审议通过了《２０１６年中期利润分配预案》。股东大会同意公司以实施分配方案时股权登记日在册的全体股东所持股份数为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．５０元（含税）。

公司该次利润分配于２０１６年９月２１日实施完毕。

四、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

鉴于公司２０１６年半年度利润分配已实施完毕，现对公司本次非公开发行股票的发行价格及发行数量做如下调整：

１、发行价格的调整

本次非公开发行股票的发行价格由人民币１４．３２元／股，调整为人民币１４．１７元／股。计算方式如下：

调整后的发行价格＝调整前的发行价格－每股现金红利（含税）＝人民币１４．３２元／股－人民币０．１５元／股＝人民币１４．１７元／股。

２、发行数量的调整

发行价格调整前，本次非公开发行股票发行数量为不超过２９９，３５６，５２０股（含本数），发行价格调整后，本次非公开发行股票调整为不超过３０２，５２５，４２９股（含本数）。

发行价格调整后，向各特定对象发行股票数量的具体计算如下：

（１）计算方法：

调整后的发行数量上限＝调整前拟认购资金总额÷调整后的发行价格

（２）计算结果：

■

注：由于发行数量舍去尾数的要求，各特定对象最终的认购资金金额将以调整后的发行价格乘以调整后的发行数量得出的金额为准。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

２０１６年９月２２日

股票简称：国元证券 股票代码：０００７２８ 公告编号：２０１６－０８１

国元证券股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况

说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年７月７日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于非公开发行Ａ股股票方案的议案》等相关议案，并于２０１６年７月２８日召开２０１６年第一次临时股东大会审议通过了前述相关议案。

根据本次非公开发行的最新情况，公司对本次非公开发行Ａ股股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：

一、因公司已经召开２０１６年第一次临时股东大会对本次非公开发行股票方案进行了审议，故对“特别提示”、“一、本次非公开发行方案的概要”、“五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”的涉及的审批程序相关内容进行了更新；

二、因公司于２０１６年８月３１日和２０１６年９月２１日先后完成２０１５年度和２０１６年半年度权益分派，故对“特别提示”、“一、本次非公开发行方案的概要”、“五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”、“六、利润分配政策及执行情况”涉及的本次非公开发行股票发行价格、发行数量及利润分配相关内容进行了更新；

三、截至本说明公告日，嘉华优势（天津）投资企业（有限合伙）的经营范围等相关事项已发生变化，故对“二、本次非公开发行发行对象的基本情况”的相关内容进行了更新披露；

具体预案内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的《国元证券股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

２０１６年９月２２日