招商证券股份有限公司
关于境外上市外资股（H股）公开发行价格的公告

证券代码：600999证券简称：招商证券编号： 2016－053

招商证券股份有限公司

关于境外上市外资股（H股）公开发行价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行首次公开发行境外上市外资股（H 股）（以下简称“本次发行”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市相关工作。

因本次发行的股份为境外上市外资股（H 股），本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等。因此，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股（H 股）的要约或要约邀请。

公司已确定本次H股发行的最终价格为每股12.00港元（不包括1.0%经纪佣金，0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费及0.005%香港联交所交易费）。

公司本次发行的H股已于2016年10月7日开始在香港联交所主板上市交易。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2016年10月10日

证券代码：600999证券简称：招商证券编号： 2016－054

招商证券股份有限公司

关于境外上市外资股（H股）配发结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行首次公开发行境外上市外资股（H 股）（以下简称“本次发行”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市相关工作。因本次发行的股份为境外上市外资股（H 股），本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等。因此，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股（H 股）的要约或要约邀请。

公司本次全球发售H股总数为891,273,800股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售44,564,000股，约占全球发售总数的5%（行使超额配售权之前）；国际发售846,709,800股，约占全球发售总数的95%（行使超额配售权之前）。

根据发售价每股H股12.00港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金、奖励费用及其他估计费用后，并假设超额配股权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为103.36亿港元。

有关公司本次发行配发结果的进一步详细信息，可于2016年10月6日在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）所载本公司公告查询。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2016年10月10日

证券代码：600999证券简称：招商证券编号： 2016－055

招商证券股份有限公司

关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的891,273,800股境外上市外资股（H 股）（行使超额配售权之前）于 2016 年 10月7日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易，H股股票中文简称为“招商證券”，英文简称为“CMSC”，H股股票代码为“6099”。

本次发行上市完成后及行使超额配售权之前，公司的股份变动情况如下：

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本次 H股发行上市完成后及行使超额配售权之前，因公司总股本发生变化，公司持股5%以上的股东深圳市招融投资控股有限公司的持股比例由24.71%下降至20.93%，深圳市集盛投资发展有限公司的持股比例由23.09%下降至19.56%，中国远洋运输（集团）总公司的持股比例由7.37%下降至6.25%。本次 H股发行上市完成后及行使超额配售权之前，公司持股5%以上的股东持股变动情况如下：

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特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2016年10月10日