江苏中南建设集团股份有限公司
六届董事会四十八次会议决议公告

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-160

江苏中南建设集团股份有限公司

六届董事会四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会四十八次会议于2016年10月25日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2016年10月30日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

一、关于公司拟注册和发行非公开定向债务融资工具的议案

为进一步促进公司更好更快地发展，结合公司的财务、经营现状，公司初步拟定本次注册和发行非公开定向债务融资工具（以下简称“本次定向发行”）的发行方案，方案需要审议的条款如下：

1、发行主体

江苏中南建设集团股份有限公司。

2、发行规模

本次定向发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。最终发行额度将以中国银行间市场交易商协会备案通知中载明的额度为准。在发行额度有效期内，可根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行。

3、发行期限

本次定向发行期限为不超过3年（含3年）。

4、募集资金用途

本次定向发行的募集资金将按照相关法规及监管部门要求使用，包括但不限于偿还银行借款，补充营运资金等。

5、发行价格及利率

由公司与主承销商、联席主承销商根据集中簿记建档结果最终确定。

6、发行方式

非公开定向发行。

7、发行对象

《非公开定向债务融资工具发行协议》中的定向投资人。

8、承销方式

主承销商与联席主承销商余额包销。

9、决议有效期

股东大会通过后24个月之内。

（详见刊登于2016年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于注册并发行非公开定向债务融资工具的公告》）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事项的议案

根据公司本次定向发行的安排，为合法、高效、有序地完成本次定向发行相关工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次定向发行有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

1、确定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行期数、发行利率、承销方式等以及办理本次定向发行的注册、发行手续。

2、决定并聘请参与本次定向发行的中介机构。

3、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排及资金使用安排。

4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次定向发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

5、办理与本次定向发行相关的其他事宜。

6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（详见刊登于2016年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于注册并发行非公开定向债务融资工具的公告》）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚须公司股东大会审议通过。

三、关于对控股子公司天津市富海房地产开发有限公司提供担保的议案

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）委托渤海银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“渤海银行”）,向公司的控股子公司天津市富海房地产开发有限公司（以下简称“天津富海地产”）发放50,000万元借款，借款期限不超过12个月，年利率为5.7%，主要用于置换天津富海地产与股东中南建设因“中南君悦府”项目产生的股东借款。

为保证中信证券在上述协议中权益的实现，本公司拟与渤海银行签署《担保合同》，为天津富海地产按协议履约提供连带责任保证，担保期限为债务履行期限届满之日起2年。

（详见刊登于2016年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于对控股子公司天津市富海房地产开发有限公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚须公司股东大会审议通过。

四、关于对全资子公司万宁中南城房地产开发有限公司提供担保的议案

公司的全资子公司万宁中南城房地产发展有限责任公司 （以下简称“万宁中南城”）拟与中国银行股份有限公司万宁支行（以下简称“中国银行”）签订《固定资产借款合同》，由中国银行提供20,000万元贷款，用于新增房地产开发项目，借款期限3年，借款利率为浮动利率，以实际提款日中国人民银行公布施行的三年期贷款基准利率上浮30％。

为保证中国银行在上述协议中权益的实现，本公司拟与中国银行签署《保证合同》，为万宁中南城履约提供连带责任担保，担保期限为债务履行期限届满之日起2年。

（详见刊登于2016年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于对全资子公司万宁中南城房地产开发有限公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚须公司股东大会审议通过。

五、江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2016年第七次临时股东大会的议案

公司将于 2016 年11月15日（星期二）下午 2 点以现场结合网络投票方式在江苏海门上海路 899 中南大厦 20 楼召开 2016 年第七次临时股东大会，审议上述议案。

（详见刊登于2016年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司 2016年第七次临时股东大会的通知》）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二○一六年十月三十日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-161

江苏中南建设集团股份有限公司

关于召开2016年第七次临时股东大会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第七次临时股东大会

2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会

公司六届董事会四十八次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年11月15日（星期二）下午2：00起。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2016年11月14日下午15:00）至投票结束时间（2016年11月15日下午15:00）间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年11月8日，于股权登记日2016年11月8日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师

7、会议地点：江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司拟注册和发行非公开定向债务融资工具的议案》；

2、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事项的议案》；

3、《关于对控股子公司天津市富海房地产开发有限公司提供担保的议案》

4、《关于对全资子公司万宁中南城房地产开发有限公司提供担保的议案》

上述议案具体内容详见公司2016年10月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

三、会议登记办法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2016年11月8日至11月14日之间，每个工作日上午8:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；

4、登记地点：江苏海门市上海路899号中南大厦722室；

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件2。

五、其它事项

1、联系地址：江苏省海门市上海路899号722室

邮政编码： 226100

联系电话：（0513）68702888

传 真：（0513）68702889

联 系 人：张伟

2、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

六、备查文件

1、中南建设六届董事会四十八次会议决议公告；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件1：参加网络投票的具体操作程序

附件2：授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十月三十日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360961

2、投票简称：中南投票

3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年11月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年11月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2016年第七次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、 会议通知中列明议案的表决意见

■

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人证券帐号： 委托人持股数：

日期： 年 月 日

回 执

截止2016年11月8日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2016年第七次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。